Am 25. Oktober 2020 fand die „Blockchain-Jahresgala 2020“ sowie die zweite Preisverleihung „Star Power“ der BroadChain Financial erfolgreich im Shanghai Tower Hotel (Broadway Mansion) statt, veranstaltet von BroadChain. Vor Ort nahmen insgesamt über 500 führende Vertreter und Fachleute aus der Blockchain-Branche an dieser jährlichen Großveranstaltung teil.
Zu Beginn der Veranstaltung hielt Fan Yuanyuan, Mitgründerin von BroadChain Financial, die Begrüßungsrede im Namen des Veranstalters und stellte den Bericht „Wichtige Ereignisse der Blockchain-Branche 2020“ vor. Wie berichtet, hatte das Organisationskomitee der „Star Power“-Veranstaltung 2020 vor Veröffentlichung dieses Branchenberichts eine Umfrage zur Entwicklung der Blockchain-Branche im Jahr 2020 bei Gründern, Führungskräften, Geschäftsbereichsleitern und KOLs von fast hundert Blockchain-Unternehmen weltweit durchgeführt.
Die von BroadChain veröffentlichten „Wichtigen Ereignisse der Blockchain-Branche 2020“ lauten wie folgt:
1) Am 12. März 2020 kam es zu einer extremen Marktbewegung („312“), einer epischen Abwärtsspirale: Auf den globalen Kapitalmärkten brach Panik vor Liquiditätsengpässen aus; BTC fiel innerhalb von zwei Handelstagen um mehr als 50 % und erreichte ein Tief von nur noch 3.800 USD.Kommentar von BroadChain Financial: Märkte finden ihren Tiefpunkt stets in der Panik, bewegen sich weiter im Zweifel und enden in der Euphorie.
2) Am 20. April 2020 wurde Blockchain als repräsentative Informationsinfrastruktur vom chinesischen Nationalentwicklungs- und Reformkomitee (NDRC) in die neue Infrastruktur („New Infrastructure“) aufgenommen.Kommentar von BroadChain Financial: Die eigentliche Bedeutung aller technologischen Veränderungen liegt letztlich im „Menschen“.
3) Am 11. Mai 2020 fand die dritte Bitcoin-Halbierung statt – mit überraschend ruhigem Marktverlauf und sogar einem leichten Kursrückgang.Kommentar von BroadChain Financial: Bullenmärkte entstehen in Verzweiflung, wachsen im Zweifel, reifen in Optimismus und sterben in Begeisterung.
4) Im Juni 2020 starteten Compound und Balancer das sogenannte „Liquidity Mining“, was eine DeFi-Begeisterungswelle auslöste und den Beginn eines neuen Bullenmarktes markierte.Kommentar von BroadChain Financial: Erfolg entsteht niemals über Nacht. Wir danken Compound-Gründer Leshner und Balancer-Gründer Fernando Martinelli für ihren mutigen Start.
5) Am 30. August 2020 übertraf das Handelsvolumen der dezentralen Handelsplattform Uniswap erstmals täglich dasjenige von Coinbase. Am 16. September kündigte Uniswap die Einführung seines Governance-Tokens UNI an und trieb damit DEX-Märkte auf ein bislang unerreichtes Hoch.Kommentar von BroadChain Financial: Kurzfristig darf man die Kraft von Veränderungen nicht überschätzen; langfristig jedoch darf man die Macht von Trends nicht unterschätzen.
6) Am 8. Oktober 2020 begann die schrittweise Einführung der chinesischen digitalen Währung (ehemals DCEP). In Shenzhen wurden digitale Yuan-Rabatte an Bürger ausgegeben.Kommentar von BroadChain Financial: Vom DCEP zum digitalen Yuan – China geht kontinuierlich voran, um neue Technologien optimal einzusetzen.
7) Am 15. Oktober 2020 ging das nach dreijähriger Planung gestartete dezentrale Speicherprojekt Filecoin mit seinem Mainnet live; der Token FIL stürzte daraufhin stark ab, was breite Skepsis auslöste.Kommentar von BroadChain Financial: Die meisten „Reichtumsgeheimnisse“ entstehen nicht durch Planung. Das vielversprechende Projekt Filecoin dürfte viele enttäuschen.
8) Am 21. Oktober 2020 kündigte der Zahlungsdienstleister PayPal die Unterstützung von Kryptowährungszahlungen an; bis 2021 sollen diese bei 26 Millionen Händlern verfügbar sein. Daraufhin stieg BTC auf 13.200 USD und erreichte damit ein neues Jahreshoch – knapp unter dem Höchststand von 2019.Kommentar von BroadChain Financial: Der „Wahnsinnsgesetz“ („True Aroma“-Regel) kann niemand entkommen: Sobald man beginnt, ist es nie zu spät.
9) Im November 2020 rückte Ethereum 2.0 allmählich in den Fokus – trotz wiederholter Verschiebungen.Kommentar von BroadChain Financial: Der „entspannte“ Vitalik Buterin, spiritueller Oberhaupt der Krypto-Gemeinschaft, bleibt weiterhin mutig und strategisch klug.
Weitere bedeutende Ereignisse, die nicht in die Top 10 aufgenommen wurden: 1) Der epische Machtkampf um Bitmain; 2) Die regulatorische Krise bei BitMEX, bei der der CTO verhaftet wurde; 3) Der Rückkehr von Du Jun, Mitgründer von Huobi, zu Huobi.
Anschließend hielt Kelvin Chen von Huobi DeFi Labs einen Vortrag mit dem Titel „DeFi 2.0: Vom Nischenmarkt bis Wall Street“. Darin stellte er systematisch zahlreiche Forschungs- und Praxisergebnisse von Huobi im Bereich DeFi vor. Kelvin Chen betonte: „Die drei Triebkräfte der DeFi-Welt sind Stablecoins, AMM und Kreditvergabe.“ DeFi werde eine Paradigmenverschiebung gegenüber traditionellen Finanzsystemen bewirken – deren Kern sei der Stablecoin. Derzeit befindet sich DeFi 1.0 im Übergang von Null auf eine Milliarde US-Dollar; um weiter voranzukommen, müsse man von DeFi 1.0 zu DeFi 2.0 übergehen – wodurch das eingesetzte Kapital von einer Milliarde auf zehn Milliarden US-Dollar steigen könnte. Allerdings müssen Protokolle aktualisiert werden, und Risiken müssen beherrschbar bleiben; erst wenn Risiken kontrollierbar sind, werden große institutionelle Kapitalgeber bereit sein, einzusteigen. Letztlich könne so DeFi vom Nischenmarkt zum Massenmarkt werden – hin zu einer Integration in die Welt von Wall Street.
Im Anschluss daran hielt Zhu Fa, Mitgründer von INBTC, einen Vortrag mit dem Titel „Drei historische Phasen des Mining“. Als Veteran der Krypto-Branche ist Zhu Fa ein unermüdlicher Serial Entrepreneur, der sowohl den BTC.com-Mining-Pool als auch den Poolin-Mining-Pool mitbegründet hat. Er erlebte die Höhen und Tiefen der Mining-Szene und besitzt tiefgreifendes Verständnis für das Krypto-Mining. Zhu Fa erläuterte: Die erste Phase des Minings (von der Bitcoin-Genesis bis 2015) war die Zeit, in der „Bitcoin gleich Mining“ war. Damals erwirtschafteten Börsen ihre Gewinne häufig durch einmalige Käufe oder Halten von Coins bzw. durch einmalige Verkäufe seitens der Miner. Die zweite Phase (2016–2018) war geprägt von einem Gleichgewicht zwischen Mining und Börsen: Während die führenden Persönlichkeiten der Mining-Szene weiterhin an der Spitze der Reichenliste standen, gehörten bereits vier von zehn Personen zu den Gründern bzw. CEOs von Börsen. In der dritten Phase (2019–2021) überholten die Börsen das Mining. Bis heute sind bereits 18,526 Millionen BTC abgebaut worden – das entspricht über 88 % der gesamten maximalen BTC-Vorratsmenge von 21 Millionen. Dies ist gut für Coin-Inhaber und Börsen, aber schlecht für das Mining: Da der größte Teil der Bitcoins bereits abgebaut ist, wird Mining zunehmend überflüssig. „Energie ist nicht unbegrenzt verfügbar, doch Mining-Hardware lässt sich beliebig produzieren – dies wird die zentrale Herausforderung der kommenden Zeit sein.“ So fasste Zhu Fa zusammen.
Danach hielt Ru Chu, Chief Strategy Officer Asien-Pazifik von ETC (Ethereum Classic), einen Vortrag mit dem Titel „ETC und die Geschichte jedes einzelnen Community-Mitglieds“. Ru Chu betonte, dass ETC „programmierbares digitales Gold“ sei. Im Vergleich zu Ethereum konzentriere sich die ETC-Community stets auf das Prinzip „Einheit in Vielfalt“. Gemeinsamkeiten bestünden beispielsweise darin, dass bis Juni 2020 bereits drei Hard Forks erfolgreich durchgeführt wurden (Atlantis im September 2019, Agharta im Januar 2020 und Phoenix im Juni 2020). Unterschiede zeigten sich etwa darin, dass die zentrale Entwicklerorganisation ETC Core zahlreiche technische Fortschritte erzielt und maßgeblich zum Aufbau des ETC-Ökosystems beigetragen habe. Zum zuvor viel diskutierten „51 %-Angriff“ bemerkte Ru Chu: „Meiner Ansicht nach ist dies kein Problem der Blockchain selbst, sondern vielmehr ein ökonomisches und Rechenleistungsproblem – und vor allem ein Problem der Miner-Community. Wir planen daher den Aufbau spezieller Infrastrukturen für Miner.“
Nach Abschluss der Hauptvorträge folgte die Diskussionsrunde „Derivativer Markt“. BroadChain lud hierzu prominente Vertreter aus dem Handelssektor ein: Maggie, Vice President von BitZ; Jing, Head of Marketing bei KuCoin; Willson, Business Director von BiKi; sowie He Wei, Co-Founder von LBank. Moderiert wurde diese Runde von Josephine, Partnerin bei 499Block.
Maggie, Vice President von BitZ, erklärte: „Die weltweiten Geld- und Fiskalpolitiken haben rund 20 Billionen US-Dollar in die Märkte gepumpt – das entspricht etwa 20 % des weltweiten BIP und hat den Anstieg zentraler Vermögenswerte wie US-Aktien und Kryptowährungen maßgeblich beschleunigt.“ Im Vergleich zu 2019 war das Wachstum des Derivatemarktes 2020 deutlich spürbar: Im ersten Quartal machten Perpetual Contracts rund 40 % des gesamten Derivatvolumens aus; im zweiten Quartal stieg ihr Anteil bereits auf ca. 75 %.
Jing, Head of Marketing bei KuCoin, äußerte: Kurzfristig sei die Stimmung am Markt eher gedämpft; BTC befindet sich in einer starken „Abwarteposition“, da viele wichtige Fragen noch ungeklärt sind – besonders für Großinvestoren, die sich daher zurückhalten. „2019 war möglicherweise das glorreichste Jahr für Derivate, während 2020 ein Jahr strategischer Neuausrichtung und Konsolidierung war. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Derivate an zukünftiger Bedeutung verlieren werden – im Gegenteil: Ihr Potenzial ist immens.“ Intern bei KuCoin gehe man davon aus, dass das vierte Quartal weniger dynamisch verlaufen könnte als das dritte, jedoch sei für 2021 ein starker Markt zu erwarten.
Willson, Business Director von BiKi, ergänzte: Der aktuelle Kursverlauf von BTC nach der jüngsten Halbierung folge weiterhin dem Muster der beiden vorhergehenden Halbierungen – daher sei kurzfristig kein außergewöhnlicher Kursanstieg zu erwarten, langfristig jedoch durchaus positiv. Möglicherweise infolge des Aufstiegs von DeFi habe BTC als dominierender Kontraktbasiswert an Einfluss verloren – dies habe den langjährigen Monopolstatus einer einzigen Kryptowährung im Derivatemarkt ausbalanciert. Stattdessen stiegen die Handelsvolumina für ETH-, DeFi- und andere Derivatkontrakte deutlich an.
He Wei, Co-Founder von LBank, erklärte: LBank habe im Derivatemarkt bisher nur geringfügig investiert – dies sei lediglich eine Ergänzung zu ihrem Kerngeschäft. Futures und Derivate generell seien ein Nullsummenspiel; allerdings hätten sie durchaus ihre Berechtigung. „Wir sagen unseren Nutzern ständig, dass Leverage-Faktoren von 5x bis 10x völlig ausreichend sind – doch die Nutzer hören nicht darauf und bevorzugen lieber extrem hohe Hebel.“ Derzeit sei Compliance die entscheidende Voraussetzung für Derivate; danach eröffne sich ein riesiger Markt.
DeFi-Diskussionsrunde: BroadChain Financial lud Vertreter aus Kapital, Public Chains, Projekten, Investmentfirmen und Inkubatoren ein, die sich intensiv mit DeFi beschäftigen: Steven, Co-Founder von Chain Hill Capital (Qianfeng Capital); Shang Shu, Business & Technology Director von Conflux; Reed Hong, Technical Contributor von Cocos-BCX; Tang Shi, Co-Founder von BP Accelerator; Liesa, Partnerin bei Jubi Labs; sowie Guo Tao, China Head von Zenlink. Gemeinsam diskutierten sie den „Feuer-und-Eis“-Markt von DeFi im Jahr 2020. Moderiert wurde diese Runde von Du Chao, Gründer von ByteLink.
Steven, Co-Founder von Chain Hill Capital (Qianfeng Capital), erklärte: Die meisten Menschen hätten DeFi erst im zweiten Halbjahr 2020 als „heiß“ wahrgenommen. Doch tatsächlich sei DeFi bereits im zweiten Halbjahr 2019 weitgehend ausgereift gewesen – und bereits im ersten Halbjahr 2020 seien deutliche Datenwachstumstrends erkennbar gewesen. Zwei entscheidende Faktoren ermöglichten dieses starke Wachstum: Zum einen der Ethereum-Ökosystem als fruchtbarer Boden, zum anderen die zunehmende Reife der Transaktionsnutzer. Der gesamte DeFi-Markt – inklusive Uniswap – macht derzeit bereits 5–10 % des Gesamtumsatzes aller Handelsplattformen aus, also auch der zentralisierten Börsen. Dies ist eine wirklich beeindruckende Zahl.
Shang Shu, Geschäftsführer und technischer Direktor von Conflux, erklärte, dass der DeFi-Boom im Jahr 2020 etwas verfrüht wirkte. Selbst heute sei die grundlegende Logik von DeFi noch nicht vollständig gelöst; realistische Anwendungsszenarien für Überkreditierung seien nach wie vor nicht gefunden worden. Die Notierung von UNI sollte auf dezentralen Börsen günstiger sein als auf zentralisierten Plattformen; ein wesentlicher Vorteil von UNI für die Branche könnte darin bestehen, die Listing-Gebühren der drei größten Börsen zu senken – was durchaus beeindruckend wäre.
Reed Hong, technischer Mitwirkender von Cocos-BCX, betonte, dass das Modell des Liquidity Mining die Branche befeuert habe; der enorme Vermögens-Effekt habe bei vielen Menschen eine Nachahmungsstimmung ausgelöst – dies sei der eigentliche Grund dafür, dass DeFi so intensiv diskutiert werde. Bei einer heutigen Rückbetrachtung zeigt sich: Die Ethereum-Community ist tatsächlich eine äußerst große Entwicklergemeinschaft. Der gesamte UNI-Quellcode ist wirklich beeindruckend geschrieben: Mit weniger als 200 Zeilen Code lässt sich bereits die zentrale Tauschlogik implementieren – jede einzelne Zeile im UNI-Code ist unverzichtbar.
Tang Shi, Mitgründer des BP Accelerators, wies darauf hin, dass DeFi (Dezentrale Finanzen) der früheste Punkt sei, an dem Blockchain für breite Nutzerkreise spürbar und anwendbar werde – ein Bereich, in dem sich aus dem nativen Wert digitaler Währungen ein weitaus größerer Wert ableiten lasse. Im Mai kam Compound mit extrem hohen Mining-Renditen auf den Markt; innerhalb der Mainstream-Kryptowährungs-Community war ein Impuls nötig, um Nutzer stärker einzubinden – der entscheidende Auslöser für den aktuellen DeFi-Hype war daher letztlich der finanzielle Anreiz.
Liesa, Partnerin bei Jubi Labs, betonte, dass die Krypto-Branche – ob zentralisierte Börsen oder dezentrale Anwendungen – grundsätzlich immer um den Handel kreise. Auch wenn Finanzinnovationen zunächst sehr simpel und sogar grob erscheinen mögen – ja, selbst von traditionellen Finanzinstitutionen als „sakrilegisch“ angesehen werden könnten – sei dies völlig normal und gerade Ausdruck des Wertes der Krypto-Branche. Traditionelles Finanzdenken ist in der Krypto-Welt tatsächlich ungeeignet; dass UNI in diesem Segment Fuß fassen konnte, zeigt, dass Community und Investoren ihm zumindest grundlegendes Vertrauen entgegenbringen.
Guo Tao, Leiter des chinesischen Marktes von Zenlink, erläuterte, dass 2017 das Konzept der Public Chains im Fokus stand; in jüngster Zeit jedoch hätten sich die Smart Contracts auf Ethereum kontinuierlich weiterentwickelt und neue Produkte seien eingeführt worden – dies habe schließlich zum DeFi-Boom geführt. Zentralisierte Handelsplattformen begannen ursprünglich mit Spot-Handel, entwickelten sich später zu Futures- und diversen Derivaten; auch DEX-Plattformen werden sich in ihrer Geschäftsstruktur auf ähnliche Weise weiterentwickeln. Daher müssen nun auf technischer Ebene zunächst alle notwendigen Grundlagen gelegt werden – erst danach werden traditionelle Internetunternehmen, Branchenakteure und Kapitalströme allmählich in diesen Bereich einsteigen. Sowohl Technologie als auch hochwertige zugrundeliegende Assets werden zweifellos das gesamte Ökosystem tragen; wir werden zunehmend mehr „LEGO-Steine“ sehen, die gemeinsam die gesamte Branche vervollständigen.
Abschließend bewertete das Organisationskomitee der „Star Power“-Veranstaltung 2020, basierend auf einer zuvor gemeinsam mit Gründern, Führungskräften, Geschäftsbereichsleitern und KOLs von fast hundert Blockchain-Unternehmen weltweit durchgeführten Umfrage zur Entwicklung der Blockchain-Branche im Jahr 2020, den Stand der Branche rückblickend und vergab mehrere Preise an Unternehmen, Projekte und Vorreiterpersönlichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Blockchain-Branche geleistet haben.
Dazu gehören folgende Auszeichnungen: „Star Power“-Blockchain-Innovationsunternehmen des Jahres 2020: Huobi, OKEx, FTX, Uniswap, KuCoin, BiKi, MXC (MaiCoin); „Star Power“-Blockchain-Unternehmen (bzw. -Projekte) mit herausragender technischer Kompetenz 2020: Chainlink, ETC (Ethereum Classic), Conflux, Yunxiang Blockchain, Cocos-BCX, OKLink, ChainUP, HBTC CHAIN; „Star Power“-Vorreiterpersönlichkeiten der Blockchain-Branche 2020: Gao Chao (Huobi DeFi Labs), Zhu Fa (Gründer von Inbit), Ruchu (Chief Strategy Officer Asien-Pazifik von ETC), Alicia (Senior Partner bei KuCoin), „Kao Zai“ (Conflux), Wu Fengheng (CEO von Molian Technology), Jiang Xiaoyu (Gründerin von Hengha Interactive), Chen Zhu (Gründerin von „Nüxia Blockchain“). Die Reihenfolge der Nennung erfolgt ohne Rangfolge.
Weiterhin wurden folgende Personen als „Star Power“-Kolumnisten der Blockchain-Branche 2020 ausgezeichnet: Lanhu Notes, Zhang Yi & Yang Yi, Nüxia Blockchain, Blockchain Da Biao Jie („Große Schwester der Blockchain“), Quku Juejinzhe („Block-Chain Goldgräber“), Bi Quan He Zai („Wo ist die Krypto-Welt?“), Chidu Blockchain („Scale Blockchain“), Huobi Research Society. Die Reihenfolge der Nennung erfolgt ohne Rangfolge. Außerdem erhielten TitanSwap, N7 Labs und Farmland jeweils die Auszeichnungen als „am meisten beachtenswerte DEX-Plattform“, „am meisten beachtenswerte aufstrebende Institution“ bzw. „am meisten beachtenswerte DeFi-Aggregator-Plattform“ des Jahres 2020.
Der Gründer von BroadChain (Bochain) erklärte: „Dies ist nach der erfolgreichen Durchführung der ‚Blockchain Fashion Night‘ 2019 am 25. Oktober 2019 – einem exklusiven Abendessen an Bord eines Luxus-Cruisers am Bund in Shanghai sowie der ersten jährlichen ‚Star Power‘-Blockchain-Auszeichnungsveranstaltung von Bochain Finance – die nächste große jährliche Veranstaltung von Bochain Finance. Die ‚Star Power‘-Veranstaltung 2020 beleuchtete insbesondere aktuelle Themen wie Krypto-Assets (Bitcoin-Halbierung), Derivate (Futures, Optionen) sowie DeFi (DEX inklusive Liquidity Mining).“
„BroadChain ist als etabliertes Blockchain-Finanzmedium, das sowohl Bullen- als auch Bärenmärkte überstanden hat, mit der jährlichen ‚Star Power‘-Veranstaltung bestrebt, die Entwicklungen der Blockchain-Branche im vergangenen Jahr zusammenzufassen und bilanzieren – und dabei als Medienvertreter die Branche zu begleiten und aktiv voranzutreiben.“ So seine Aussage.