Аналитическая компания CoinGecko опубликовала объёмный ежегодный отчёт о крипторынке за 2019 год. Документ на более чем 50 страницах содержит всесторонний обзор состояния индустрии за прошедший год, а также прогнозы и анализ её развития в 2020 году.
Основные выводы отчёта представлены ниже.
1. Капитализация крипторынка выросла на 44,1% за 2019 год
В 2019 году общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась с $128 млрд в начале года до $192 млрд в конце, что соответствует росту на 44,1%. В конце июня цена BTC временно достигла $13 000, а капитализация рынка в тот момент составила $350 млрд.
2. Bitcoin — лучший актив 2019 года
В отчёте CoinGecko сравнивается доходность BTC в 2019 году с показателями индекса S&P 500, золота и серебра. Год оказался исключительно удачным для инвесторов в цифровые активы: Bitcoin показал доходность в 95%, значительно опередив S&P 500 (29%), золото (19%) и серебро (16%).
Отчёт также приводит сравнение за десятилетие с 2010 по 2019 год. Bitcoin, без сомнений, стал активом десятилетия с совокупной доходностью, увеличившейся в 90 000 раз.
3. Лучшее время для «накопления сатоши» — сейчас
CoinGecko также обращает внимание на популярное в криптосообществе движение «Stacking Satoshi» (накопление сатоши).
Если бы вы начали ежедневно покупать Bitcoin на $5 с 2014 года, то к концу 2019 года общий объём инвестиций составил бы $10 795, а накопленное количество BTC — 15,5. Их рыночная стоимость достигла бы $124 300, что означает доходность в 11 раз.
Согласно отчёту, если вы упустили возможность регулярных инвестиций в Bitcoin ранее, то лучшее время для начала «накопления сатоши» — именно сейчас.
4. Доля Bitcoin в общей капитализации рынка выросла до 71,5%
2019 год стал годом восстановления доминирования Bitcoin: его доля в общей капитализации рынка выросла с 56,3% в начале года до 71,5% в конце. Наибольшее падение показал XRP: с 12,5% до 4,6% (снижение на 7,9%). Доля ETH уменьшилась с 12% до 7,7%. USDT поднялся в рейтинге на две позиции — с 6-го места в начале года до 4-го к его концу.
5. Динамика капитализации топ-5 криптовалют
Среди пяти крупнейших криптовалют по капитализации лучший результат показал Bitcoin с ростом на 95% за год. Остальные четыре актива изменились следующим образом: ETH (−2%), XRP (−45%), BCH (+38%), LTC (+37%). Средний рост капитализации топ-5 в 2019 году составил около 20,6%.
Шесть криптовалют вошли в топ-30 по капитализации в 2019 году: BNB, LINK, LEO, CRO, BAT и HT.
6. Взрывной рост рынка криптодеривативов в 2019 году
В 2019 году рынок криптовалютных деривативов пережил бум. Количество специализированных бирж выросло в 12 раз, причём многие спотовые площадки, такие как Binance, Kraken и Bitflyer, также вышли на этот рынок. Общее число спотовых бирж увеличилось на 130 — с 270 в начале года до 400 в конце.
Бессрочные свопы на BTC остаются самым популярным продуктом на рынке деривативов, а BitMEX сохраняет лидерство с долей в 52%.
7. USDT сохраняет доминирование
В 2019 году доля рынка увеличилась только у одного стейблкоина из топ-5 — USDT. Доли остальных четырёх (USDC, PAX, TUSD и DAI) снизились. Наибольшее падение показал TUSD, который уступил позицию PAX. GUSD полностью покинул топ-5 стейблкоинов по капитализации.
8. Крупнейшие игроки на рынке слияний и поглощений в криптоиндустрии
С 2013 года в криптоиндустрии было совершено 350 сделок по слияниям и поглощениям на общую сумму свыше $4 млрд. Тремя самыми активными приобретате��ями стали Coinbase, Kraken и Binance.
Чаще всего приобретались компании в сфере данных (44%), далее следуют биржи/кошельки (20%) и поставщики финансовых услуг (16%). Также заметной тенденцией стали покупки бирж деривативов, например, приобретение Binance платформы JEX, а Kraken — компании Cryptocurrency Facilities.
CoinGecko охарактеризовал 2019 год фразой «Закон «Вкусно»» («Сначала сомневаются. Потом присоединяются»), имея в виду активный вход традиционных компаний, таких как EY, JPMorgan Chase, Bakkt, Nike, Square и Rakuten, в сферу цифровых активов.
9. Главные события 2020 года
CoinGecko выделяет шесть ключевых событий в криптоиндустрии, за которыми стоит следить в 2020 году:
1. Халвинг Bitcoin на блоке 630 000 (ориентировочно 24 мая);
2. Запуск кошелька Calibra для Libra;
3. Ethereum 2.0;
4. Конференция Consensus в Нью-Йорке (11–13 мая);
5. Devcon 6;
6. Цифровая валюта центробанка Китая (DCEP).
10. Прорыв DeFi
По мнению CoinGecko, в 2020 году DeFi переопределит финансовую индустрию, а общая стоимость заблокированных в ней активов (TVL) достигнет $1 млрд. Ожидается прорыв в четырёх направлениях: 1) появление новых продуктов; 2) формирование эталонной процентной ставки; 3) рост популярности DAO; 4) развитие регулирования.
Кроме того, в отчёте CoinGecko представлен анализ развития Ethereum 2.0, DApp, монет для мастернод и нефунгируемых токенов (NFT) в 2019 году.