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Der neueste überarbeitete Entwurf des Clarity Act des US-Senats verbietet Erträge aus Stablecoin-Guthaben und erlaubt ausschließlich Belohnungsprogramme, die auf Nutzeraktivitäten beruhen. Die Kryptobranche befürchtet, dass die Klausel zu eng gefasst und unklar formuliert ist; die Bankenbranche wiederum fürchtet, dass Stablecoin-Ertragsprodukte ihr traditionelles Einlagengeschäft beeinträchtigen könnten. Der Gesetzesentwurf muss noch eine Anhörung im Bankenausschuss des Senats durchlaufen; zudem bestehen weiterhin Differenzen hinsichtlich Regelungen für DeFi und anderer Bestimmungen.

BlackRock-CEO Larry Fink erklärte, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten das Investitionsverfahren vereinfachen und es Nutzern ermöglichen könnte, über ihr Smartphone genauso bequem zu investieren wie bei alltäglichen Zahlungen. Er ist der Ansicht, dass Tokenisierung die Finanzinfrastruktur neu gestalten, die Liquidität von Vermögenswerten erhöhen und die Eintrittsbarrieren für Investitionen senken kann, wodurch eine breitere Teilnahme gefördert wird. Aufsichtsbehörden untersuchen derzeit aktiv die potenzielle Rolle der Tokenisierung.

Circle fordert die EU auf, die regulatorischen Reformen im Bereich der DLT zu beschleunigen und die Regeln für Stablecoin-Abrechnungen zu lockern, um die Modernisierung der Kapitalmärkte voranzutreiben. Das Unternehmen schlägt vor, den Umfang der Vermögenswerte im Pilotprogramm auszudehnen, die Handelsobergrenzen anzuheben und dynamische Schwellenwerte einzuführen, um sich an die Marktentwicklung anzupassen. Circle warnt davor, dass sich bei Verzögerungen bei diesen Reformen tokenisierte Finanzaktivitäten möglicherweise in Märkte wie die USA verlagern könnten, in denen die Regulierung schneller voranschreitet.

Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific hat bekannt gegeben, dass seine Kreditlinie auf 1 Milliarde US-Dollar erhöht wurde, wobei JPMorgan Chase zusätzliche Zusagen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar abgegeben hat. Die Mittel werden für die Entwicklung von Rechenzentren, den Kauf von Ausrüstung sowie den Einkauf von Energie verwendet.

Strategy hat einen Finanzierungsplan eingereicht, der die Emission von insgesamt 42 Mrd. USD Aktien über ein ATM-Verfahren vorsieht – darunter 21 Mrd. USD Stammaktien und 21 Mrd. USD STRC-Perpetual-Preferred-Shares – sowie die geplante Emission von bis zu 2,1 Mrd. USD STRK-Preferred-Shares. Gleichzeitig wird die Genehmigungsstruktur für Preferred Shares angepasst: Die genehmigte Anzahl an STRC-Preferred-Shares wird deutlich erhöht, während die genehmigte Anzahl an STRK-Preferred-Shares reduziert wird.

MicroStrategy erhöhte seinen Bitcoin-Bestand um 1.031 BTC für rund 76,6 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 74.326 US-Dollar pro BTC und überstieg damit seinen Gesamtbestand von 762.000 BTC.

Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten vier Wochen in Folge Nettozuflüsse; letzte Woche belief sich der Nettozufluss auf 95,18 Millionen US-Dollar. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock führte mit einem Nettozufluss von 191 Millionen US-Dollar, während der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) einen Nettoabfluss von 50,07 Millionen US-Dollar verzeichnete. Das aktuelle Gesamtvermögen der Bitcoin-Spot-ETFs beträgt 90,3 Milliarden US-Dollar, die kumulierten Nettozuflüsse belaufen sich auf 56,23 Milliarden US-Dollar.

In der vergangenen Woche verzeichneten die ETH-Spot-ETFs insgesamt Nettoabflüsse von 59,94 Millionen USD; davon entfielen allein auf den iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock 69,5865 Millionen USD – der höchste Wert unter allen ETFs. Der Fidelity Ethereum Fund (FETH) folgte mit Nettoabflüssen von 61,6216 Millionen USD. Der Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) verzeichnete hingegen Nettozuflüsse von 6,8702 Millionen USD. Das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) der ETH-Spot-ETFs beläuft sich derzeit auf 12,33 Milliarden USD; die kumulierten Nettozuflüsse seit Einführung liegen bei 11,73 Milliarden USD.

Letzte Woche verzeichneten die SOL-Spot-ETFs einen Nettozufluss von 21,1 Millionen US-Dollar, wobei Bitwise BSOL mit 20,9863 Millionen US-Dollar den größten Beitrag leistete; der kumulierte historische Zufluss überstieg damit 800 Millionen US-Dollar. Franklin ETF SOEZ verzeichnete hingegen einen Nettoabfluss von 1,12 Millionen US-Dollar. Derzeit beträgt das Gesamtvermögen der SOL-Spot-ETFs 875 Millionen US-Dollar, während der kumulierte Nettozufluss nahe bei einer Milliarde US-Dollar liegt und 1,72 % der gesamten SOL-Marktkapitalisierung entspricht.

Letzte Woche verzeichneten die XRP-Spot-ETFs einen Nettozufluss von 640.000 USD; dabei verzeichnete der Bitwise ETF XRP den höchsten Zufluss mit 4,6369 Millionen USD und erreichte damit einen historischen Gesamtzufluss von 375 Millionen USD. Der 21Shares ETF TOXR verzeichnete den höchsten Nettoabfluss mit 5,9786 Millionen USD. Derzeit beträgt das Gesamtvermögen der XRP-Spot-ETFs 1,01 Milliarden USD, während der kumulierte Nettozufluss bei 1,21 Milliarden USD liegt.

Bitcoin fällt unter die entscheidende Marke von 69.000 USD, wodurch sich die Marktstruktur in Richtung Defensivhaltung verschiebt. Long-Positionen im Futures-Markt werden massiv geschlossen, und die Funding-Rate dreht ins Negative; am Optionsmarkt wird aktiv nach Absicherung gegen Kursverluste gesucht, während die Volatilität steigt. Trader setzen nicht mehr auf einen Durchbruch über 75.000 USD, sondern bereiten sich stattdessen auf potenzielle Volatilität und makroökonomische Unsicherheiten vor. Sollte eine zentrale Unterstützungszone fallen, könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen.

Die durchschnittlichen Produktionskosten für BTC-Miner belaufen sich auf 88.000 USD, während der Marktpreis bei rund 69.200 USD liegt – ein durchschnittlicher Verlust von 21 %. Steigende Ölpreise treiben die Stromkosten nach oben; die Mining-Schwierigkeit ist kürzlich um 7,76 % gesunken und die globale Hashrate ist leicht zurückgegangen. Etwa 43 % des BTC-Angebots befinden sich im Verlustbereich; einige Mining-Unternehmen haben bereits begonnen, sich auf Geschäftsfelder wie KI zu diversifizieren, um dem Druck entgegenzuwirken.