Le Centre des expositions de Hong Kong a accueilli la semaine dernière le Web3 Carnival 2023, un événement phare qui a rassemblé plus de 10 000 professionnels du Web3 venus de Chine continentale et de la région Asie-Pacifique. Plus d'une centaine de projets couvrant divers domaines — infrastructures, DeFi, NFT, réseaux sociaux, GameFi, etc. — y ont pris part.
L'équipe de Bing Ventures, un fonds singapourien pionnier spécialisé dans l'investissement et la recherche en crypto, n'a pas seulement participé à cet événement riche en contenu, mais a également co-organisé avec Followin, un nouveau média blockchain agrégateur piloté par l'IA, une conférence et un cocktail intitulés « Web3 Reimagined ».
L'événement a réuni des intervenants de NFTScan, BuilderDAO, DesynProtocol, Animoca Brands, GBV Capital, Hex Trust, Blockchain Alchemy Group, The Spartan Group, Alchemy Pay, Bitrise Capital et BlockTempo. Portant des regards d'entrepreneur, d'investisseur ou de journaliste, ils ont partagé lors de deux tables rondes des analyses percutantes sur les dynamiques du secteur, offrant aux participants une vision enrichissante.
Retour sur les temps forts de cette rencontre.
Les six thèmes d'investissement à suivre en 2023
Wayne, associé chez Bing Ventures, a ouvert le bal avec un keynote intitulé « Top Investment Themes for 2023 ». Il a souligné que l'innovation technologique serait le principal moteur de la reprise du marché dans la seconde moitié de l'année 2023. Sur cette base, il a présenté les six thèmes d'investissement les plus prometteurs selon lui.
Dans le domaine des infrastructures et applications Web3, Wayne a identifié la résistance à la censure et l'architecture multi-chaînes comme des avantages compétitifs clés. « Nous pensons que des solutions renforçant la confidentialité et la résistance à la censure des utilisateurs vont émerger dans des domaines comme les protocoles sociaux, le stockage de données ou les portefeuilles — par exemple, un stockage distribué basé sur IPFS ou des portefeuilles multi-chaînes. Cette tendance est alignée avec les principes fondamentaux du Web3 et constitue pour nous un axe d'investissement stratégique prioritaire. »
Le deuxième « grand récit » présenté par Wayne concerne la convergence entre la DeFi et la finance traditionnelle (TraFi). Parmi les innovations à surveiller figurent les mécanismes de garantie hors chaîne, la tokenisation d'actifs physiques (Real World Assets), les actifs synthétiques, les stablecoins décentralisés non collatéralisés, les produits d'investissement Smart Beta et factoriel, ainsi que l'écosystème Cosmos.
En abordant l'évolution des capacités d'Ethereum, Wayne a expliqué : « Les blockchains publiques modulaires hybrides permettent non seulement de combiner les avantages technologiques des différentes L1/L2 pour améliorer les performances, mais aussi de répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs. Nous anticipons que l'écosystème blockchain future évoluera vers des blockchains modulaires hybrides et des couches personnalisées de type Layer3, pour mieux satisfaire les exigences des utilisateurs. Ces architectures pourraient devenir la norme pour les futures applications Web3. »
Bing Ventures est un fonds d'investissement et de recherche qui se spécialise dans la détection précoce d'entrepreneurs et de projets Web3 innovants. Sa méthodologie repose sur une analyse fondamentale, sans restriction thématique, et une stratégie d'investissement guidée par la recherche. Son portefeuille couvre la DeFi, les NFT, le GameFi, les DAO et les infrastructures.
Pour les trois thèmes suivants — les outils de collaboration DAO, le duo « DID + Social » et le GameFi — Wayne a également exposé avec clarté les opportunités d'investissement identifiées par Bing Ventures dans ces sous-secteurs, ainsi que leurs orientations stratégiques. Son intervention, à la fois perspicace et panoramique, a parfaitement lancé les débats.
Un avenir radieux pour le Web3, à l'aube d'une explosion applicative
Lors de la table ronde « Buidl the Future of Web3 », animée par Andrew Han, CBO de Followin, Shier Han (cofondateur de NFTScan), Niels Ma (fondateur de BuilderDAO), Yuan Lin (PDG de DeSyn Protocol), Kevin Shao (cofondateur de Bitrise Capital) et Wego C. (cofondateur de BlockTempo) ont partagé leur vision de l'écosystème actuel en tant que « builders » du Web3.
Plusieurs intervenants se sont montrés optimistes. Wego C. a indiqué que malgré le « crypto hiver » de l'année dernière, l'afflux de talents et les revenus générés n'ont pas fléchi, signe d'une croissance continue. Shier Han a souligné que si le marché des NFT a vu son attractivité, son volume et son nombre de transactions baisser, les données fondamentales restent solides : « Sur notre plateforme, qui agrège 12 blockchains comme Ethereum, BSC et Arbitrum, nous voyons environ 4 000 à 5 000 nouveaux contrats NFT par jour. Chaque contrat correspond à une collection, qui peut contenir de 5 000 à plus de 10 000 NFT. Cela représente plus de 2 millions de nouveaux actifs NFT créés quotidiennement. »
Concernant l'impact de l'IA sur le Web3, Shier Han a évoqué la possibilité d'utiliser l'IA pour structurer automatiquement des données et générer des rapports d'analyse NFT à faible coût. Yuan Lin a mentionné avoir vu des équipes expérimenter avec ChatGPT pour développer des algorithmes de trading, mais pas encore dans d'autres domaines de la DeFi. Il s'est dit enthousiaste quant aux futures innovations dans le domaine IA + DeFi.
Évoquant les innovations qui retiennent leur attention, Niels Ma a présenté le protocole de données décentralisé db3 et le protocole Lens, conçu pour briser les silos de données sociaux dans le Web3. Il a précisé que BuilderDAO se concentrera sur le développement d'outils de gouvernance DAO modulaires et sur l'accélération de projets dans ses secteurs de prédilection.
Quant aux tendances porteuses, Shier Han mise sur les Layer3, les stablecoins décentralisés et l'écosystème ZKP. Il anticipe aussi l'émergence de NFT musicaux dynamiques, aux attributs rares impossibles à créer dans le monde traditionnel. Yuan Lin prévoit que le Bitcoin évoluera probablement entre 30 000 et 50 000 USD au second semestre, et que le rebond des petites capitalisations offrira des opportunités. Kevin Shao a noté que les détenteurs à long terme sont plus récompensés, et qu'en tant qu'investisseur, son rôle est de soutenir durablement les projets prometteurs pour créer de la valeur.
L'arrivée des géants traditionnels et un cadre réglementaire plus strict
Lors de la table ronde « What's Next for Digital Assets and Web3 ? », animée par Yanyan Liang, cofondatrice et directrice marketing de Blockchain Academy Group, Josh Du (Animoca Brands), Christian Ng (GBV Capital), Calvin Poon (The Spartan Group), Albert Chang (Chiron Partners), Aaron Baideme (Hex Trust) et Robert McCracken (Alchemy Pay) ont échangé sur la gestion des risques et les tendances réglementaires.
Sur la gestion des risques, les intervenants ont estimé que les incidents de 2022 ont servi de leçon, incitant les institutions à renforcer leur due diligence. Aaron Baideme a précisé que la priorité de Hex Trust était d'améliorer ses capacités techniques de gestion des risques, indépendamment de la régulation. « C'est là toute la beauté de la blockchain : avec les bons algorithmes, les intérêts des utilisateurs sont protégés sans besoin d'intervention gouvernementale. »
Comparant la DeFi et la finance centralisée (CeFi), ainsi que l'entrée des acteurs traditionnels (TradFi) dans le Web3, les participants ont souligné que la DeFi offre plus de choix et d'inclusivité — sans les contraintes bancaires classiques — tout en favorisant l'innovation. DeFi et CeFi coexisteront, chacune excellant dans des cas d'usage spécifiques. La DeFi contribuera en outre à une mondialisation accrue de la finance et des actifs.
Parmi les sous-secteurs prometteurs, plusieurs ont cité les applications grand public, notamment les solutions de custodie, le GameFi, les réseaux sociaux et la création de contenu. Josh Du a indiqué qu'Animoca Brands accorde une grande importance aux applications grand public, bien au-delà du jeu, incluant la mode, la musique et l'éducation. Il a cité l'exemple de TiniTap, une app éducative dans laquelle Animoca a investi, qui permet aux enseignants de monétiser instantanément leurs cours via des NFT. Il a aussi noté que le développement de jeux AAA prend du temps, mais qu'à mesure que des jeux de qualité arriveront à maturité, le GameFi gagnera en visibilité. Robert McCracken a ajouté que les points d'entrée et de sortie (exchanges, etc.) pour les utilisateurs Web3 sont cruciaux pour l'adoption massive. D'autres ont souligné que, quel que soit le cycle de marché, les protocoles DeFi resteront essentiels pour les investisseurs cherchant des rendements.
Pour les trois à cinq prochaines années, les intervenants anticipent à la fois des marchés haussiers et baissiers. Sans recherche fondamentale solide, les investisseurs particuliers continueront d'influencer le marché. La régulation progressera mais ne sera pas encore aboutie. La technologie blockchain sera de plus en plus adoptée, davantage d'institutions accepteront les paiements en crypto, et de plus en plus de géants traditionnels trouveront des synergies et entreront dans le Web3.
L'événement « Web3 Reimagined » s'est conclu par un cocktail festif, s'imposant comme l'un des side-events les plus marquants du Web3 Carnival de Hong Kong. Bing Ventures a annoncé qu'elle poursuivrait ce type d'initiatives pour favoriser le dialogue sectoriel, les échanges entre acteurs et le soutien aux startups. Ensemble, tournons-nous vers un avenir encore plus prometteur pour le secteur !