Волатильность биткоина достигла исторического минимума, что в прошлом часто предшествовало отскоку. На текущем этапе рост BTC ограничивается скользящей средней MA30, а поддержку он находит в районе MA5 и MA13. Краткосрочная борьба между быками и медведями обострилась, поэтому в ближайшее время вероятно движение в узком боковом диапазоне.
I. Обзор рынка — Биткоин: острая краткосрочная борьба, ожидается боковое движение
Общая ситуация на рынке
По данным платформы Bybit, вчера BTC пытался вырасти, но встретил сопротивление на уровне MA30, получив поддержку в районе MA5 и MA13. Противостояние быков и медведей сохраняется, что указывает на вероятное продолжение бокового движения. За последние 24 часа BTC вырос на 0,04%, а ETH — на 0,33%.
Анализ данных
Доля BTC в общей капитализации крипторынка, по данным Coinmarketcap, остаётся стабильной и составляет 40,0%. Индекс страха и жадности от alternative.me сегодня равен 27 (вчера — 28), что говорит о сохранении панических настроений. Премия GBTC от Grayscale, согласно OKLink, практически не изменилась и составляет –46,1%. Ставка финансирования BTC на Bybit к 13:00 сегодня отрицательна (–0,007% против вчерашних +0,001%), что свидетельствует о лёгком перевесе шорт-позиций на фьючерсном рынке. Текущее значение RSI 14 для BTC — 47,5 (вчера — 46,7), что указывает на некоторое снижение покупательской активности.
Макроэкономические новости
Завершён совместный проект Hamilton по исследованию CBDC, который вели Федеральный резервный банк Бостона и MIT;
Баланс биткоин-кошелька FTX сократился до 0,12 BTC и приближается к нулю;
Компания Fidelity подала заявки на регистрацию товарных знаков, связанных с инвестициями в NFT, метавселенную и виртуальную недвижимость.
II. Движение секторов — Terra показала значительный рост; метавселенная и Web3.0 вошли в топ-10 технологических трендов 2022 года
Топ-5 секторов по росту за сутки: экосистема Terra (+5,3%), токены управления ликвидного стейкинга (+4,0%), экосистема XDC (+2,9%), экосистема Algorand (+2,8%), экосистема Yearn (+2,8%).
Сектор институциональных инвестиций
В портфеле A16Z за последние 24 часа больше всего выросли: XRP, AR, ROSE.
Топ-3 монеты по росту за 24 часа в портфеле Coinbase Ventures: INST, BICO, LUNC.
Топ-3 монеты по росту за 24 часа в портфеле DCG: OCEAN, DG, HFT.
Топ-3 монеты по росту за 24 часа в портфеле Pantera Capital: GTO, LUNC, PTF.
Топ-3 монеты по росту за 24 часа в портфеле Animoca Brands: GARI, WWY, PNT.
Новости по секторам
Метавселенная и Web3.0 вошли в десятку самых обсуждаемых технологических терминов 2022 года.
BitKeep: часть средств, переведённых хакерами, заблокирована; пострадавших пользователей призывают к сотрудничеству со следственной группой.
HSBC подала заявки на регистрацию товарных знаков, связанных с NFT и метавселенной.
Nexo опровергла слухи о прекращении попыток приобретения Vauld и направила кредиторам финальную пересмотренную версию предложения.
Kraken запустила бета-версию собственной площадки для торговли NFT.
III. Динамика крупных криптовалют — значительный рост LUNC; сообщество BitDAO запустило голосование по выкупу BIT на $100 млн
Среди топ-100 криптовалют по рыночной капитализации лидеры роста: LUNC (+8,5%), QNT (+6,5%), LDO (+6,4%), XDC (+4,7%), XRP (+3,8%).
Активность в популярных секторах
Топ-3 монет в секторе DeFi по росту: REN, LUNC, OCEAN.
Топ-3 монет в секторе NFT по росту: GARI, WWY, PNT.
Топ-3 монет в секторе Play To Earn по росту за 7 дней: WOW, WWY, MCRT.
Самые обсуждаемые монеты за день: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE.
Крупные криптовалюты
Новое предложение в Compound предусматривает изменение лимитов займов и коэффициентов обеспечения для рынков BAT и COMP.
Wintermute провела арбитражные операции на сумму свыше $250 млн во время краха Terra, получив прибыль в несколько миллионов долларов.
Сообщество BitDAO запустило голосование по предложению о выкупе токенов BIT на сумму $100 млн.
IV. Данные фьючерсных контрактов — преобладание длинных позиций по BTC, сильный краткосрочный апсайд
По данным CoinGecko, на 13:00 соотношение длинных и коротких позиций по BTC на Bitmex составляло 58,17% к 41,83% в пользу «быков». При этом количество трейдеров, открывающих длинные позиции на биткоин, демонстрирует волатильный рост. В совокупности это говорит о преобладании длинных позиций на рынке фьючерсов BTC и укреплении краткосрочных бычьих настроений.
5. Мнение экспертов: резервы бирж сократились на ~550 000 BTC
Исследовательский институт OKLink опубликовал «Отчёт о безопасности глобальной блокчейн-экосистемы за 2022 год». Согласно отчёту, за первые 11 месяцев года было зафиксировано 275 инцидентов безопасности, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Однако общий ущерб снизился на 50% и составил около $2,769 млрд (~20 млрд юаней). Около 90% инцидентов пришлось на экосистемы ETH (47%) и BSC (41%), а 95% ущерба — на блокчейны ETH (65%), SOL (20%) и BSC (10%). Более 80% потерь связаны с сегментами DeFi и мостами между блокчейнами, на которые также пришлось свыше 50% всех инцидентов. Пять из десяти крупнейших атак года были направлены на мосты. Наиболее распространённым типом атак в 2022 году стал фишинг (27%), а наибольший ущерб нанесли утечки или кражи приватных ключей.
Данные Glassnode показывают, что в этом году около 450 000 BTC были переведены с бирж и «горячих» кошельков в «холодные» хранилища. Общие резервы бирж сократились примерно на 550 000 BTC, в результате чего доля BTC на биржах упала ниже 12% от общего предложения. Например, Binance вывела 90 000 BTC за семь дней в декабре, FTX — 70 000 за две недели в июне, а Coinbase — 200 000 за четыре дня в ноябре.
6. Обзор отчёта: Биткоин обгонит евро, и ЕС стоит с этим смириться
Аналитики Messari в своём исследовательском отчёте заявили, что биткоин превзойдёт евро. Вот ключевые тезисы:
1. Мы наблюдаем гонку: успеют ли центробанки развивающихся стран начать массовые закупки BTC до того, как держатели крупных резервных валют попытаются подавить эту технологию. Поддержка криптовалют растёт даже в таких местах, как экономический факультет Гарварда, где ранее это было немыслимо. Поэтому, несмотря на давление на рынок в этом году, мы как никогда близки к успеху.
2. Биткоин обгонит евро, и Брюсселю пора научиться с этим жить.
3. Майнинг биткоина должен стать более экологичным и устойчивым.
4. В условиях роста процентных ставок многие компании, вероятно, не будут спешить с включением биткоина в свои балансы. Поскольку ФРС не намерена серьёзно менять свою политику, следующий всплеск спроса на BTC, скорее всего, произойдёт со стороны государств, а не корпораций.
5. Публичная природа большинства блокчейнов открывает возможности для сетей, ориентированных на конфиденциальность. В грядущей «войне за приватность» мы выделяем Zcash и Monero, отдавая предпочтение Zcash.
6. Стейблкоины должны стать одним из ключевых экспортных продуктов США. Несмотря на патерналистские настроения в Конгрессе, США сохранят лидерство в технологиях, финансах и криптоиндустрии.
7. Обеспеченные стейблкоины: эмиссия Dai сократилась вдвое с пика в марте 2022 года и сейчас составляет $5 млрд, но токен вновь доказал свою устойчивость. Несмотря на потрясения в сфере криптозаймов, MakerDAO и Dai не столкнулись с серьёзными проблемами или девальвацией.
8. Алгоритмические стейблкоины: рынок переживает хаос, но индустрии по-прежнему нужен успешный и устойчивый к инфляции алгоритмический стейблкоин. Мы уверены, что он будет создан.
9. Что может быть хуже краха алгоритмического стейблкоина на $60 млрд? — Цифровая валюта центробанка (CBDC). Её появление аналогично ситуации, когда Федеральное управление гражданской авиации США начнёт лично конструировать самолёты и двигатели вместо того, чтобы регулировать воздушное пространство.