На прошлой неделе в Гонконге, в Международном выставочном и конференц-центре, состоялся масштабный фестиваль Web3 Hong Kong 2023. Он собрал более 10 000 специалистов из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, работающих в сфере Web3. В мероприятии приняли участие свыше ста проектов, охватывающих инфраструктуру, DeFi, NFT, социальные сети, GameFi и другие направления.
Команда Bing Ventures — ведущей сингапурской криптоинвестиционной и исследовательской компании — не только активно участвовала в этом насыщенном событиями отраслевом форуме, но и совместно с новым AI-ориентированным блокчейн-агрегатором медиаконтента Followin провела конференцию и коктейльную вечеринку под названием «Web3 Reimagined» («Возрождение и переосмысление Web3»).
На мероприятии выступили представители NFTScan, BuilderDAO, DesynProtocol, Animoca Brands, GBV Capital, Hex Trust, Blockchain Alchemy Group, The Spartan Group, Alchemy Pay, Bitrise Capital и BlockTempo. В ходе двух тематических дискуссий они поделились своими взглядами с позиций предпринимателей, венчурных инвесторов и медиа, раскрывая текущие тренды и обогащая аудиторию ценными инсайтами.
Ниже — ключевые тезисы, прозвучавшие на мероприятии.
Шесть ключевых инвестиционных трендов 2023 года, которые нельзя упустить
Партнер Bing Ventures Уэйн выступил с основным докладом «Top Investment Themes for 2023». Он отметил, что во второй половине 2023 года именно технологические инновации станут главным драйвером восстановления рынка. Основываясь на этом прогнозе, он представил шесть наиболее перспективных инвестиционных направлений года.
В сфере Web3-инфраструктуры и приложений Уэйн подчеркнул, что устойчивость к цензуре и мультичейн-архитектура станут ключевыми конкурентными преимуществами. «Конкретно, мы ожидаем появления большего числа решений, обеспечивающих устойчивость к цензуре и повышающих приватность пользователей в таких областях, как социальные протоколы, децентрализованное хранение данных и кошельки — например, распределённое хранилище на базе IPFS или мультичейн-кошельки. Эта тенденция соответствует базовым принципам экосистемы Web3 и является для нас одним из приоритетных инвестиционных направлений».
Второй важный тренд, по мнению Уэйна, — это конвергенция DeFi и TradFi. Он выделил следующие инновационные продукты и направления: новые механизмы обеспечения вне блокчейна, токенизация реальных активов (Real World Assets), синтетические активы и децентрализованные нефиатные стейблкоины, продукты Smart Beta и факторного инвестирования, а также экосистема Cosmos.
Говоря о масштабировании Ethereum, Уэйн отметил: «Модульные гибридные публичные блокчейны способны объединять технические преимущества различных решений уровня L1/L2, повышая производительность, а также удовлетворяя потребности разных отраслей и сценариев использования. Мы считаем, что будущее блокчейн-экосистемы будет развиваться в сторону модульных гибридных публичных цепочек и специализированных решений Layer3, чтобы отвечать дифференцированным и персонализированным запросам пользователей. Модульные гибридные публичные блокчейны, вероятно, станут доминирующим выбором для итераций Web3-приложений».
Bing Ventures — криптоинвестиционная и исследовательская компания, специализирующаяся на поиске и поддержке инновационных Web3-предпринимателей и ранних проектов. Компания применяет фундаментальный инвестиционный подход, не ограниченный конкретными сегментами, и стратегию, основанную на глубоких исследованиях. Её портфель охватывает такие направления, как DeFi, NFT, GameFi, DAO и инфраструктура.
В рамках трёх других инвестиционных тем — инструменты для коллаборации в DAO, «DID+Social» и GameFi — Уэйн чётко и лаконично изложил оценку Bing Ventures относительно инвестиционных возможностей и перспектив развития в этих нишах. Его доклад, отличавшийся глубиной и широким охватом, заложил прочную основу для последующих дискуссий.
Перспективы Web3 ясны: возможно, наступает эпоха взрывного роста приложений
В рамках дискуссионной панели «Buidl the Future of Web3», модерируемой CBO Followin Эндрю Ханом, сооснователи NFTScan Шир Хан, инициатор BuilderDAO Нильс Ма, генеральный директор DeSyn Protocol Юнь Линь, соучредитель Bitrise Capital Кевин Шао и соучредитель BlockTempo Вего Ц. поделились своими оценками и впечатлениями о текущей ситуации в отрасли как создатели Web3.
Несколько участников выразили оптимизм относительно будущего отрасли. Соучредитель BlockTempo Вего Ц. отметил, что, несмотря на «криптозиму» прошлого года, приток талантов и доходы в отрасли не замедлились, а продолжают расти. Сооснователь NFTScan Шир Хан указал, что хотя инвестиционная привлекательность NFT-рынка, объёмы торгов и количество сделок снизились, базовые данные продолжают расти: «Ежедневно на нашей платформе создаётся от 4000 до 5000 новых NFT-контрактов. Каждый контракт соответствует одной NFT-коллекции, а каждая коллекция может содержать от 5000 до 10 000 и более NFT. Таким образом, ежедневно добавляется более 2 миллионов новых NFT-активов».
Обсуждая влияние вспомогательных технологий, таких как ИИ, на различные направления Web3, сооснователь NFTScan Шир Хан рассказал о возможности использования ИИ для автоматизированной обработки объективных данных и создания недорогих, профессиональных структурированных аналитических отчётов по NFT. Генеральный директор DeSyn Protocol Юнь Линь сообщил, что уже есть команды, экспериментирующие с ChatGPT для разработки интеллектуальных торговых алгоритмов и стратегий, однако в других областях DeFi подобных приложений пока не наблюдается. Тем не менее, он выразил большой интерес к будущим прорывам и инновациям в области ИИ+DeFi.
Говоря об отраслевых инновациях и интересных проектах, инициатор BuilderDAO Нильс Ма представил децентрализованный протокол данных db3 и протокол Lens, призванный преодолеть информационные барьеры в социальных сетях Web3. Он также отметил, что BuilderDAO в дальнейшем будет сосредоточена как на предоставлении компонентных инструментов для управления DAO, так и на целевой инкубации проектов в выбранных направлениях.
Обсуждая будущие тренды и наиболее перспективные направления Web3, сооснователь NFTScan Шир Хан выделил Layer3, децентрализованные стейблкоины и экосистему ZKP. Кроме того, он спрогнозировал появление динамических NFT в сфере MA, созданных с использованием новых алгоритмов и теории игр, что позволит реализовать уникальные свойства и ценность, недоступные в традиционном мире. Генеральный директор DeSyn Protocol Юнь Линь предположил, что цена BTC во второй половине года может колебаться в диапазоне от 30 000 до 50 000 долларов США, а быстрое восстановление стоимости альткоинов в различных секторах станет выгодной возможностью для инвесторов. Соучредитель Bitrise Capital Кевин Шао отметил, что ��анные показывают: долгосрочные холдеры получают большую выгоду по сравнению с краткосрочными. Как инвестиционная компания они стремятся оказывать долгосрочную поддержку перспективным секторам и проектам, внося постоянный вклад в развитие отрасли.
Традиционные гиганты войдут в Web3, а регулирование обеспечит более стабильное развитие отрасли
В рамках дискуссионной панели «What's Next for Digital Assets and Web3?», модерируемой соучредителем и CMO Blockchain Alchemy Group Яньян Лян, обсуждались управление рисками и регуляторные тренды. Участие приняли Джош Ду (руководитель цифровых активов Animoca Brands), Кристиан Нг (партнёр GBV Capital), Калвин Пун (инвестиционный менеджер The Spartan Group), Альберт Чан (управляющий партнёр Chiron Partners), Аарон Байдеме (руководитель платформы и инфраструктуры Hex Trust) и Роберт МакКракен (руководитель экосистемы Alchemy Pay).
В части управления рисками участники отметили, что различные инциденты 2022 года стали важным уроком для институциональных игроков, подчеркнув необходимость углубления due diligence. Аарон Байдеме, руководитель платформы и инфраструктуры Hex Trust, отметил, что компания делает акцент на повышении способности управлять рисками на технологическом уровне, независимо от регуляторных требований. По его мнению, в этом и заключается привлекательность блокчейна: после настройки соответствующих алгоритмов защита интересов широкой аудитории может осуществляться и без государственного регулирования.
Сравнивая DeFi и CeFi, а также обсуждая вход TradFi в Web3, участники пришли к выводу, что DeFi предоставляет пользователям больше возможностей и обладает более широкой доступностью, поскольку не ограничена требованиями банковского учёта и предлагает богатые возможности для инноваций. DeFi и CeFi будут сосуществовать, дополняя друг друга, и каждая из них будет демонстрировать свои преимущества в определённых сценариях. Кроме того, DeFi способствует глобализации финансовых операций с активами в масштабах, сопоставимых с уже достигнутыми в транспортной сфере.
Что касается перспективных ниш, несколько участников выделили возможности потребительских приложений, включая решения для хранения активов, GameFi, социальные сети и создание контента. Джош Ду, руководитель цифровых активов Animoca Brands, отметил, что компания уделяет особое внимание потребительским приложениям и сфере применения — помимо игр, это также мода, музыка и образование. Например, TiniTap — образовательное приложение, в которое Animoca инвестировала в прошлом году, позволяет преподавателям монетизировать учебные материалы сразу после публикации, не дожидаясь нескольких лет, что даёт значительные преимущества как педагогам, так и учащимся. Он также отметил, что создание игр уровня AAA требует много времени, а GameFi пока находится на начальной стадии; однако по мере завершения разработки качественных игр мы увидим, как всё больше высококачественных GameFi-проектов выйдут на широкую аудиторию. Роберт МакКракен, руководитель экосистемы Alchemy Pay, добавил, что точки входа и выхода для пользователей Web3 — такие как криптобиржи — являются важным направлением, поскольку именно они определяют, сможет ли Web3-приложение стать по-настоящему массовым. Другие участники подчеркнули, что протоколы DeFi остаются привлекательными для инвесторов, ищущих доход, независимо от рыночного цикла.
Относительно перспектив цифровых активов на ближайшие 3–5 лет участники прогнозируют один крупный бычий и один крупный медвежий рынок. При отсутствии фундаментальных изменений рынок будет по-прежнему определяться действиями розничных инвесторов. Регулирование будет постепенно внедряться, однако его совершенствование займёт время. Технология блокчейн будет применяться всё шире, а больше институтов начнут поддерживать криптовалютные платежи. Традиционные корпоративные гиганты найдут точки соприкосновения с блокчейн-технологиями и войдут в экосистему Web3.
Мероприятие «Web3 Reimagined» завершилось успешной коктейльной вечеринкой и стало одним из самых популярных и высоко оценённых сайд-ивентов фестиваля Web3 Hong Kong. Bing Ventures заявила, что в дальнейшем будет организовывать подобные мероприятия для стимулирования отраслевого диалога, обмена идеями и поддержки стартапов. Давайте вместе ожидать ещё более светлого будущего отрасли!