MARA将可转换优先票据发行规模上调至8.5亿美元，部分收益将用于增持比特币

博链财经BroadChain获悉，12月3日，比特币矿企MARA宣布其发行的2031年到期的0.00%可转换优先票据的总本金额上调至8.5亿美元（最初公布为7亿美元）。

MARA还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起13天内购买最多1.5亿美元票据总本金额的选择权。

此次发行预计将于2024年12月4日结束，但须满足惯例成交条件。

MARA估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金，但不包括MARA应付的估计发行费用后，出售票据的净收益约为8.351亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为9.825亿美元）。

MARA预计将使用出售票据的净收益中的约4800万美元通过私下协商的交易回购其2026年到期的现有可转换票据的总本金约5100万美元，其余净收益将用于购买更多比特币和用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。