Быть или не быть? Этот фундаментальный вопрос стоит сегодня перед многими криптопроектами.
В 2019 году «умерли» 518 криптовалют; из некогда десятков тысяч публичных блокчейнов сегодня осталось лишь около 200.
Параллельно в криптосфере наблюдается спад популярности финансовых пирамид. Обвал, бегство основателей и аресты стали типичным финалом для множества подобных проектов и бирж.
Почти все мошенники, «стригущие траву» (то есть обманывающие инвесторов), покинули рынок, в то время как серьёзные команды, сфокусированные на разработке базовых технологий, постепенно укрепляют свои позиции.
Новый этап передела рынка уже тихо начался.
01 Заморозка «звёздных» проектов
В 2019 году несколько громких блокчейн-проектов фактически прекратили деятельность. Самый известный из них, пожалуй, — ONO.
Основательница ONO — Сюй Кэ, интернет-знаменитость из поколения «после 95-го».
В 2012 году она неожиданно прославилась после ДТП. Тогда она была одета откровенно, призналась, что села за руль пьяной, и продемонстрировала международные права, заявив, что только что вернулась из США.
Позже Сюй Кэ запустила социальное мобильное приложение и объявила о романе с известным киберспортсменом. Её обрамляли ярлыки: «интернет-знаменитость», «богатая наследница», «женщина-предприниматель поколения 95+».
В 2018 году Сюй Кэ пришла в блокчейн-индустрию, и на свет появился ONO — проект, позиционировавший себя как децентрализованное социальное приложение на блокчейне, ориентированное в основном на поколение Z и миллениалов.
В официальных материалах ONO использовались общие и расплывчатые формулировки: «Пользователи могут свободно делиться и получать ценную информацию, общаться, учиться и обмениваться знаниями, участвовать в развитии экосистемы, создавая и монетизируя трафик, а также обладают равными правами».
«Инвестируйте в проекты интернет-знаменитостей — там есть трафик», — прямо заявил Ли Сяолай в нашумевшей утечке аудиозаписи. Он вложил в ONO почти 7 миллионов долларов.
Однако век ONO оказался недолгим.
В июле 2019 года мобильное приложение ONO внезапно перестало работать, а KOL-блогеры не смогли вывести полученные токены ONOT.
Инвесторы запаниковали. Они внезапно обнаружили, что официальный аккаунт проекта в WeChat перестал публиковать новости, а офис компании опустел.
Спустя три недели молчания в WeChat, аккаунт ONO начал публиковать еженедельные отчёты группы компаний Nuozhou.
Некоторые инвесторы прямо заявили, что Сюй Кэ намерена начать новый проект с нуля. Группа Nuozhou — материнская компания её нового предприятия.
По поводу заморозки проекта Сюй Кэ пояснила, что ONO проведёт «закрытое обновление» в течение 2019 года, представит «инновационную бизнес-модель» и объявит о «полноценном плане запуска основной сети».
«Команда продолжает работать, просто находится в режиме ожидания», — сказала она.
Однако на сегодняшний день приложение ONO по-прежнему не работает.
Участники криптосообщества отмечают, что единственная проблема ONO как проекта, «стригущего траву», — он появился слишком поздно.
ONO следовал классической схеме: выпуск токенов и проведение ICO. В июне 2018 года проект завершил первый раунд сбора средств.
«К тому времени «траву» уже полностью «подстригли» другие», — прокомментировал один из представителей индустрии.
Сама Сюй Кэ признаёт, что сразу после завершения сбора средств цена ETH начала резко падать, и «в пересчёте на фиат потери составили 66%».
Сегодня ONO — уже часть истории, а Сюй Кэ снова стала интернет-знаменитостью. Семь из её десяти последних по��тов в Weibo — это селфи и цитаты о саморазвитии. На вопросы пользователей о текущем статусе ONO она не отвечает.
6 января она опубликовала в Weibo выписку по своему счёту в Alipay и банковской карте. Согласно документам, в 2019 году её совокупные расходы через Alipay составили 7,11 млн юаней, а через банковские карты — 15,73 млн юаней.
«Поздравляем госпожу Сюй с присвоением звания «женской версии Цзя Юэтиня», — шутят пользователи.
02 Смерть 518 проектов
Сколько же блокчейн-проектов прекратили существование в 2019 году?
Согласно данным зарубежного сайта DeadCoins.com, в 2019 году «умерли» 518 криптовалютных проектов.
В криптосфере DeadCoins.com известен как «кладбище криптовалют». На сайте собраны все «умершие» криптопроекты с сентября 2017 года по настоящее время — всего 1840. В 2018 году прекратили существование 647 проектов; в 2019 году их число сократилось на 20%.
В зависимости от причин прекращения деятельности DeadCoins.com классифицирует проекты на четыре категории: Deceased (прекращение деятельности), Hack (взлом), Scam (мошенничество) и Parody (пародия/копирование).
В 2019 году 58% проектов попали в категорию Scam (мошенничество), то есть завершили свою деятельность крахом, бегством основателей или арестами.
Источник данных: DeadCoins.com. Графика: LongHash
Финансовые пирамиды — классический пример проектов, которые бесследно исчезают вместе с деньгами инвесторов.
«В 2019 году в криптоиндустрии ежемесячно появлялось как минимум 20 известных пирамид», — признался один из их участников.
Впрочем, век их был недолог. Помимо нашумевших схем PlusToken, BHB и Youbank, в этом году более 200 подобных проектов завершили свою деятельность, основатели которых просто скрылись.
Одна из самых частых причин гибели блокчейн-проектов — хакерские атаки.
В 2018 году хакеры атаковали криптовалюту BEC, тесно связанную с компанией Meitu. При общем предложении в 7 миллиардов монет, злоумышленники «создали из воздуха» 5,7 триллионов BEC, что в одночасье обнулило её стоимость.
В марте 2019 года жертвой атаки стала криптобиржа DragonEx (Луньван), с которой похитили цифровые активы на сумму 6,02 миллиона долларов США. Для небольшой площадки это огромные деньги.
По данным расследования, взлом DragonEx произошёл из-за того, что сотрудник службы поддержки принял файл неизвестного происхождения. Хакеры использовали его для кражи приватного ключа платформы. Впоследствии биржа подала заявление о банкротстве в Сингапуре.
Регуляторное давление также привело к закрытию множества криптобирж.
10 декабря 2019 года Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что с начала года местные регуляторы закрыли шесть вновь обнаруженных внутренних криптобирж.
Кроме того, CCTV отметило, что в отношении зарубежных площадок регуляторы в семь этапов обработали 203 биржи и заблокировали почти 10 000 счетов, связанных с криптоторговлей, в сторонних небанковских платёжных системах. На WeChat были закрыты 300 мини-программ и официальных аккаунтов, продвигавших торговлю криптовалютами.
Под давлением регуляторов многие криптобиржи объявили о прекращении обслуживания пользователей из Китая. Столкнувшись с массовыми арестами, сотрудники множества мелких площадок спешно увольнялись и скрывались.
Некоторые биржи, такие как Rong’an Exchange и Sun Exchange, при наступлении регуляторного давления осуществили «тихое бегство».
Согласно данным исследовательского института Hulian Maibo, в 2019 году как минимум 20 небольших, но известных криптобирж исчезли или прекратили работу по собственной инициативе.
Список закрывшихся криптобирж (источник данных: исследовательский институт Hulian Maibo)
«Мелким внутренним биржам больше не выжить — наша компания уже закрыла свою площадку», — сообщил изданию Yiben Blockchain сотрудник одной из шэньчжэньских бирж по имени Сяо Чжи.
Эпоха «войны тысяч бирж» 2018 года в криптоиндустрии безвозвратно ушла в прошлое.
Среди случаев самостоятельного закрытия блокчейн-проектов были и трагические, вызывающие глубокое сожаление. Для многих неожиданностью стало прекращение работы платформы BitYi — аналитического и информационного сервиса для блокчейн-рынка.
В июне 2019 года основатель BitYi Хуэй И покончил с собой, после чего компания была распущена.
По слухам, BitYi, будучи аналитической платформой, приносила ограниченную прибыль в условиях медвежьего рынка и потому расширила свои услуги до управления цифровыми активами. Перед самоубийством Хуэй И открыл позицию со 100-кратным кредитным плечом, что привело к огромным убыткам.
«Две трети китайских блокчейн-проектов прекратили существование в 2019 году», — сообщил изданию Yiben Blockchain эксперт криптоиндустрии Чжан Вэй.
03 Началась перестройка
На деле многие блокчейн-проекты не оправдали ожиданий публики, и публичные блокчейны — яркий тому пример.
В индустрии даже ходила фраза: «Кто завоюет публичный блокчейн, тот завоюет мир». Как базовая операционная система мира блокчейна, победитель в этой гонке получает контроль над входом в этот мир.
Публичные блокчейны также были самой переполненной нишей в отрасли. Согласно «Голубой книге технической оценки и анализа публичных блокчейнов», совместно опубликованной TianDe Technology и аналитическим центром ChainTiger, в 2017–2018 годах по всему миру появилось более 20 000 публичных блокчейнов.
Однако в 2019 году публичные блокчейны начали сокращаться и замораживать свою деятельность.
Взять, к примеру, проект ELF. В октябре 2019 года его команда без объяснений распустила своё сообщество, а основатель долгое время не появлялся на публике, что породило слухи о бегстве. Хотя вскоре официальный представитель ELF выпустил опровержение, сомнения инвесторов не развеялись.
В чём же главная проблема публичных блокчейнов?
По мнению многих экспертов, ключевая проблема — отсутствие подходящих сценариев применения.
В середине 2018 года был запущен многообещающий публичный блокчейн EOS. Он позиционировался как способный обрабатывать миллион транзакций в секунду (TPS) и считался «блокчейном 3.0».
Однако спустя год на платформе EOS доминировали различные азартные игры, и ни одно DApp не достигло масштабов, способных привлечь массовую аудиторию.
В сентябре 2019 года Цзян Гофэй, вице-президент Ant Financial и руководитель направления Ant Blockchain, отметил в интервью, что главная проблема публичных блокчейнов — сложность поиска подходящих сценариев применения помимо спекуляций криптовалютами. В сравнении с ними консорциумные блокчейны, разработанные под конкретные задачи, могут оказаться более востребованными.
«У многих токенов публичных блокчейнов всё ещё есть рыночная цена, но их никто не покупает и не продаёт, а практического применения нет. Они бесцветны и «мертвы», как зомби», — сказал Чжан Вэй изданию Yiben Blockchain.
На этом фоне множество блокчейн-специалистов начали переходить от разработки публичных блокчейнов к более практичным направлениям — промышленным и государственным блокчейнам.
«После выступления руководителя государства о блокчейне в октябре 2019 года по всей стране выделили значительные бюджетные средства на развитие этой индустрии», — сказал Чжан Вэй. «И B2B-промышленные, и B2G-государственные блокчейны чувствуют себя вполне уверенно».
Он добавил, что в 2018 году крупные заказы на блокчейн-проекты от компаний вроде BAT обычно составляли около 5 миллионов юаней каждый, тогда как во второй половине 2019 года всё чаще стали встречаться заказы на десятки миллионов юаней.
«В 2020 году промышленные блокчейны, несомненно, продолжат развиваться», — заявил он.
Упадок криптоиндустрии и рост блокчейн-индустрии знаменуют наступление эпохи, когда качественные проекты вытесняют некачественные.
2019 год в криптоиндустрии был отмечен бурной активностью и повсеместным распространением финансовых пирамид. Однако, как учит диалектика, всему есть предел: мошенники, обманывавшие инвесторов, в конечном итоге остались ни с чем.
В то же время фундаментальные блокчейн-технологии привлекли внимание всего общества. После долгих лет упорной, но малозаметной работы для них наступила настоящая «весна».
Всё больше блокчейн-приложений находят применение в различных отраслях экономики. Индустрия постепенно очищается от всего наносного.
В 2020 году отрасль, наконец, должна встать на путь здорового развития.
*Имена некоторых героев публикации изменены.