Web3, bugüne kadar önemli bir gelişim kaydederek ekosistemini artık başlangıç aşamasının ötesine taşımış durumda. Günümüz Web3 ekosisteminin yapısını kuş bakışı incelediğimizde, aşağıdan yukarıya doğru dört ana katmandan oluştuğunu görüyoruz: Blokzinciri Ağ Katmanı, Ara Katman (Middleware), Uygulama Katmanı ve Erişim Katmanı. Şimdi bu katmanların her birini ayrıntılarıyla ele alalım. Bu bölümde pek çok projeden bahsedeceğiz; ancak kapsamın genişliği nedeniyle hepsini derinlemesine inceleyemeyeceğiz. İlgilenen okurlar, belirli konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için ek kaynaklara başvurabilirler.
Blokzinciri Ağ Katmanı
En temel katman olan «Blokzinciri Ağ Katmanı», Web3'ün çekirdek altyapısını oluşturur ve çeşitli blokzincir ağlarından meydana gelir.
Bu katmanda yer alan blokzincir ağlarının sayısı oldukça fazladır: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain (BSC), Polygon, Arbitrum, Polkadot, Cosmos, Celestia, Avalanche, Aptos, Sui ve daha niceleri. Blockchain-Comparison verilerine göre, bu yazının hazırlandığı tarihte en az 150 farklı genel blokzincir (public chain) bulunuyor. (Konsorsiyum zincirleri bu sayıya dahil değildir.) Bu kadar fazla sayıda blokzincir, doğal olarak bir karmaşaya yol açabilir; bu nedenle sınıflandırma yapmak faydalı olacaktır.
İlk olarak, blokzincirler arasında bir katmanlaşma yapısı mevcuttur: Layer 0, Layer 1 ve Layer 2. İkinci olarak, Web3'ün gelişimi akıllı sözleşme teknolojisine dayanır; akıllı sözleşmeler ise sanal makinelerde çalıştırılır. Akıllı sözleşme ile sanal makine arasındaki ilişki, Java programları ile JVM (Java Sanal Makinesi) arasındakine benzer. Sanal makinelere göre yapılan bir sınıflandırmada, blokzincirleri iki ana gruba ayırabiliriz: EVM-tabanlı blokzincirler ve EVM-dışı blokzincirler. EVM (Ethereum Sanal Makinesi) ile uyumlu olanlar EVM-tabanlı, uyumlu olmayanlar ise EVM-dışı olarak adlandırılır. Son olarak, depoladıkları veri türüne göre de hesaplama odaklı ve depolama odaklı blokzincirler şeklinde bir ayrım yapılabilir.
Öncelikle katmanlaşma yapısından başlayalım. En kolay anlaşılan katman, ana zincir (main chain) olarak da bilinen Layer 1'dir. Bitcoin, Ethereum, EOS ve BSC gibi ağlar bu katmana aittir. Dağıtık sistemlerde geçerli olan CAP teoremine göre, bir sistem aynı anda tutarlılık (consistency), kullanılabilirlik (availability) ve bölüm toleransı (partition tolerance) özelliklerinin üçünü birden sağlayamaz; sadece ikisini garanti edebilir. Layer 1 blokzincirleri de temelde dağıtık sistemler olduğundan benzer bir "imkansız üçlü" (impossible trinity) ile karşı karşıyadır; ancak buradaki üç özellik farklıdır: ölçeklenebilirlik (scalability), güvenlik (security) ve merkeziyetsizlik (decentralization). Her blokzinciri bu üç özellikten sadece ikisini aynı anda optimize edebilir. Örneğin, Bitcoin ve Ethereum güvenlik ile merkeziyetsizliği önceliklendirdiği için ölçeklenebilirlikleri sınırlı kalır ve TPS (saniyedeki işlem sayısı) değerleri nispeten düşüktür. Buna karşılık, EOS ve BSC gibi az sayıda düğüm üzerinde çalışan mutabakat mekanizmalarına sahip ağlar, daha yüksek merkezileşme pahasına ölçeklenebilirliği artırarak yüksek TPS değerlerine ulaşabilir.
Bitcoin ve Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için Layer 2 çözümleri geliştirilmiştir. Layer 2, ana zincire bağlı yan zincirler (sidechains) olarak işlev görür. Çoğunlukla işlem yükünü Layer 1'den alarak yürütme katmanı (execution layer) görevi üstlenirken, Layer 1 ödeme ve mutabakat katmanı (settlement layer) olarak kalır. Bu sayede toplam işlem yükü önemli ölçüde hafifler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Layer 2 çözümlerinin çoğu Ethereum'u genişletmeye yöneliktir: Arbitrum, Optimism, zkSync, StarkNet ve Polygon gibi. Bitcoin için de Lightning Network, Stacks, RSK ve Liquid gibi Layer 2 çözümleri mevcuttur, ancak henüz Ethereum'dakiler kadar yaygınlaşmamışlardır.
Layer 0 ise daha soyut bir kavramdır ve genellikle blokzinciri altyapı hizmetleri katmanı olarak tanımlanır; Celestia, Polkadot ve Cosmos gibi modüler blokzincirlerden oluşur. "Modüler blokzincir" kavramı özellikle Celestia tarafından öne çıkarılmıştır. Temel fikir, bir blokzincirin temel bileşenlerini—mutabakat (consensus), yürütme (execution) ve veri kullanılabilirliği (data availability)—ayrı modüllere bölmek ve her modülü özel bir zincir tarafından yönetmektir. Daha sonra bu modüller bir araya getirilerek tam işlevsellik sağlanır. Bu yaklaşım, yazılım mimarisindeki modüler tasarım prensibiyle aynı mantığı paylaşır ve yüksek iç bağlantı (high cohesion) ile düşük bağımlılık (low coupling) sunar.
Çapraz zincir iletişimini sağlayan köprüler (cross-chain bridges) veya protokoller de Layer 0 kapsamında değerlendirilebilir. Bu köprülerin sayısı oldukça fazladır; bu yazı yazılırken debridges.com'da kayıtlı 113 çapraz zincir köprüsü bulunuyordu. TVL (Toplam Kilitli Değer) sıralamasında ilk üç sırayı, kendi Layer 2 zincirleri ile Ethereum arasında varlık transferine imkan veren Polygon, Arbitrum ve Optimism'in resmi köprüleri almıştır. Dördüncü sırada ise, eski adı Anyswap olan Multichain yer alır. Multichain, şu ana kadar en fazla blokzincirini birbirine bağlayan üçüncü taraf köprülerden biridir ve Ocak 2023 itibarıyla 81 farklı blokzinciri ile entegre çalışmaktadır.
Katmanlaşma yapısını ele aldıktan sonra, şimdi de EVM perspektifinden blokzincirlere bakalım. Daha önce belirtildiği gibi, EVM açısından blokzincirler iki ana gruba ayrılır: EVM-tabanlı ve EVM-dışı.
EVM-tabanlı blokzincirler, şu anda en yaygın ve hakim yönelimdir. EVM-tabanlı DApp'ler ve onların kullanıcı tabanı, tüm Web3 ekosistemi içindeki en büyük kitleyi oluşturur. BSC, Heco, Arbitrum ve Optimism gibi bazı blokzincirler doğrudan EVM uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bazıları ise bu uyumluluğu sonradan kazanmıştır; örneğin zkSync 1.0 EVM uyumlu değilken, zkSync 2.0 tam uyumludur. Başlangıçta EVM-dışı olan birçok blokzincir, zaman içinde EVM ekosistemine entegre olma eğilimine girmiştir. Polkadot, EVM uyumluluğu sağlamak için Moonbeam paralel zincirini başlatırken; Cosmos da Evmos projesi ile benzer bir adım atmıştır.
Bugüne kadar, önde gelen blok zincirlerin çoğu EVM ile uyumlu hale geldi. Ancak Solana, Terra, NEAR, Aptos ve Sui gibi EVM uyumlu olmayan (Non-EVM) blok zincirler de mevcut. Ayrıca, EVM blok zincirlerindeki akıllı sözleşmeler genellikle Solidity dilinde yazılırken, Non-EVM blok zincirlerinde Rust veya Move dilleri daha yaygın kullanılıyor.
Yukarıda bahsettiğimiz bu blok zincirler, çoğunlukla merkeziyetsiz hesaplama sorunlarına odaklanıyor. Ancak bu zincirler genellikle büyük veri depolama (örneğin dosya depolama) gibi işlevleri desteklemez. Bunun aksine, depolama odaklı blok zincirler tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu tür zincirler henüz çok yaygın değil; başlıca örnekleri arasında Filecoin, Arweave, Storj, Siacoin ve EthStorage yer alıyor.
Şu anda "Blok Zincir Ağ Katmanı"nı temel olarak bu yapılar oluşturuyor. Gelecekte sürekli yeni üyeler katılacak, ancak aynı zamanda birçok eski üye zamanla önemini yitirip unutulacaktır.
Orta Katman (Middleware Katmanı)
Blok Zincir Ağ Katmanı'nın üzerinde yer alan bu katmana "Orta Katman" diyorum. Bu katman, üst seviye uygulamalara çeşitli ortak hizmet ve işlevler sunar. Sağladığı hizmetler arasında güvenlik denetimi, oracle'lar, indeksleme ve sorgulama hizmetleri, API hizmetleri, veri analizi, veri depolama, temel finans hizmetleri, dijital kimlik ve DAO yönetimi gibi unsurlar bulunuyor. Bu ortak hizmetleri sağlayan bileşenlere "orta katman bileşenleri" denir. Bu bileşenler zincir içi protokoller, zincir dışı platformlar veya kuruluşlar şeklinde olabilir; merkezi şirketler veya merkeziyetsiz otonom organizasyonlar (DAO) biçiminde de karşımıza çıkabilirler. Şimdi bu katmanda neler olduğuna bir göz atalım.
Öncelikle güvenlik denetiminden başlayalım. Bu, oldukça kritik bir orta katman bileşenidir. Çünkü Web3 dünyasındaki blok zincirler ve uygulamaların çoğu açık kaynaklıdır ve pek çoğu doğrudan finansla bağlantılıdır. Dolayısıyla güvenlik en önemli öncelik haline gelmiş ve güvenlik denetimi bir zorunluluk olmuştur. Güvenlik denetimi hizmetleri çoğunlukla özel şirketler tarafından sağlanır. Önde gelen denetim şirketleri arasında CertiK, OpenZeppelin, ConsenSys, Hacken ve Quantstamp yer alırken, Çin'de ise Manwu, ChainAegis ve PeckShield gibi şirketler bulunuyor. Ayrıca, daha az bilinen küçük ölçekli güvenlik denetim şirketleri de mevcuttur.
Denetim şirketlerinin yanı sıra, "Bug Bounty" (hata ödülü) programları sunan platformlar da var. Bu platformlarda görevler yayınlanır ve beyaz şapkalı hacker'lar bu görevleri tamamlayarak güvenlik açıklarını bulur. Bulunan açık ne kadar kritikse, ödül de o kadar yüksek olur. Şu anda dünyanın en büyük Bug Bounty platformu Immunefi'dir.
Bir diğer önemli bileşen ise oracle'lar. Oracle'lar Web3 ekosisteminde hayati bir rol oynar ve blok zincir sistemi ile dış veri kaynakları arasında köprü görevi görür. Temel görevleri, akıllı sözleşmeleri gerçek dünyadan gelen zincir dışı verilerle entegre etmektir. Blok zincir ağlarının durum tutarlılığı gereksinimleri nedeniyle, her düğümün aynı girdiyle aynı sonucu üretmesi gerekir. Bu yüzden blok zincirler kapalı sistemler olarak tasarlanmıştır ve yalnızca zincir içi verilere erişebilirler; dış sistemlerden veri aktif olarak alamazlar. Ancak birçok kullanım senaryosunda dış verilere ihtiyaç duyulur. İşte bu dış verileri sağlayan yapılar oracle'lardır ve şu anda blok zincirler ile dış veri kaynakları arasında iletişim kurmanın temel yolu budur.
Oracle'ların sunduğu işlevlere göre, günümüzde DeFi oracle'ları, NFT oracle'ları, SocialFi oracle'ları, çapraz zincir oracle'ları, gizlilik oracle'ları, kredi oracle'ları ve merkeziyetsiz oracle ağları gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Somut projeler arasında CreDA, Privy, UMA, Banksea, DOS, NEST ve Chainlink yer alıyor. Bu alandaki lider konumdaki Chainlink, kendisini merkeziyetsiz bir oracle ağı olarak konumlandırıyor ve Data Feeds, VRF, Keepers, Proof of Reserve ve CCIP gibi bir dizi ürün ve hizmet sunuyor.
İndeksleme ve sorgulama hizmetleri de kritik bir orta katman bileşenidir. Bu hizmetler, zincir içi verilerin karmaşık sorgulanma sorununu çözer. Örneğin, Uniswap üzerinde belirli bir günün toplam işlem hacmini doğrudan zincirden sorgulamak oldukça zahmetlidir. İşte bu noktada indeksleme ve sorgulama hizmetleri devreye girer. Bu alanın önde gelen temsilcileri The Graph ve Covalent'tır. The Graph'ın yaklaşımı, zincir içi verileri özelleştirilebilir şekilde izleyip bunları özel tanımlı verilere dönüştürerek saklamaktır; böylece sorgulama kolaylaşır. Covalent ise yaygın olarak kullanılan birçok genel veriyi standartlaştırılmış bir API hizmeti olarak paketleyerek kullanıcılara sunar.
API hizmetlerinden bahsederken, Covalent'in yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik başka sağlayıcılar da var. Örneğin NFTScan, NFT API veri hizmetlerine odaklanan bir platformdur. Infura ve Alchemy ise çoğunlukla blok zincir ağ düğüm hizmetleri sunar. API3 ise merkeziyetsiz API hizmetleri oluşturmayı amaçlamaktadır.
��ndeksleme, sorgulama ve API hizmetleri zincir içi verilerle ilgiliyken, veri analizi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu alandaki önde gelen katılımcılar arasında Dune Analytics, Flipside Crypto, DeBank ve Chainalysis yer alıyor.
Veri depolama orta katman bileşenleri, bazen alt katmandaki depolama odaklı blok zincirlerle karıştırılabiliyor. Bazıları Filecoin, Arweave, Storj gibi yapıları bu katmana dahil eder. Ancak ben bunların temelde alt katman blok zincirleri olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle onları Blok Zincir Ağ Katmanı'na dahil ediyorum. Orta katmandaki veri depolama çözümlerinin şu anki temel taşı ise IPFS'tir. IPFS (InterPlanetary File System), içerik tabanlı adresleme kullanan, dağıtık ve eşler arası (peer-to-peer) yeni bir hipermedya aktarım protokolüdür ve amacı HTTP protokolünün yerini almaktır. IPFS, blok zincir ağlarına benzer görünse de aslında bir blok zinciri değildir; IPFS üzerine inşa edilmiş olan Filecoin, blok zinciri ağıdır.
Bir diğer önemli grup ise temel finans hizmetleri sağlayan orta katman bileşenleridir. Bu alandaki temsilciler arasında Uniswap, Curve, Compound ve Aave sayılabilir. Uniswap ve Curve zincir içi takas (swap) hizmeti verirken, Compound ve Aave zincir içi kredi platformlarıdır. Aslında bunların hepsi uygulama katmanında çalışan zincir içi protokollerdir. Ancak bu protokoller, giderek daha fazla uygulama tarafından temel yapı taşı olarak kullanılmaya başlandı. Tıpkı "lego parçaları" gibi, farklı uygulamaların inşasında kullanılabilir hale geldiler. Dolayısıyla genel amaçlı uygulama protokolleri haline gelerek orta katman bileşeni rolüne büründüler.
Aslında, zincir içi uygulama protokolleri, zincir dışı hizmet sunan merkezi kuruluşlar veya DAO'lar gibi, herhangi bir bileşenin birleştirilebilir (composable) olması yeterlidir. Eğer bir bileşenin sunduğu hizmet ve işlevler çoğu uygulama tarafından gerekliyse, o zaman bu bileşen "Orta Katman"a dahil edilebilir. Farklı orta katman bileşenleri, farklı lego parçaları gibidir; bu parçaları birleştirerek çeşitli uygulamalar inşa edebilirsiniz. Dijital kimlik ve DAO yönetim araçları da aynı mantıkla çalışır.
Uygulama Katmanı
Uygulama katmanı, Web3 ekosisteminin en hareketli ve çeşitlilik gösteren katmanıdır. Burada farklı türlerdeki merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) birbirleriyle yarışır. Aşağıda, bu alanda nispeten daha gelişmiş birkaç sektörü ana hatlarıyla inceleyeceğiz.
NFT
NFT, "Değiştirilemez Token" (Non-Fungible Token) anlamına gelir ve benzersiz dijital varlıkları temsil eder. Çin'de genellikle "dijital koleksiyon" olarak adlandırılır. NFT'ler, sanat eserleri gibi tekil dijital varlıkların temsili için kullanılır.
İlk gerçek anlamdaki NFT projesi olan CryptoPunks, Haziran 2017'de piyasaya sürüldü. Toplam 10.000 adet, 24x24 piksel boyutunda, algoritmik olarak oluşturulmuş ve her biri benzersiz avatardan oluşur. Tüm avatarlar Ethereum blok zincirine kaydedilmiştir. CryptoPunks, tüm avatar verilerini tamamen blok zincirde saklayan ilk ve tek NFT projesidir. Aşağıda, CryptoPunks'un resmi web sitesinden bazı avatar örnekleri yer almaktadır:
Bu yazının hazırlandığı sırada, CryptoPunks'un taban fiyatı (en düşük satış fiyatı) 66,88 ETH seviyesindeydi. Bu, o dönemki ETH fiyatıyla yaklaşık 84.397,21 ABD Dolarına denk geliyordu. En pahalı CryptoPunk ise 12 Şubat 2022'de 8.000 ETH karşılığında satıldı. Bir NFT avatarının bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulması birçok kişiye şaşırtıcı gelebilir. Bunun temel nedeni, CryptoPunks'un ilk NFT projesi olmasıdır. Tıpkı Bitcoin'in ilk blok zincir olması gibi, bu öncü konumu, değer potansiyelini büyük ölçüde artırmıştır.
CryptoPunks'tan ilham alan Axiom Zen (Dapper Labs'ın öncüsü) şirketi, Kasım 2017 sonunda CryptoKitties projesini başlattı. Çin'de bu proje "Kripto Kediler", "Ethereum Kedisi" veya "Gizemli Kedi" olarak bilinir. CryptoKitties, piyasaya sürüldükten sonra virüs gibi yayılarak Ethereum ağında yoğunluğa neden oldu ve ağın ölçeklenebilirlik sorunlarını gözler önüne serdi. CryptoKitties'in lansmanından önce, Axiom Zen'in teknik lideri Dieter Shirley, bu projeyi temel alarak NFT'ler için genel bir teknik standart olan ERC-721 token protokolünü önerdi. CryptoKitties'in popülaritesi arttıkça, ERC-721 tabanlı NFT'ler yaygınlaştı ve bugün ERC-721, tüm NFT'ler için temel standartlardan biri haline geldi.
CryptoPunks ve CryptoKitties'in ardından NFT'ler hızla yayılmaya başladı ve NFT ekosistemi giderek daha da canlandı. Günümüzde NFT'ler çok çeşitli alanlara yayılmış durumda. NFT ekosisteminin tüm bileşenlerini detaylı bir şekilde sınıflandırmak isterseniz, bu onlarca kategoriye ulaşabilir. Sadece NFT'lerin kendisine odaklanıp farklı kullanım alanlarına göre bir gruplama yaparsak, şu başlıklar altında toplayabiliriz: Koleksiyon Parçaları, Sanat Eserleri, Müzik, Film ve TV, Oyunlar, Spor, Sanal Arazi, Finans, Markalar, DID (Merkeziyetsiz Kimlik). Aşağıda, her bir kategoriden bazı önemli NFT projelerini tanıtacağız.
Koleksiyon parçalarını tek başına bir kategori olarak tanımlamak oldukça zordur; geniş anlamda neredeyse her şey koleksiyon parçası olabilir: sanat eserleri, oyun içi eşyalar, sanal araziler gibi. Bir NFT'nin koleksiyon parçası sayılabilmesi için sahip olması gereken temel özellik "nadirlik" veya "kıtlık"tır. Örneğin, 10.000 CryptoPunks arasında "uzaylı" karakterlerin sayısı en azdır, bu nedenle nadirlik dereceleri çok yüksektir. Buna karşılık "erkek" karakterlerin sayısı en fazladır, dolayısıyla nadirlikleri daha düşüktür. En ünlü koleksiyon NFT'leri arasında CryptoPunks'un yanı sıra, BAYC (Bored Ape Yacht Club) yani "Sıkılmış Maymun Yat Kulübü" veya kısaca "Sıkılmış Maymun" projesi de yer alır. Sıkılmış Maymun sadece bir NFT koleksiyonu değil, aslında "Sıkılmış Maymun Evreni"nin başlangıcıdır. Bu koleksiyonun ardından, arkasındaki ekip Yuga Labs sırasıyla Sıkılmış Maymun Köpek Kulübü (Bored Ape Kennel Club, BAKC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), ApeCoin (APE) token'ını ve metaverse için özel olarak tasarlanmış sanal arazi projesi Otherside'ı piyasaya sürdü. Tüm bu projeler, "Sıkılmış Maymun Evreni" IP serisinin bir parçası haline geldi. Ayrıca Sıkılmış Maymun, kripto dünyasının dışında da giderek artan bir popülerlik kazandı; şapkalar, giysiler, heykeller ve hatta restoranlar gibi çeşitli ürünlerle karşımıza çıkmaya başladı. Sıkılmış Maymun'un başarısı, CryptoPunks'u geride bıraktı ve Yuga Labs daha sonra doğrudan CryptoPunks'u satın aldı.
NFT'lerin sağladığı özellikler, telif hakkı mülkiyetini etkin bir şekilde korumaya olanak tanıdığı için, sanat alanında yaygınlaşmaları doğal bir gelişmedir. Sanat NFT'leri arasında dikkat çeken birkaç önemli örnek vardır. İlk örnek, sanatçı Beeple'ın "Her Gün: İlk 5000 Gün (EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS)" adlı eseridir. Bu eser, sanatçının geçmişteki 5000 gün boyunca her gün yaptığı 5000 çizimden oluşan bir NFT kolajıdır ve Mart 2021'de 69.346.250 ABD Doları karşılığında satılmıştır. İkinci örnek, "üretken sanat" (generative art) veya "türev sanat" olarak bilinen türdür. Üretken sanatta eserler, insanlar tarafından değil, programlama algoritmaları tarafından otomatik olarak oluşturulur. En ünlü NFT üretken sanat platformu Art Blocks'tur. Bu platform, Ethereum üzerinde çalışan rastgele üretilen sanat eserleri platformudur. Sanatçılar, kendi tasarladıkları özgün algoritmaları Art Blocks platformuna yükleyebilir ve belirli sayıda NFT basımını ayarlayabilirler; NFT'ler bu algoritmaya göre otomatik olarak üretilir. Son olarak, şu ana kadarki en pahalı NFT sanat eseri olan "The Merge"ı tanıtmak istiyoruz. Bu eser Aralık 2021'de 91,8 milyon ABD Doları karşılığında satıldı. Diğer NFT'lerden farklı olarak "The Merge", tek bir eser değildir; birden fazla "kütle" (mass) token'ının dinamik olarak birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Satılan aslında bu "kütle" token'larıdır. Başlangıçta toplam 312.686 adet "kütle" token'ı satıldı ve bunları 28.983 farklı alıcı satın aldı. Başka bir deyişle, "The Merge" bu 28.983 alıcı tarafından ortaklaşa sahiplenilen bir eserdir; her alıcının sahip olduğu "kütle" token sayısı, o kişinin bu esere olan pay oranını gösterir. "The Merge", bölünmüş (fragmented) bir NFT eseri olarak da değerlendirilebilir.
Müzik NFT'leri de, tıpkı sanat eserleri gibi, telif hakları konusundaki avantajları nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Aşağıda, müzik NFT alanının öncülerinden birkaç ismi tanıtmak istiyoruz. İlk isim Justin David Blau'dur. Amerikalı DJ ve elektronik dans müziği prodüktörü olan Blau, sahne adı 3LAU ile tanınır. Kendisi, müzik NFT'lerini erken dönemde benimseyenlerden biridir ve 2020 sonbaharında ilk NFT'sini sattı. Şubat 2021 sonunda piyasaya sürdüğü Ultraviolet NFT albümüyle 11,68 milyon ABD Doları gelir elde etti. Mayıs 2021'de NFT müzik platformu Royal'ı kurdu ve Ağustos ayında a16z ve Coinbase gibi önde gelen kurumların katılımıyla 16 milyon ABD Doları tutarında bir tohum yatırım turunu tamamladı. İkinci isim, Hollandalı DJ, dijital sanatçı, plak prodüktörü, müzisyen ve elektronik dans müziği yaratıcısı Don Diablo'dur. Kendisi, 2021 yılında "Destination Hexagonia" adlı tam uzunlukta bir konser filmi NFT'sini 600 ETH (o dönemde 1,26 milyon ABD Doları) karşılığında sattı. Son olarak, Kingship adlı bir rock grubundan bahsetmek istiyoruz. Bu grup, Sıkılmış Maymunlardan oluşan sanal bir gruptur ve Universal Music Group tarafından oluşturulmuştur.
NFT'ler film ve televizyon sektörünü de etkilemiştir. Bazı ünlü filmler ve diziler NFT sürümlerini yayınlamıştır. Yurt dışında "Game of Thrones", "Batman", "The Lord of the Rings", "The Matrix", "The Walking Dead" gibi yapımlar buna dahildir. Türkiye'de ise "Journey to the West", "The Wandering Earth", "Düşük Dozlu İlaç", "Fengshen Üçlemesi" gibi yapımlar NFT'ye dönüştürülmüştür.
Oyunlarda NFT'lerin kullanımı, oyun içi varlıkları taşıyıcı olarak kullanmaktır. Geleneksel oyun içi varlıklarla karşılaştırıldığında, NFT formatı oyunculara bu varlıklar üzerinde gerçek mülkiyet sağlar. Ayrıca NFT'ler, oyun dışındaki piyasalarda da alınıp satılabilir. İlk oyun NFT projesi CryptoKitties'tir; buradaki her bir kedi bağımsız bir NFT'dir. Oyunlarla ilgili detaylı açıklamaları GameFi bölümünde ele alacağız.
Spor dünyası da NFT'lerle tanıştı. Bu alandaki en bilinen iki büyük platform NBA Top Shot ve Sorare. NBA Top Shot, adından da anlaşılacağı gibi NBA odaklıyken, Sorare futbol üzerine kurulu. NBA ve futbolun yanı sıra, Amerikan futbolu, beyzbol, boks ve güreş gibi diğer spor dalları da kendi NFT hatıra eşyalarını piyasaya sürdü.
Sanal arazi NFT'leri ise çoğunlukla "metaverse" kavramını merkezine alan projeler tarafından kullanılıyor. Bu alanda Decentraland, The Sandbox, Roblox, Axie Infinity Land ve Otherdeed gibi bilinen projeler öne çıkıyor.
Finans ve NFT'nin kesişimi, temelde NFT'lerin DeFi ekosisteminde kullanılması anlamına geliyor. Örneğin, Uniswap V3'te likidite pozisyonları NFT olarak temsil ediliyor. Bir diğer yaklaşım ise NFT'leri parçalara ayırarak (fractionalize) bu parçalara DeFi işlevleri kazandırmak; böylece ticaret, borç verme, stake etme gibi özellikler sunulabiliyor.
Markaların NFT'lerle buluşması ise yeni bir pazarlama aracı olarak değerlendiriliyor. Son iki-üç yılda pek çok marka bu alana adım attı: Lüks ürünlerde GUCCI, LV ve Hermès; yiyecek-içecekte Taco Bell, Starbucks, Pizza Hut ve Coca-Cola; otomotivde McLaren ve Chevrolet; spor giyimde ise Adidas, Li-Ning ve Nike gibi isimler yer alıyor. Bunlara ek olarak daha birçok marka NFT dünyasına katıldı.
Son olarak DID'den (Decentralized Identity - Merkeziyetsiz Kimlik) bahsedelim. DID'nin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor, ancak gelişimi henüz yavaş ilerliyor. Şu anda ENS alan adları gibi belirli alanlarda küçük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, ağ etkisi yaratabilecek olgun bir DID sistemi henüz ortaya çıkmadı. En yaygın kullanılan uygulama şu an için alan adları. Ethereum tabanlı ENS, Web3 dünyasında lider konumda ve Web2'deki DNS'ye benzer bir işlev görüyor. Ancak ENS'in çözümlediği alan adları, bir web sitesinin IP adresine değil, kullanıcıların Ethereum adreslerine karşılık geliyor. Örneğin, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in ENS adı "vitalik.eth" ve bu isim 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045 Ethereum adresine bağlı.
NFT'lerin uygulama alanı gerçekten çok geniş; yukarıda sıraladıklarımız bile tüm alanları kapsamıyor. NFT'lerin sahiplik temelli doğası nedeniyle, her türlü mülkiyet hakkı taşıyan varlık NFT ile temsil edilebilir. Bu yüzden sektörde "Her şey NFT olabilir" sözü oldukça yaygın.
DeFi
Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi, 2020 yazında yükselişe geçerek "DeFi Yazı" olarak adlandırılan dönemi başlattı. TradingView istatistiklerine göre, DeFi 2020 yazında başlangıçta yalnızca 5 milyar ABD Doları değerindeydi; ancak ardından sürekli yükseliş göstererek 2021 sonunda yaklaşık 180 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.
DeFi'nin birçok alt dalı bulunuyor: stabilcoin'ler, borsalar, türev ürünler, borç verme, toplayıcılar (aggregator), sigorta, tahmin piyasaları ve endeksler.
Stabilcoin'ler üç ana gruba ayrılabilir: merkezi stabilcoin'ler, aşırı teminatlı stabilcoin'ler ve algoritmik stabilcoin'ler. Aşırı teminatlı ve algoritmik stabilcoin'ler, merkeziyetsiz stabilcoin'ler olarak kabul edilir.
Merkezi stabilcoin'ler doğrudan itibari para birimlerine bağlanır ve merkezi bir kuruluş tarafından çıkarılır; her bir stabilcoin birimi için 1:1 oranında itibari para rezervi bulunması gerekir. Şu anda işlem hacmi en yüksek iki stabilcoin USDT ve USDC. Her ikisi de ABD Doları ile 1:1 bağlantılı, itibari para teminatlı stabilcoin'ler ve sırasıyla Tether ve Circle gibi merkezi kuruluşlar tarafından çıkarılıyor. Ayrıca, dünyanın en büyük merkezi kripto para borsası Binance, Paxos ile birlikte kendi itibari para teminatlı stabilcoin'i BUSD'yi çıkardı. BUSD, şu anda USDT ve USDC'nin ardından dünya genelinde işlem hacmi açısından üçüncü sırada yer alıyor.
Aşırı teminatlı stabilcoin'ler, diğer kripto varlıkların aşırı teminat gösterilmesi yoluyla oluşturulur. Teminatlar akıllı sözleşmelerde kilitlenir ve akıllı sözleşme, teminatın değerine göre belirli miktarda stabilcoin üretir. Akıllı sözleşme, fiyat bilgi kaynakları (price oracles) aracılığıyla itibari para birimleriyle bağlantısını korur. Bu tür stabilcoin'lerin öncü örneği DAI. MakerDAO tarafından geliştirilen DAI, ABD Doları ile 1:1 bağlantılı ve şu anda işlem hacmi açısından dördüncü sırada.
Algoritmik stabilcoin'ler ise nispeten daha yeni. Adından da anlaşılacağı gibi, stabilcoin arzını kontrol etmek için algoritmalar kullanıyorlar. Bu alanda UST, FEI, AMPL, ESD, BAC, FRAX, CUSD, USDD ve USDN gibi birçok proje bulunuyor; ancak şu ana kadar hiçbir algoritmik stabilcoin gerçek anlamda istikrar sağlamayı başaramadı.
Şimdi borsalara geçelim. DeFi ekosistemindeki borsalar, merkeziyetsiz borsalar (Decentralized Exchanges) olarak bilinir ve kısaca DEX olarak adlandırılır. DEX'ler, DeFi'nin toplam değer kilidi (TVL) açısından en büyük paya sahip alt sektörüdür ve aynı zamanda ekosistemin temel yapı taşlarından birini oluşturur. DEX'leri daha detaylı incelersek, bunları spot DEX'ler ve türev DEX'leri olarak ikiye ayırabiliriz. Türev DEX'lerinde ise ağırlıklı olarak sürekli vadeli işlem sözleşmeleri (perpetuals) ve opsiyonlar işlem görür. İşleyiş modellerine göre ise DEX'ler genellikle iki ana kategoriye ayrılır: Emir Defteri (Orderbook) Modeli ve Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) Modeli. Emir defteri modelini kullanan DEX'lere dYdX, apeX, 0x ve Loopring gibi projeler örnek gösterilebilir. AMM modeli ise daha yaygındır; Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, Curve, Balancer, Bancor, GMX ve Perpetual gibi projeler bu kategoride yer alır.
Emir defteri modeli, tarihteki ilk işlem türüdür ve mekanizması geleneksel borsalardaki alım-satım sürecine benzer. Kullanıcılar emir veren (maker) veya emri kabul eden (taker) taraf olarak işlem yapabilir; emirler fiyat ve zaman önceliği kurallarına göre eşleştirilir. Emir defteri tabanlı DEX'ler, gelişim süreçlerine göre üç ana modele ayrılabilir: Tamamen Zincir Üstü Eşleştirme ve Hesaplaşma Modeli, Zincir Dışı Eşleştirme + Zincir Üstü Hesaplaşma Modeli ve Katman 2 (Layer 2) Modeli.
Tamamen zincir üstü modelde, kullanıcı emirleri ve bu emirlerin eşleştirilmesi doğrudan blokzincir üzerinde gerçekleşir. Bu modelin öncüsü EtherDelta'dır. Tam merkeziyetsiz yapısı ve yüksek güvenilirliği avantajları arasındadır. Ancak düşük işlem hızı ve yüksek işlem (gas) ücretleri önemli dezavantajlarıdır. Kullanıcılar her emir verişinde veya iptal edişinde gas ücreti ödemek zorundadır.
Zincir dışı eşleştirme + zincir üstü hesaplaşma modelinin öncüsü ise 0x protokolüdür. Bu modelde, ilk modele kıyasla zincir dışı çalışan bir "aktarıcı" (relayer) bileşeni bulunur. Kullanıcılar emirlerini zincir dışında imzalayarak oluşturur ve bu emirleri aktarıcılara iletir. Aktarıcılar emir defterini yönetir ve eşleşen emirleri hesaplaşma için blokzincire gönderir. Eşleştirme işlemi zincir dışında yapıldığı için işlem hızı önemli ölçüde artar. Ancak, hesaplaşma işlemleri tek tek gerçekleştiğinden bu aşama yeni bir darboğaz oluşturabilir.
Katman 2 modelinin öncü örneği dYdX'tir ve arka planda StarkWare'ın geliştirdiği StarkEx çözümü kullanılır. Temel prensip, kullanıcıların tüm eşleştirme ve hesaplaşma işlemlerinin özel bir Katman 2 çözümü üzerinde gerçekleşmesidir. Daha sonra tüm işlemler (hesaplaşma kayıtları dahil) belirli aralıklarla paketlenir, bir kanıt oluşturulur ve ana zincir (Layer 1) üzerinde doğrulanmak üzere gönderilir. Genel amaçlı Katman 2 çözümlerinden farklı olarak, dYdX için kullanılan bu sistem yalnızca belirli işlem senaryolarına odaklanan özel bir blokzincir (appchain) olarak değerlendirilebilir. Bu, yeni bir uygulama modelidir. Bu modelin kullanıcı deneyimi, merkezi borsalara oldukça yakındır, ancak merkeziyetsizlik derecesi görece daha düşüktür.
Tam anlamıyla merkeziyetsiz olup aynı zamanda üstün bir işlem deneyimi sunan model ise, günümüzde yaygın olarak kullanılan Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) modelidir. AMM modelini popülerleştiren proje, Kasım 2018'de piyasaya sürülen Uniswap'tır. Ardından SushiSwap, PancakeSwap ve Curve gibi projeler de bu model üzerine inşa edilmiştir. Bu model, likidite havuzlarına dayanır. Likidite sağlayıcılar (LP'ler), havuzlara varlık yatırarak likidite oluşturur. Kullanıcılar doğrudan bu havuzlarla işlem yapar ve LP'ler, kullanıcıların ödediği işlem ücretlerinden pay alır.
Borsalar konusunu burada noktalayalım. Şimdi türev ürünler alanına geçelim. DeFi türev pazarı başlıca şu kategorilerden oluşur: Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Perpetuals), Opsiyonlar, Sentetik Varlıklar ve Faiz Türevleri.
Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, kaldıraçlı alım-satım imkanı sunan bir türev üründür. Yukarıda bahsettiğimiz dYdX, apeX, GMX ve Perpetual gibi projeler, bu alandaki önde gelen DEX'lerdir. Opsiyonlar ise daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Hegic, Charm, Opium, Primitive ve Opyn gibi projeler DeFi opsiyon pazarında faaliyet gösterse de, bu pazar henüz oldukça küçük ve gelişmekte olan bir sektördür. Sentetik varlıklar, bir veya daha fazla varlığın/türevin bir araya getirilip tokenleştirilmesiyle oluşturulan kripto varlıklardır. İlk dönemlerde DAI ve WBTC gibi dijital varlıklar sentetikleştirilirken, günümüzde hisse senetleri, para birimleri ve değerli metaller gibi reel varlıkların sentetik versiyonları da yaygınlaşmıştır. Bu alandaki lider proje Synthetix'tir. Mirror, UMA, Linear, Duet ve Coinversation gibi diğer projeler de bu alanda faaliyet göstermektedir. DeFi faiz türevleri ise, kripto varlıkların faiz oranlarına dayalı olarak geliştirilen ve kullanıcıların sabit getiri elde etmesini sağlayan ürünlerdir. BarnBridge, Swivel Finance ve Element Finance bu alandaki önemli projeler arasındadır.
Şimdi kredi (lending) alanına bakalım. Bu sektör de DEX'ler gibi yüksek TVL'ye sahiptir ve DeFi'nin temel taşlarından biridir. Compound, Aave, Maker, Cream, Liquity, Venus, Euler ve Fuse gibi projeler, bu alandaki önde gelen kredi protokolleridir. Günümüzde çoğu kredi protokolü, aşırı teminatlandırılmış kredi modelini kullanmaktadır. Bu modelde, örneğin 80 Dolar değerinde kredi çekmek isteyen bir kullanıcının, en az 100 Dolar değerinde teminat varlığı yatırması gerekir. Yani, teminatın değeri kredi tutarından her zaman daha yüksek olmalıdır.
Aşırı teminat modeli yaygın olsa da, sektörde bazı yenilikçi yaklaşımlar da dikkat çekmektedir: faizsiz krediler, izole varlık havuzları, çapraz zincir kredilendirme ve kredi notu temelli krediler. Faizsiz kredi modeline Liquity örnek verilebilir: Kullanıcılar Liquity üzerinden LUSD stablecoin'i teminat karşılığında çekerken yalnızca tek seferlik bir kredi ücreti öder; sonrasında herhangi bir faiz ödemezler. İzole varlık havuzları modelinde, farklı teminat varlıkları ayrı havuzlarda toplanır. Her havuz bağımsız çalıştığı için, bir varlığın veya havuzun sorun yaşaması tüm platformu etkilemez. Bu model artık neredeyse standart hale gelmiştir; Fuse gibi bu modelle başlayan projelerin yanı sıra Compound, Aave ve Euler gibi protokoller de bu yapıya geçiş yapmıştır. Çapraz zincir kredilendirme ise yükselen bir trenddir; Flux, Compound ve Aave gibi projeler bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Kredi notu temelli krediler ise geleneksel finans dünyasında yaygın olmasına rağmen, etkin bir zincir üstü kredi derecelendirme sistemi henüz tam olarak gelişmediği için DeFi'de sınırlı sayıda örnekle karşımıza çıkar. Bu alandaki öncü proje Wing Finance'dir.
Bir sonraki kategori toplayıcılar (agregatörler). DeFi toplayıcıları da kendi içinde çeşitli türlere ayrılır: DEX toplayıcıları, getiri toplayıcıları, varlık yönetimi toplayıcıları ve bilgi toplayıcıları. DEX toplayıcıları, birden fazla merkeziyetsiz borsayı tek bir arayüzde birleştirerek algoritmalarla en uygun işlem yolunu bulmayı hedefler. Bu alandaki öncüler arasında 1inch, Matcha, ParaSwap ve MetaMask cüzdanına entegre MetaMask Swap yer alıyor. Getiri toplayıcıları ise Yearn Finance, Alpha Finance, Harvest Finance ve Convex Finance gibi platformlarla, çoklu protokollerde otomatikleştirilmiş Yield Farming (getiri çiftçiliği) fırsatlarını bir araya getiriyor. Varlık yönetimi toplayıcıları, kullanıcıların DeFi varlıklarını ve borç pozisyonlarını izlemek ve yönetmek için geliştirilmiş; Zapper ve Zerion bu alanda öne çıkan örnekler. Bilgi toplayıcılarına ise CoinMarketCap, DeFiPulse, DeBank ve DeFiPrime gibi platformları örnek verebiliriz. Bunlar merkezi veri platformları olsa da, DeFi ekosisteminde önemli bir rol üstleniyorlar. Unutmayalım, DeFi ekosistemi yalnızca tamamen merkeziyetsiz uygulamalardan oluşmuyor.
Şimdi kısaca sigorta konusuna değinelim. Geleneksel finans dünyasında sigorta büyük bir pazar iken, DeFi'de bu alanın gelişimi nispeten yavaş kaldı. Web3 sektörü, protokol açıkları, proje dolandırıcılıkları ve düzenleyici belirsizlikler gibi pek çok risk barındırıyor; dolayısıyla DeFi sigortasına olan ihtiyaç aslında oldukça büyük. Ancak yüksek geliştirme zorluğu, tasarım engelleri ve düşük likidite gibi nedenlerle bu sektör hâlâ emekleme aşamasında. Nexus Mutual, Cover, Unslashed ve Opium gibi projeler bu alandaki öncü girişimler arasında sayılabilir.
Bir diğer kategori ise tahmin piyasaları. Tahmin piyasaları, gelecekte gerçekleşecek olaylara yönelik tahminlerde bulunmak ve bahis oynamak için oluşturulmuş veri odaklı platformlardır. Ethereum ekosistemindeki en eski uygulama senaryolarından biri olan bu alan, 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında büyük bir patlama yaşadı. PolyMarket, Augur ve Omen, bu sektördeki önemli projelerden bazıları.
Son olarak endekslere bakalım. DeFi'de, bir dizi varlığa tek bir token ile maruz kalma imkanı sunan endeks fonları giderek popülerleşiyor. Ancak yaygın olarak bilinen endeks sayısı şimdilik sınırlı: DPI, sDEFI, PIPT ve DEFI++. DPI (DeFi Pulse Index), DeFi Pulse ve Set Protocol iş birliğiyle oluşturulmuş, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir endekstir. Uniswap, Aave, Maker, Synthetix, Loopring, Compound ve Sushi gibi önde gelen DeFi protokol token'larını temel alır ve bu token paketi geri alınabilir (redeemable) yapıdadır. sDEFI ise Synthetix tarafından sunulan, sektörün en eski endeks token'ıdır. Sentetik bir varlık olan sDEFI'nin temelinde fiziki token'lar bulunmaz; fiyat bilgisi oracle'lar (kehanet makineleri) aracılığıyla sağlanır. PIPT (Power Index Pool Token), PowerPool tarafından çıkarılan ve 8 farklı token'dan oluşan bir endekstir. PowerPool'un ayrıca Yearn Lazy Ape Index, Yearn Ecosystem Token Index ve ASSY Index gibi başka endeks ürünleri de bulunuyor. DEFI++ ise PieDAO tarafından çıkarılmış ve 14 farklı varlıktan oluşan bir endekstir. PieDAO, BCP ve PLAY adında iki endeks daha sunar: BCP, WBTC, WETH ve DEFI++ token'larından oluşurken, PLAY bazı metaverse projelerinin token'larını bir araya getirir.
GameFi
GameFi, "oyun" ve "finans" kelimelerinin birleşiminden oluşur ve günümüzde Web3 oyunları için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Bu terim yaygınlaşmadan önce, bu tür oyunlar genellikle "blokzincir oyunları" veya kısaca "zincir oyunları" olarak anılıyordu.
Geniş çapta tanınan ilk blokzincir oyunu CryptoKitties'ti. Bu sanal kedi yetiştirme oyununda her kedi, benzersiz bir NFT'yi temsil ediyor. İlk nesilde toplam 50.000 adet, farklı özelliklere sahip kedi bulunuyordu. Kullanıcılar bu kedi NFT'lerini satın aldıktan sonra onları çiftleştirerek yavru elde edebiliyordu. Yavru kediler, ebeveynlerinden bazı genetik özellikleri miras alırken, bazı özellikler de rastgele oluşturuluyordu. Doğan her yavru aslında yeni bir NFT olarak kayıtlara geçiyor ve satılarak nakde çevrilebiliyordu. Nadir genetik özelliklere sahip bir kedi, çok yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyordu. 2023 Ocak sonu itibarıyla toplam 2 milyondan fazla kedi üretilmiş ve 136 binden fazla cüzdan adresinde saklanmış durumda.
CryptoKitties'in ardından benzer yetiştirme temalı oyunlar çoğalmaya başladı: şifreli köpekler, tavşanlar, kurbağalar... Ancak asıl kırılmayı Fomo3D adlı oyun yarattı. Bu, açık, şeffaf ve merkeziyetsiz bir kumar havuzu oyunuydu. Kurallar basitti: Kullanıcılar ETH ödeyerek "Anahtar" (Key) satın alıyor ve oyuna katılıyordu. Ödenen ETH, ödül havuzu, dağıtım havuzu, airdrop havuzu ve geliştirici havuzu gibi çeşitli havuzlara dağıtılıyordu. Anahtar sahibi olmak, sürekli dağıtımlardan pay alma hakkı veriyordu; ne kadar çok anahtarınız varsa, alacağınız pay da o kadar artıyordu. Her turda 24 saatlik bir geri sayım vardı. Geri sayım bittiğinde, son anahtarı satın alan oyuncu ödül havuzundaki ETH'lerin büyük bölümünü kazanıyordu. Ancak her yeni anahtar satın alındığında, geri sayım süresi 30 saniye uzuyordu. İlk tur uzun süre devam etti ve sonunda ödül havuzu teknik bir yöntemle kazanıldı. Fomo3D büyük ilgi gördü ve ardından birçok optimize edilmiş versiyonu piyasaya çıktı; ancak bu modelin sürdürülebilir olmadığı zamanla anlaşıldı.
Piyasayı bir sonraki harekete geçiren oyun ise Axie Infinity oldu. Ülkemizde ses benzerliğinden dolayı "Akrep" olarak da bilinen bu oyun, Pokémon ve CryptoKitties mekaniklerini birleştiriyor. Axie karakterleri seviye atlayabiliyor, üreyebiliyor, savaşabiliyor ve ticareti yapılabiliyor. CryptoKitties gibi önceki oyunlardan farklı olarak, Axie Infinity ekonomisi SLP ve AXS adında iki yerel token'ı da içeriyor. Kullanıcılar savaşarak SLP token'ı kazanıyor, yeni Axie'ler üretmek için ise SLP ve AXS token'larını harcıyorlar. Kazanılan SLP token'ları ve üretilen Axie'ler piyasada satılarak gelire dönüştürülebiliyor.
Ancak Axie Infinity aslında 2018'de piyasaya sürülmüştü; asıl patlamayı 2021'de yaşadı. Bunun başlıca nedeni, Play-To-Earn (Oyna ve Kazan) modelinin yaygınlaşması ve bu fikrin adeta virüs gibi yayılmasıydı. Kazanç süreci şöyle işliyordu: Önce Axie karakterleri satın alınıyor, ardından oyun oynanarak SLP token'ları kazanılıyor ve yeni Axie'ler üretiliyordu. Bu SLP token'ları ve Axie'ler piyasada ETH veya stablecoin'lere çevriliyor, sonrasında da bu kripto paralar gerçek paraya dönüştürülüyordu. Bu model ilk olarak Filipinler'de yayıldı. Covid-19 pandemisi sırasında birçok Filipinli işsiz kalmıştı ve Axie Infinity'in "oyna-kazan" özelliği onlar için bir umut ışığı oldu. Ayrıca bu model, Filipinler'den başlayarak Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Çin'e kadar uzanan birçok "altın çiftliği" (gold farming) stüdyosunu da cezbetti. 2023 Ocak sonu itibarıyla oyunun günlük aktif kullanıcı sayısı 2.8 milyona ulaşmıştı.
Günümüzde "oyna-kazan" modeli, neredeyse tüm Web3 oyunlarının standart bir özelliği haline gelmiş durumda.
Diğer tanınmış Web3 oyunları arasında Decentraland, The Sandbox, Illuvium, Star Atlas ve Alien Worlds sayılabilir. Bunlar hakkında detaylı açıklamaya girmeyeceğiz; ilgilenen okuyucularımız kendi araştırmalarını yapabilirler.
SocialFi
SocialFi, adından da anlaşılacağı üzere Sosyal Finans'ı ifade eder ve Web3 dünyasında sosyal etkileşim ile finansın birleşimini temsil eder. Bir diğer deyişle, merkeziyetsiz sosyal medya anlamına gelir. Bu kavram son iki yıldır popülerlik kazanmaya başlamıştır. Şu anda bu alanda tanınmış proje sayısı sınırlıdır; öncü proje ise Lens Protocol'dur.
Lens Protocol, Aave ekibi tarafından geliştirilmiş ve Mayıs 2022'de piyasaya sürülmüştür. Bu, bağımsız bir sosyal medya uygulaması veya kendi ön yüzüne sahip tam teşekküllü bir sosyal ürün değildir. Aksine, modüler bileşenler sunan bir sosyal grafik platformudur. Uygulama geliştiricileri bu bileşenleri kullanarak kendi ürünlerini inşa edebilirler. Dolayısıyla Lens Protocol, Web3 sosyal medya uygulamaları için bir altyapı olarak tanımlanabilir. Başlangıçta 50'den fazla ekosistem projesine ev sahipliği yapmıştı; Lenster, Lenstube, ORB, Phaver, re:meme, Lensport ve Lensta gibi popüler uygulamalar bunlara örnektir.
Lenster, merkeziyetsiz bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar Web3 cüzdanlarını bağlayarak Lens üzerinden giriş yapabilirler. Giriş yapan kullanıcılar, tıpkı Weibo veya Twitter'da olduğu gibi Lenster üzerinde içerik paylaşabilir. Ancak Lenster'da içerik paylaşırken ücret talep etme seçeneğiniz de bulunur. Ayrıca diğer kullanıcıların içeriklerine yorum yapabilirsiniz; fakat şu an için hiyerarşik yorum (yanıt zinciri) desteği mevcut değildir.
Lenstube ise merkeziyetsiz bir video platformudur; merkeziyetsiz YouTube olarak düşünülebilir.
ORB, uçtan uca zincir üstü itibar sistemiyle donatılmış merkeziyetsiz bir profesyonel sosyal ağ uygulamasıdır. Daha açık bir ifadeyle, ORB kullanıcıların deneyimlerini, eğitim geçmişlerini, becerilerini ve projelerini çeşitli NFT'ler ve POAP'larla ilişkilendirerek kişisel merkeziyetsiz profesyonel profiller oluşturmasını ve zincir üstü güvenilirlik kurmasını sağlar. Aynı zamanda iş fırsatlarını keşfetmek, zincir üstü kimlik başvurusu yapmak, fikirlerinizi zincir üstü paylaşmak, Web3 topluluğu üyeleriyle bağlantı kurmak ve topluluklar oluşturmak için de kullanılabilir. Ek olarak, ORB, kullanıcıların Web3 bilgisi edinerek NFT kazanmalarını sağlayan Learn-to-Earn (Öğren-Kazan) modelini destekler.
Phaver, iOS ve Android için geliştirilmiş, Share-to-Earn (Paylaş-Kazan) özelliğine sahip bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar görseller, bağlantılar, ürün uygulamaları gibi içeriklerden oluşan gönderiler paylaşabilirler. Ayrıca kullanıcılar Lens içindeki tüm içerikleri tarayabilirler. Lens Profile sahipleri cüzdanlarını bağladıklarında, Phaver üzerinden doğrudan Lens'e gönderi paylaşabilirler.
re:meme, zincir üstü bir meme üreticisidir. Kullanıcılar meme şablonları yükleyebilir ve bu içerikler için ücret talep edip etmemeyi seçebilirler. Ardından diğer kullanıcılar, metin ekleme, çizim yapma ve ek görseller ekleme gibi işlemler için bir görüntü düzenleyici kullanabilirler. re:meme, müzik, video ve akademik makale gibi diğer medya formatlarına da genişletilebilir.
Lensport, yalnızca Lens Protokolüne odaklanan bir sosyal NFT pazarıdır. Kullanıcılar gönderileri keşfedebilir, yayınlayabilir ve satabilir; ayrıca içerik üreticilerini desteklemek amacıyla yatırım yapabilirler.
Lensta ise Lens Protokolüne odaklanan bir görsel akışı uygulamasıdır. Kullanıcılar Lens içindeki en yeni, en popüler gönderileri ve Lenster, Lensport gibi platformlardaki en çok ücret alınan görsel içerikleri görüntüleyebilirler.
Erişim Katmanı
Erişim katmanı, Web3 mimarisinin en üst katmanıdır ve aynı zamanda son kullanıcılar için doğrudan giriş noktasıdır. Bu katmanda çoğunlukla cüzdanlar, tarayıcılar ve toplayıcılar (aggregator'lar) yer alır. Ayrıca bazı Web2 sosyal medya platformları da Web3'e giriş noktası haline gelmiştir.
Öncelikle cüzdanlara bakalım; çünkü bu, en önemli giriş noktalarından biridir. Mevcut cüzdanlar, tarayıcı cüzdanları, mobil cüzdanlar, donanım cüzdanları, çok imzalı cüzdanlar, MPC cüzdanları ve akıllı sözleşme cüzdanları gibi farklı kategorilere ayrılır.
Tarayıcı cüzdanları, internet tarayıcısı üzerinden kullanılan kripto cüzdanlarıdır ve çoğu kullanıcı tarafından en yaygın şekilde kullanılan cüzdan türüdür. MetaMask, Coinbase Wallet ve WalletConnect buna örnektir. MetaMask, EVM tabanlı tüm blok zincirlerini destekleyen ve artık tüm DApp'ler için standart hâline gelen en yaygın desteklenen cüzdanlardan biridir. Şu anda Chrome, Brave, Firefox ve Edge gibi tarayıcıları destekler ve tarayıcı eklentisi şeklinde mevcuttur. Coinbase Wallet, adından da anlaşılacağı gibi Coinbase borsası tarafından çıkarılan bir cüzdandır. Kasım 2021'de piyasaya sürüldükten sonra hızla gelişmiş ve MetaMask ile eşit düzeyde rekabet eden bir rakip haline gelmiştir; ancak tarayıcı desteği yalnızca Chrome ile sınırlıdır. WalletConnect ise biraz farklıdır: Bu, belirli bir cüzdan uygulaması değil, DApp'ler ile cüzdanlar arasında bağlantı kurmayı sağlayan açık kaynaklı bir protokoldür. En yaygın kullanımı, mobil cüzdanları tarayıcıdaki DApp'lere bağlamaktır. Tarayıcıda bir DApp üzerinden WalletConnect bağlantısı seçildiğinde bir QR kodu görüntülenir; mobil cüzdanınızla bu QR kodunu tarayarak mobil cüzdanınızı tarayıcıdaki DApp'e yetkilendirebilirsiniz. Ayrıca WalletConnect yalnızca EVM tabanlı blok zincirlerini değil, tüm blok zincirlerini destekler ve tüm cüzdanları entegre edebilir. Dahası, MetaMask ve Coinbase Wallet gibi tarayıcı eklentisi kurulmasını gerektirmeyen WalletConnect, Safari gibi diğer tarayıcıları da desteklerken, MetaMask ve Coinbase Wallet Safari'yi desteklemez. Bu nedenle WalletConnect, en popüler cüzdan protokolü haline gelmiş ve tüm DApp'lerin cüzdan entegrasyonu için standart çözüm olmuştur.
Mobil cüzdanlar, dijital varlıkları yönetmeye yönelik mobil cihazlarda çalışan uygulamalardır ve birçok cüzdan bu özelliği sunar. MetaMask ve Coinbase Wallet da mobil cüzdan uygulamalarına sahiptir. Bunların yanı sıra TokenPocket, BitKeep, Rainbow, imToken ve Crypto.com gibi diğer popüler mobil cüzdanlar da bulunmaktadır. Çoğu popüler mobil cüzdan, EVM tabanlı blok zincirlerin yanı sıra EVM dışı blok zincirleri de destekler. Örneğin TokenPocket şu anda Bitcoin, Ethereum, BSC, TRON, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Solana, Cosmos, Polkadot ve Aptos gibi blok zincirlerini desteklemektedir.
Donanım cüzdanları ise dijital varlıkların özel anahtarlarını internetten izole edilmiş güvenli donanım cihazlarında saklar ve USB bağlantısı ile kolayca takılıp kullanılır. Şu anda en yaygın kullanılan donanım cüzdanları Ledger ve Trezor'dur. Ledger'in şu anda üç farklı modeli vardır: Ledger Stax, Ledger Nano X ve Ledger Nano S Plus. Ledger Stax, 2023 yılında piyasaya sürülen yeni bir modeldir ve dokunmatik ekran desteğine sahiptir; diğer iki model ise bu özelliği sunmaz. Trezor'un ise iki modeli vardır: Trezor Model T ve Trezor Model One. Model T dokunmatik ekran desteğine sahiptir. Ledger ve Trezor'un yanı sıra piyasada SafePal, OneKey, imKey, KeepKey ve ColdLar gibi diğer donanım cüzdanları da mevcuttur.
Çoklu imza (multi-sig) cüzdanlar, adından da anlaşılacağı gibi bir işlemin onaylanması için birden fazla imza gerektiren cüzdanlardır. En bilinen örneği Gnosis Safe'tır. Bu cüzdan, temelde zincir üzerinde çalışan bir akıllı sözleşme paketidir ve en yaygın kullanılan yapı 2/3 imza sistemidir. Bu sistemde, cüzdan üç kullanıcı tarafından ortaklaşa yönetilir ve her işlem için bu üç kullanıcıdan en az ikisinin onayı gerekir.
MPC, yani Çok Taraflı Hesaplama (Multi-Party Computation), yeni nesil bir cüzdan türünü ifade eder. MPC cüzdanları, özel anahtarların çok taraflı hesaplama yöntemiyle zincir dışında işlenmesini sağlayarak, çoklu imza ve çapraz zincir (cross-chain) gibi karmaşık doğrulama yöntemlerini mümkün kılar. Basitçe anlatmak gerekirse, özel anahtar birden fazla parçaya (shard) bölünür ve bu parçalar farklı taraflarca ayrı ayrı saklanır ve yönetilir. İmzalama sırasında ise bu parçalar bir araya getirilerek tam özel anahtar yeniden oluşturulur. MPC cüzdanları çoklu imza yapısına benzer ve örneğin 2/3 imza senaryosunu da destekler. Ancak temel fark şudur: çoklu imza cüzdanlarında imza doğrulaması akıllı sözleşme seviyesinde yapılırken, MPC cüzdanlarında bu doğrulama zincir dışı hesaplama ile gerçekleştirilir. Şu anda MPC cüzdan hizmeti sunan şirket sayısı görece azdır; ZenGo, Safeheron, Fordefi, OpenBlock ve web3auth bu alandaki önemli oyunculardır.
Akıllı sözleşme cüzdanları, adres olarak bir akıllı sözleşme hesabı kullanan cüzdanlardır. Örneğin, çoklu imza cüzdanı Gnosis Safe da bir akıllı sözleşme cüzdanıdır. Son birkaç yılda bu alandaki en önemli gelişmelerden biri, "hesap soyutlaması" (Account Abstraction) kavramını entegre eden yeni nesil cüzdanlardır. Hesap soyutlaması, imzalayıcıyı hesaptan ayırmayı amaçlar. Bu sayede, bir cüzdan adresi artık tek bir özel anahtara sıkı sıkıya bağlı değildir; imzalayıcı değiştirilebilir, çoklu imza uygulanabilir veya imzalama algoritması güncellenebilir. Bu alanda Gnosis Safe'ın yanı sıra, UniPass, Argent ve Blocto gibi projeler de faaliyet göstermektedir.
Cüzdanlarla ilgili temel bilgiler bu şekilde. Şimdi, bir diğer önemli erişim noktası olan tarayıcılara geçelim. Birçok DApp hâlâ yalnızca web tabanlı bir arayüze sahip olduğu için, tarayıcılar Web3 dünyasına açılan kritik kapılardan biri haline gelmiştir. Ancak, tüm tarayıcılar cüzdan uzantılarını desteklemediğinden, her biri uygun bir Web3 erişim noktası sayılmaz. En yaygın kullanılan tarayıcı Chrome'dur ve neredeyse tüm tarayıcı tabanlı cüzdanlar öncelikle Chrome için eklenti geliştirir. Safari ise Web3 DApp'lerine erişim için pek tercih edilmez, çünkü WalletConnect dışındaki cüzdan uzantılarını desteklemez. Bu bağlamda tanıtmaya değer bir diğer tarayıcı ise Brave'dir. Brave, dahili bir cüzdan (Brave Wallet) ile birlikte gelir ve bu onu doğal bir Web3 tarayıcısı yapar.
Bazı toplayıcı (aggregator) platformlar da Web3 için önemli birer giriş noktası işlevi görür. Örneğin, DappRadar çeşitli DApp'leri listeler ve kullanıcıların bu platform üzerinden DApp'leri keşfedip bağlanmasını sağlar. Zapper, DeBank ve Zerion gibi diğer toplayıcılar ise, kullanıcıların farklı Web3 uygulamalarındaki tüm varlıklarını ve işlem geçmişlerini tek bir yerden takip etmelerine olanak tanır.
Son olarak, Twitter ve Reddit gibi Web3 odaklı sosyal medya platformları, yoğun Web3 topluluklarını barındırmaları nedeniyle giderek daha önemli birer Web3 erişim noktası haline gelmektedir.