مع تطور ويب3 حتى الآن، أصبح النظام البيئي مكتملًا إلى حد كبير. إذا أردنا رسم صورة شاملة (نظرة عامة من الأعلى) لهيكل النظام البيئي الحالي لويب3، فيمكن تقسيمه من القاعدة إلى القمة إلى أربع طبقات: طبقة شبكة البلوكشين، وطبقة البرمجيات الوسيطة (Middleware)، وطبقة التطبيقات، وطبقة الوصول. سنستعرض كل طبقة على حدة في السطور التالية. ونظرًا لضيق المساحة، سيذكر هذا القسم أسماء العديد من المشاريع دون الخوض في تفاصيلها؛ لذا ننصح القراء بالرجوع إلى المصادر المتخصصة لمزيد من المعلومات.
طبقة شبكة البلوكشين
تشكل «طبقة شبكة البلوكشين» المستوى الأساسي والأدنى في بنية ويب3، وتتألف من شبكات البلوكشين المتنوعة.
تضم هذه الطبقة عددًا هائلاً من شبكات البلوكشين، مثل Bitcoin وEthereum وBNB Chain (BSC) وPolygon وArbitrum وPolkadot وCosmos وCelestia وAvalanche وAptos وSui وغيرها. وفقًا لإحصائيات موقع Blockchain-Comparison، بلغ عدد شبكات البلوكشين المتاحة وقت كتابة هذا التقرير 150 شبكة على الأقل. سنركز هنا على السلاسل العامة (Public Chains)، دون تضمين السلاسل الاتحادية (Consortium Chains). نظرًا للعدد الكبير، يصبح التمييز بينها صعبًا، مما يستدعي تصنيفها وفق معايير مختلفة.
أولاً، يمكن تصنيف شبكات البلوكشين حسب هيكلها الهرمي إلى: الطبقة صفر (Layer 0)، والطبقة الأولى (Layer 1)، والطبقة الثانية (Layer 2). ثانيًا، يعتمد ازدهار ويب3 على تقنية العقود الذكية التي تعمل ضمن بيئات الآلات الافتراضية. وعلاقة العقود الذكية بالآلة الافتراضية تشبه علاقة برامج جافا بـ JVM. من هذه الزاوية، تنقسم شبكات البلوكشين إلى فئتين رئيسيتين: سلاسل EVM وسلاسل Non-EVM. تشير EVM إلى "آلة إيثيريوم الافتراضية"، لذا فإن سلاسل EVM متوافقة مع هذه الآلة، بينما سلاسل Non-EVM غير متوافقة معها كما يوحي الاسم. أخيرًا، يمكن أيضًا تصنيفها حسب طبيعة البيانات المخزنة إلى شبكات حوسبية (Computational Blockchains) وشبكات تخزينية (Storage Blockchains).
لنبدأ بالهيكل الهرمي. تُعد الطبقة الأولى (Layer 1) الأسهل فهمًا، حيث تنتمي إليها شبكات بلوكشين معروفة مثل Bitcoin وإيثيريوم وEOS وBSC، وتُعرف أيضًا باسم «السلسلة الرئيسية». في الأنظمة الموزعة، توجد نظرية CAP التي تنص على استحالة تحقيق النظام الموزع للخصائص الثلاث التالية معًا: الاتساق (Consistency)، والتوافر (Availability)، وتحمل التقسيم (Partition Tolerance). وبما أن شبكات البلوكشين هي أنظمة موزعة في جوهرها، فإنها تواجه ما يُعرف بـ "المثلث المستحيل" الخاص بها، حيث الخصائص الثلاث هي: قابلية التوسع (Scalability)، والأمان (Security)، واللامركزية (Decentralization). لا تستطيع أي سلسلة تحقيق أكثر من خاصيتين من هذه الثلاثة. على سبيل المثال، تركز Bitcoin وإيثيريوم على الأمان واللامركزية، مما يضعف قابلية التوسع نسبيًا وينتج عنه معدل معاملات منخفض (TPS). بينما تعتمد سلاسل مثل EOS وBSC على عدد محدود من العُقد للوصول للإجماع، مما يقلل درجة اللامركزية مقارنة بـ Bitcoin وإيثيريوم، لكنه يحسن قابلية التوسع ويحقق معدل TPS مرتفعًا.
لحل مشكلة قابلية التوسع المحدودة في Bitcoin وإيثيريوم، ظهرت طبقة Layer 2. تعمل هذه الطبقة كسلسلة فرعية (Sub-chain) مرتبطة بالسلسلة الرئيسية، وتُستخدم أساسًا لاستيعاب حجم المعاملات المنقول من Layer 1، حيث تؤدي دور طبقة التنفيذ، بينما تتحول Layer 1 إلى طبقة تسوية (Settlement Layer)، مما يخفف الضغط الكبير على المعاملات. حاليًا، معظم حلول Layer 2 الشائعة هي سلاسل فرعية موسعة لإيثيريوم، مثل Arbitrum وOptimism وzkSync وStarkNet وPolygon. توجد أيضًا حلول Layer 2 لـ Bitcoin، أبرزها شبكة Lightning Network وStacks وRSK وLiquid، لكن انتشارها لا يزال محدودًا حتى الآن.
أما طبقة Layer 0 فهي أكثر تجريدًا، وغالبًا ما تُعرّف بأنها طبقة خدمات البنية التحتية للبلوكشين، وتتكون أساسًا من «البلوكشينات المعيارية» (Modular Blockchains)، مثل Celestia وPolkadot وCosmos. طرح مشروع Celestia مفهوم البلوكشين المعياري لأول مرة، وتقوم فكرته على تقسيم المكونات الأساسية لشبكة البلوكشين – مثل آلية الإجماع (Consensus)، والتنفيذ (Execution)، وتوافر البيانات (Data Availability) – إلى وحدات منفصلة، حيث تتولى كل وحدة شبكة مستقلة، ثم تُدمج هذه الشبكات معًا لأداء المهام الكاملة. تشبه هذه الفكرة مبدأ التصميم المعياري (Modular Design) الموصى به في هندسة البرمجيات، والذي يحقق التماسك العالي والاقتران المنخفض (High Cohesion, Low Coupling).
يمكن أيضًا اعتبار الجسور العابرة للسلاسل (Cross-chain Bridges) أو البروتوكولات العابرة (Cross-chain Protocols) التي تتيح التواصل بين السلاسل المختلفة جزءًا من طبقة Layer 0. يبلغ عدد هذه الجسور حاليًا 113 جسرًا وفقًا لإحصائيات موقع debridges.com وقت كتابة هذا التقرير. تحتل الجسور الرسمية الخاصة بـ Polygon وArbitrum وOptimism المراكز الثلاثة الأولى من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، حيث تتيح نقل الأصول بين كل سلسلة فرعية (Layer 2) وشبكة إيثير��وم. يأتي في المركز الرابع جسر Multichain (المعروف سابقًا باسم Anyswap)، وهو جسر تابع لطرف ثالث يربط أكبر عدد من شبكات البلوكشين، حيث وصل عدد السلاسل التي يربطها إلى 81 سلسلة حتى يناير من هذا العام.
بعد استعراض التصنيف الهرمي، دعنا ننتقل إلى التصنيف بناءً على توافق EVM. كما ذكرنا سابقًا، تنقسم شبكات البلوكشين من هذه الزاوية إلى فئتين رئيسيتين: سلاسل EVM وسلاسل Non-EVM.
تحظى سلاسل EVM بأوسع انتشار حاليًا، حيث تشكل تطبيقات DApp والمستخدمون المرتبطون بها أكبر كتلة في النظام البيئي لويب3. بعض السلاسل متوافقة مع EVM منذ إنشائها، مثل BSC وHeco وArbitrum وOptimism، بينما بدأت سلاسل أخرى في دعم EVM لاحقًا. على سبيل المثال، لم تكن النسخة 1.0 من zkSync متوافقة مع EVM، بينما أصبحت النسخة 2.0 متوافقة تمامًا. حتى السلاسل التي لم تكن متوافقة في البداية تتجه نحو دعم EVM، حيث قدمت Polkadot سلسلتها الموازية Moonbeam لتوفير هذا التوافق، بينما قدم مشروع Cosmos سلسلة Evmos لنفس الغرض.
تتوافق معظم سلاسل الكتل الرائدة اليوم مع بيئة الآلة الافتراضية للإيثيريوم (EVM)، لكن بعضها لا يزال غير متوافق، مثل Solana وTerra وNEAR وAptos وSui. عادةً ما تُستخدم لغة Solidity لتطوير العقود الذكية على سلاسل EVM، بينما تُستخدم لغتا Rust أو Move بشكل أساسي على السلاسل غير المتوافقة مع EVM.
تركز السلاسل المذكورة أعلاه بشكل أساسي على حل مشكلات الحوسبة اللامركزية، ولا تدعم عادةً تخزين كميات كبيرة من البيانات مثل الملفات. أما سلاسل التخزين، فهي متخصصة في حل هذه المشكلة تحديدًا. ويقتصر عدد مشاريع هذه الفئة حاليًا على عدد قليل، أبرزها Filecoin وArweave وStorj وSiacoin وEthStorage.
تضم طبقة «شبكة البلوكشين» الحالية هذه المشاريع، وسيستمر انضمام مشاريع جديدة إليها مستقبلًا، بينما سيتراجع بعض المشاريع القديمة تدريجيًا إلى الخلفية.
طبقة الوسيط (Middleware Layer)
تقع فوق طبقة شبكة البلوكشين ما يُعرف بـ«طبقة الوسيط»، والتي تقدم خدمات ووظائف مشتركة للتطبيقات في الطبقات الأعلى. تشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر: التدقيق الأمني، والخدمات التنبؤية (Oracles)، وخدمات الفهرسة والاستعلام، وواجهات برمجة التطبيقات (API)، وتحليل البيانات، وتخزين البيانات، والخدمات المالية الأساسية، والهوية الرقمية، وحوكمة DAO. تُسمى المكونات التي تقدم هذه الخدمات «الوسائط»، وقد تتخذ أشكالًا مختلفة: بروتوكولات على السلسلة، أو منصات خارج السلسلة، أو منظمات خارجية سواءً كانت مركزية (شركات) أو لامركزية (منظمات DAO ذاتية الحكم).
يُعد التدقيق الأمني وسيطًا أساسيًا للغاية. نظرًا لأن معظم شبكات البلوكشين وتطبيقات Web3 مفتوحة المصدر ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع المالي، فإن الأمان يحظى بأولوية قصوى، مما يجعل التدقيق الأمني ضرورة حتمية. تقدم شركات متخصصة معظم هذه الخدمات، ومن أبرزها عالميًا: CertiK وOpenZeppelin وConsenSys وHacken وQuantstamp. كما توجد شركات بارزة في الصين مثل SlowMist وChainAegis وPeckShield، بالإضافة إلى شركات أصغر حجمًا وأقل شهرة.
إلى جانب شركات التدقيق، توجد منصات تقدم برامج مكافآت اكتشاف الثغرات (Bug Bounty). تُنشر المهام على هذه المنصات لتمكين المتسللين الأخلاقيين (White Hat Hackers) من البحث عن الثغرات، وتزداد قيمة المكافأة بزيادة خطورة الثغرة المكتشفة. تُعد منصة Immunefi حاليًا أكبر منصة عالمية في هذا المجال.
تلعب الخدمات التنبؤية (Oracle) دورًا محوريًا في نظام Web3، حيث تعمل كوسيط بين نظام البلوكشين ومصادر البيانات الخارجية، مما يتيح تبادل البيانات بين العقود الذكية والعالم الحقيقي خارج السلسلة. بسبب قيود اتساق الحالة داخل شبكة البلوكشين - والتي تتطلب أن يحصل كل عقد على نفس النتيجة عند إدخال نفس البيانات - صُممت شبكات البلوكشين كأنظمة مغلقة لا يمكنها الوصول إلا إلى البيانات الموجودة داخلها، ولا تستطيع جلب البيانات من الأنظمة الخارجية تلقائيًا. ومع ذلك، تحتاج العديد من حالات الاستخدام إلى بيانات خارجية، وهنا يأتي دور الخدمات التنبؤية، التي تُعد حاليًا الطريق الوحيد لدمج البلوكشين مع البيانات الخارجية.
يمكن تقسيم الخدمات التنبؤية حسب الوظائف التي تقدمها إلى عدة فئات، منها: خدمات تنبؤية لـ DeFi، وخدمات ل�� NFT، وخدمات لـ SocialFi، وخدمات تنبؤية عبر السلاسل (Cross-chain)، وخدمات تركز على الخصوصية أو الائتمان، بالإضافة إلى الشبكات التنبؤية اللامركزية. من أبرز المشاريع في هذا المجال: CreDA وPrivy وUMA وBanksea وDOS وNEST وChainlink. تُعد Chainlink الشركة الرائدة في هذا المجال، وتُصنف كشبكة تنبؤية لامركزية، وقد أطلقت مجموعة من المنتجات والخدمات مثل Data Feeds وVRF وKeepers وProof of Reserve وCCIP.
تأتي خدمة الفهرسة والاستعلام كوسيط آخر بالغ الأهمية، وتهدف إلى حل مشكلة الاستعلامات المعقدة على البيانات الموجودة على السلسلة. على سبيل المثال، إذا أردنا معرفة إجمالي حجم التداول على منصة Uniswap في يوم معين، فإن إجراء هذا الاستعلام مباشرة على السلسلة سيكون معقدًا للغاية. ومن هنا برزت الحاجة إلى خدمات الفهرسة والاستعلام، وأبرز ممثليها هما The Graph وCovalent. تعمل The Graph على الاستماع للبيانات على السلسلة وتحويلها إلى بيانات مخصصة مخزنة لتسهيل الاستعلام. بينما تركز Covalent على تجميع البيانات الشائعة وتقديمها عبر واجهات برمجة تطبيقات موحدة لتيسير استعلام المستخدمين.
بالإضافة إلى Covalent، توجد مزودون آخرون لواجهات برمجة التطبيقات (API) يلبون احتياجات متنوعة، مثل: NFTScan الذي يركز على بيانات NFT، وInfura وAlchemy المتخصصتين في خدمات العُقد لشبكات البلوكشين، وAPI3 التي تسعى لبناء واجهات برمجة تطبيقات لامركزية.
سواءً كانت خدمات الفهرسة والاستعلام أو واجهات برمجة التطبيقات، فهي جميعًا خدمات مرتبطة ببيانات السلسلة، وينطبق الأمر نفسه على تحليل البيانات. من أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال: Dune Analytics وFlipside Crypto وDeBank وChainalysis.
غالبًا ما يُخلط بين وسائط تخزين البيانات وسلاسل التخزين المتخصصة في الطبقة السفلية، بل إن البعض يصنف سلاسل مثل Filecoin وArweave ضمن هذه الطبقة. لكنني أرى أن هذه المشاريع تظل في جوهرها سلاسل كتل أساسية، لذا أدرجها في طبقة شبكة البلوكشين. أما وسائط تخزين البيانات في طبقة الوسيط، فتقترب حاليًا من IPFS. IPFS هو اختصار لنظام الملفات بين الكواكب (InterPlanetary File System)، وهو بروتوكول نقل فائق جديد يعتمد على تحديد المحتوى والتوزيع بنموذج الند للند (P2P)، ويهدف إلى استبدال بروتوكول HTTP. على الرغم من التشابه الكبير بين IPFS وشبكات البلوكشين، إلا أنه ليس جزءًا من أي شبكة بلوكشين. في الواقع، Filecoin هو المشروع القائم على IPFS والذي يُصنف كشبكة بلوكشين.
ننتقل بعد ذلك إلى الوسائط التي تقدم الخدمات المالية الأساسية. من أبرز الأمثلة التمثيلية في هذه الفئة: Uniswap وCurve وCompound وAave. حيث يوفر Uniswap وCurve وظيفة التداول على السلسلة، بينما يُعد Compound وAave منصتين للإقراض على السلسلة. في الأساس، كل هذه المشاريع هي بروتوكولات على السلسلة تابعة لطبقة التطبيقات، لكن مع مرور الوقت أصبحت تعتمد عليها العديد من التطبيقات الأخرى، تمامًا مثل قطع الليغو التي يمكن تجميعها لبناء تطبيقات مختلفة، وبذلك تحولت إلى بروتوكولات تطبيقية عامة، أي أنها «انخفضت» في التصنيف لتصبح وسائط.
في الواقع، يمكن إدراج أي مكون قابل للتجميع ضمن «طبقة الوسيط»، سواء كان بروتوكول تطبيق على السلسلة، أو كيانًا مركزيًا خارج السلسلة يقدم خدمات، أو منظمة DAO لامركزية، طالما أن الخدمات التي يقدمها مطلوبة من قبل غالبية التطبيقات. وكما تختلف قطع الليغو، تختلف الوسائط أيضًا، ويمكن من خلال دمجها بطرق متنوعة إنشاء تطبيقات مختلفة. وينطبق هذا أيضًا على أدوات الهوية الرقمية وأدوات حوكمة DAO وغيرها.
طبقة التطبيقات (Application Layer)
تُعد طبقة التطبيقات الأكثر حيوية وازدهارًا في نظام ويب3 البيئي، حيث تزخر بأنواع مختلفة من التطبيقات اللامركزية (DApps)، مما يشكل مشهدًا متنوعًا مليئًا بالابتكار والمنافسة. فيما يلي، نستعرض أبرز القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا.
NFT
يرمز اختصار NFT إلى «الرموز غير القابلة للاستبدال» (Non-Fungible Token)، والمعروفة في الصين باسم «المقتنيات الرقمية»، وهي تُستخدم لتمثيل الأصول الرقمية الفريدة مثل الأعمال الفنية.
يُعتبر مشروع «CryptoPunks» أول مشروع NFT حقيقي، حيث أُطلق في يونيو 2017 ويتكون من 10,000 صورة رمزية بحجم 24×24 بكسل. تم إنشاء كل صورة باستخدام خوارزميات حاسوبية، مما يجعلها فريدة من نوعها. تم رفع جميع الصور إلى شبكة الإيثريوم (Ethereum)، وهو المشروع الوحيد حتى الآن الذي قام بتخزين بيانات جميع صوره الرمزية على السلسلة مباشرة. تظهر الصورة التالية بعض الصور الرمزية المعروضة على الموقع الرسمي للمشروع:
حتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر أرضية مجموعة CryptoPunks (أقل سعر متاح) 66.88 ETH، أي ما يعادل حوالي 84,397.21 دولارًا أمريكيًا بسعر الإيثريوم الحالي. بينما بيعت أغلى صورة رمزية في المشروع مقابل 8000 ETH في 12 فبراير 2022. قد يتساءل البعض عن سبب بلوغ قيمة صورة رقمية مثل هذه المستويات المرتفعة. السبب الرئيسي هو ريادة المشروع، فهو أول مشروع NFT على الإطلاق، تمامًا كما كانت عملة البيتكوين (BTC) أول عملة مشفرة قائمة على تقنية البلوك تشين، مما يمنحه قيمة تاريخية ضخمة.
مستوحى من نجاح CryptoPunks، أطلقت شركة Axiom Zen (التي أصبحت لاحقًا Dapper Labs) في أواخر نوفمبر 2017 مشروع «CryptoKitties»، المعروف في الصين باسم «القطط المشفرة» أو «قطط الإيثريوم». انتشر المشروع بشكل واسع بعد إطلاقه، حتى تسبب في ازدحام شبكة الإيثريوم، مما كشف عن مشكلات في أدائها. وقبل إطلاق CryptoKitties، قدم دايتر شيرلي، المدير التقني للشركة، بروتوكول ERC-721 كمعيار تقني عام لرموز NFT بناءً على المشروع. بفضل الانتشار الواسع لـ CryptoKitties، حظي بروتوكول ERC-721 باعتماد واسع النطاق وأصبح اليوم أحد المعايير الأساسية لجميع رموز NFT.
بعد ظهور مشروعي CryptoPunks وCryptoKitties، بدأت رموز NFT تنتشر بسرعة وازدهر نظامها البيئي تدريجيًا. توسعت استخدامات NFT اليوم لتمتد إلى مجالات عديدة. إذا أردنا تفصيل مكونات النظام البيئي الكامل لـ NFT، فقد نصل إلى عشرات الفئات. أما إذا ركزنا على الاستخدامات الأساسية لرموز NFT نفسها، فيمكن تقسيمها عمومًا إلى الفئات التالية: المقتنيات، الفنون، الموسيقى، السينما والتلفزيون، الألعاب، الرياضة، الأراضي الافتراضية، الخدمات المالية، العلامات التجارية، الهوية الرقمية المُتحكّم بها ذاتيًّا (DID). فيما يلي نستعرض أبرز المشاريع التمثيلية في كل فئة.
يصعب تعريف فئة «المقتنيات» بمعزل عن غيرها، إذ يمكن أن تشمل تقريبًا أي شيء، مثل الأعمال الفنية وعناصر الألعاب والأراضي الافتراضية. السمة الأساسية التي تجعل رمز NFT يُصنف كمقتنى هي «الندرة». على سبيل المثال، بين الـ 10,000 صورة في مشروع CryptoPunks، تعد الشخصيات ذات المظهر «الفضائي» الأقل عددًا وبالتالي الأكثر ندرة، بينما تكون شخصيات الذكور أكثر عددًا وأقل ندرة. من أبرز مشاريع NFT للمقتنيات، بالإضافة إلى CryptoPunks، مشروع BAYC (Bored Ape Yacht Club) أو «قرود الملل». لا يقتصر هذا المشروع على مجموعة رموز NFT فحسب، بل يمثل بداية ما يُعرف بـ «كوزموس قرود الملل». حيث أصدر الفريق المطور، Yuga Labs، مشاريع لاحقة مثل «نادي كلاب قرود الملل» (BAKC) و«نادي قرود الطفرة البحرية» (MAYC)، كما أطلق عملة ApeCoin (APE) وطور منصة Otherside للأراضي الافتراضية المخصصة للواقع الافتراضي (الميتافيرس). شكلت هذه المشاريع معًا سلسلة ملكية فكرية تحت اسم «كوزموس قرود الملل»، التي تجاوزت شعبيتها مجتمع التشفير لتشمل منتجات خارجية متزايدة مثل القبعات والملابس والتماثيل وحتى المطاعم. لقد تفوق نجاح «قرود الملل» على مشروع CryptoPunks، بل قام فريق Yuga Labs لاحقًا بشراء مشروع CryptoPunks نفسه.
تقدم خصائص NFT الفريدة وسيلة فعالة لحماية حقوق الملكية، مما جعلها تنتشر على نطاق واسع في المجال الفني. نذكر هنا ثلاثة أعمال فنية بارزة: أولها عمل الفنان «بيبل» (Beeple) بعنوان «كل يوم: أول 5000 يوم» (EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS)، الذي يجمع 5000 لوحة رسمها يوميًا على مدى 5000 يوم، وبيع كرمز NFT واحد في مارس 2021 مقابل 69,346,250 دولارًا أمريكيًا. ثانيها هو «الفن التوليدي»، حيث لا يُنتج العمل بواسطة الإنسان بل عبر خوارزميات برمجية تولده تلقائيًا. أشهر منصة لهذا النوع القائم على NFT هي Art Blocks، وهي منصة عشوائية لتوليد الفن على شبكة الإيثريوم، يرفع الفنانون خوارزمياتهم الفريدة وتقوم المنصة بإنشاء الرموز تلقائيًا وفقًا لها. ثالث هذه الأعمال هو الأغلى على الإطلاق حتى الآن، وهو «The Merge»، الذي بيع في ديسمبر 2021 بمبلغ قياسي بلغ 91.8 مليون دولار أمريكي. على عكس معظم رموز NFT، فإن «The Merge» ليس عملاً واحدًا، بل يتكون من تجميع ديناميكي لعدد من رموز «mass» (الكتلة). تم بيع 312,686 رمزًا منها شارك في شرائها 28,983 مشتريًا، مما يعني أن ملكية العمل مشتركة بينهم، وتمثل عدد الرموز التي يمتلكها كل مشترٍ حصته. يمكن اعتبار «The Merge» أيضًا شكلاً من أشكال الفن المجزأ (Fractionalized Art) باستخدام NFT.
ازدهرت رموز NFT في مجال الموسيقى لنفس الأسباب المتعلقة بحقوق الملكية. نستعرض هنا ثلاث شخصيات مؤثرة: الأولى هي دي جي ومنتج الموسيقى الإلكترونية الأمريكي ��استن ديفيد بلاو، المعروف باسم «3LAU». يُعد من الرواد في اعتماد NFT الموسيقية، حيث باع أول رمز له في خريف 2020. وفي فبراير 2021، حقق إيرادات بلغت 11.68 مليون دولار من ألبومه NFT «Ultraviolet». وفي مايو 2021، أسس منصة Royal المتخصصة في الموسيقى NFT، التي جمعت 16 مليون دولار في جولة تمويل أولي في أغسطس من نفس العام بمشاركة مؤسسات مثل a16z وCoinbase. الشخصية الثانية هي دي جي هولندي وفنان رقمي يدعى دون ديابلو، والذي باع فيلمه الموسيقي الكامل الأول كرمز NFT في 2021 بعنوان «Destination Hexagonia» مقابل 600 ETH (ما يعادل 1.26 مليون دولار وقت البيع). أخيرًا، فرقة الروك الافتراضية «Kingship»، التي أنشأتها شركة «يونيفرسال ميوزيك غروب» وتتألف من شخصيات «قرود الملل».
امتد تأثير رموز NFT أيضًا إلى عالم السينما والتلفزيون، حيث أصدرت العديد من المسلسلات والأفلام الشهيرة مجموعات NFT خاصة بها. من أبرز الأمثلة العالمية: «لعبة العروش» (Game of Thrones)، و«باتمان» (Batman)، و«سيد الخواتم» (The Lord of the Rings)، و«مصفوفة الواقع» (The Matrix)، و«الموتى السائرون» (The Walking Dead). أما في الصين، فتشمل: «الرحلة إلى الغرب المضحكة» (A Chinese Odyssey)، و«كوكب المذنب» (The Wandering Earth)، و«لستُ بائع الدواء» (Dying to Survive)، و«ثلاثية فنغ شن» (The Creation of the Gods).
يركز استخدام رموز NFT في الألعاب بشكل أساسي على كونها وسيلة لتمثيل الأصول داخل اللعبة. مقارنة بالأصول التقليدية، يمنح شكل NFT اللاعبين ملكية حقيقية لأصولهم داخل اللعبة، مع إمكانية تداولها خارجها. كان مشروع CryptoKitties أول مشروع ألعاب يستخدم تقنية NFT، حيث تمثل كل قطة رمز NFT مستقلًا. سنعود لمناقشة هذا الجانب بالتفصيل لاحقًا في قسم GameFi.
دخلت تقنية NFT عالم الرياضة أيضًا، ويُعدّ كل من NBA Top Shot وSorare أبرز منصتي NFT رياضيتين حاليًا. كما يوحي اسمه، يركز NBA Top Shot بشكل أساسي على دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بينما تتخصص Sorare في عالم كرة القدم. وإلى جانب هذين المجالين، أطلقت رياضات أخرى مثل كرة القدم الأمريكية والبيسبول والملاكمة والمصارعة المحترفة مقتنيات تذكارية خاصة بها على شكل NFT.
أما فئة أراضي NFT الافتراضية، فتُدار في الغالب من قبل مشاريع تروج لمفهوم "الميتافيرس"، وأبرز أمثلتها Decentraland وThe Sandbox وRoblox وAxie Infinity Land وOtherdeed.
يتمحور دمج التمويل مع NFT حول استخدام هذه التقنية ضمن بيئات DeFi، كما هو الحال مع حصص السيولة في منصة Uniswap V3 التي تأتي على شكل NFT. وهناك نهج آخر يتمثل في تجزئة NFT إلى أجزاء صغيرة، ثم منح هذه الأجزاء وظائف DeFi مثل التداول أو الإقراض أو الرهان (Staking) لتحقيق عوائد.
أما اندماج العلامات التجارية مع NFT، فيأتي غالبًا كأداة تسويقية مبتكرة. فخلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، انضمت علامات تجارية عديدة إلى هذا المجال، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: علامات الأزياء الفاخرة مثل GUCCI وLV وHermès، وسلاسل المطاعم مثل Taco Bell وStarbucks وPizza Hut وCoca-Cola، وشركات السيارات مثل McLaren وChevrolet، وعلامات الملابس الرياضية مثل Adidas وLi-Ning وNike، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأخرى.
وأخيرًا، نصل إلى موضوع DID، وهي اختصار لعبارة الهوية اللامركزية (Decentralized Identity). تُدرك الأوساط التقنية أهمية هذه التقنية، لكن تطورها لا يزال بطيئًا حتى الآن، ولم يظهر بعد نظام DID ناضج يحقق تأثير الشبكة (Network Effect)، باستثناء مجال متخصص هو نطاقات ENS. وأكثر تطبيقات هذا النظام شيوعًا هي النطاقات، حيث يُعدّ نظام ENS القائم على شبكة Ethereum الرائد في هذا المجال. فدور نظام ENS في عالم Web3 يعادل دور نظام DNS في عالم Web2. والفرق الجوهري بينهما هو أن نطاقات ENS لا تحل إلى عناوين IP لمواقع الويب، بل إلى عناوين Ethereum للمستخدمين. على سبيل المثال، نطاق مؤسس Ethereum "فيتاليك" على نظام ENS هو "vitalik.eth"، والذي يقابله عنوانه على الشبكة: 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045.
تطبيقات NFT متنوعة للغاية، والتصنيفات المذكورة أعلاه لا تغطي سوى جزءٍ منها. ونظرًا للخصائص الفريدة لـ NFT، يمكن تمثيل أي أ��ل مملوك عبر هذه التقنية، مما أدى إلى انتشار مقولة "كل شيء يمكن أن يصبح NFT".
DeFi
يشير مصطلح DeFi إلى التمويل اللامركزي، والذي ظهر لأول مرة بشكل لافت في صيف عام 2020، الذي سُمي لاحقًا "صيف DeFi". وفقًا لإحصائيات منصة TradingView، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع DeFi عند بدايته في ذلك الصيف حوالي 5 مليارات دولار أمريكي فقط، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى ذروتها بنهاية عام 2021 عند نحو 180 مليار دولار.
يضم قطاع DeFi العديد من التخصصات الفرعية، أبرزها: العملات المستقرة، البورصات اللامركزية، المشتقات، الإقراض، المجمعات (Aggregators)، التأمين، أسواق التنبؤ، والمؤشرات.
تُصنف العملات المستقرة إلى ثلاث فئات رئيسية: العملات المستقرة المركزية، والعملات المستقرة المدعومة بضمانات زائدة، والعملات المستقرة الخوارزمية. وتندرج الفئتان الأخيرتان تحت مظلة العملات المستقرة اللامركزية.
ترتبط العملات المستقرة المركزية مباشرة بالعملات الورقية، وتصدرها جهات مركزية تتطلب وجود احتياطي نقدي بنسبة 1:1 مقابل كل وحدة. وأكبر عملتين مستقرتين من حيث حجم التداول حاليًا هما USDT وUSDC، وهما عملتان مدعومتان بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، تصدرهما الشركتان المركزيتان Tether وCircle على التوالي. كما أطلقت Binance، أكبر بورصة مركزية للعملات الرقمية في العالم، بالتعاون مع شركة Paxos عملتها المستقرة المدعومة بالدولار BUSD، التي تحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم التداول بعد USDT وUSDC.
أما العملات المستقرة المدعومة بضمانات زائدة، فتُصدر عن طريق رهن أصول رقمية أخرى بقيمة تفوق قيمة العملة المستقرة المُصدرة. تُحفظ هذه الضمانات في عقود ذكية تقوم بإصدار عدد محدد من الوحدات المستقرة بناءً على قيمتها، وتعتمد هذه العقود على "آلات التنبؤ بالأسعار" (Price Oracles) للحفاظ على ربط ثابت مع العملة الورقية. وأبرز مثال على هذه الفئة هو عملة DAI التي أطلقتها منظمة MakerDAO، وهي مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، وتأتي حاليًا في المرتبة الرابعة من حيث حجم التداول.
تعد العملات المستقرة الخوارزمية فكرة حديثة نسبيًا، تعتمد فكرتها الأساسية على التحكم في المعروض النقدي عبر خوارزميات برمجية. وهناك عدد لا بأس به من المشاريع المنافسة في هذا المجال، مثل UST وFEI وAMPL وESD وBAC وFRAX وCUSD وUSDD وUSDN، لكن لم تظهر حتى الآن أي عملة مستقرة خوارزمية حققت الاستقرار الفعلي المنشود على المدى الطويل.
بعد ذلك، ننتقل إلى الحديث عن البورصات. في سياق DeFi، يُقصد بـ"البورصة" البورصات اللامركزية، أو DEX اختصارًا. تُعد DEX القطاع الأكبر حصةً سوقية ضمن DeFi، وهي العمود الفقري لهذا المجال. ويمكن تقسيم DEX بشكل أدق إلى فئتين رئيسيتين: DEX للتداول الفوري وDEX للمشتقات، حيث تركز الأخيرة على تداول العقود الدائمة أو الخيارات. من ناحية نماذج التداول، تنقسم DEX أساسًا إلى نموذج دفتر الطلبات (Orderbook) ونموذج صانع السوق الآلي (AMM). من أبرز أمثلة DEX التي تعمل بنموذج Orderbook: dYdX وapeX و0x وLoopring. أما DEX التي تعتمد نموذج AMM فهي أكثر انتشارًا، وأشهرها: Uniswap وSushiSwap وPancakeSwap وCurve وBalancer وBancor وGMX وPerpetual.
يُعد نموذج Orderbook الأقدم بين نماذج التداول، ويعمل بطريقة مشابهة لأسواق الأسهم، حيث يمكن للمستخدمين أن يكونوا "صانعي سيولة" (Maker) أو "مستهلكي سيولة" (Taker)، وتُنفذ الصفقات وفقًا لمبدأ الأولوية للسعر ثم للوقت. ويمكن تصنيف DEX التي تستخدم هذا النموذج، بناءً على مراحل تطورها، إلى ثلاثة أنماط رئيسية: النمط الذي يعتمد تمامًا على السلسلة (On-Chain)، والنمط الذي يجمع بين التوفيق خارج السلسلة والتسوية عليها (Off-Chain/On-Chain)، والنمط القائم على الطبقة الثانية (Layer 2).
في النمط المعتمد كليًا على السلسلة، تُدرج أوامر البيع والشراء مباشرةً على السلسلة، ويتم تنفيذ الصفقات مقابل الأوامر الموجودة عليها. يمثل EtherDelta هذا النمط، وميزته الرئيسية هي اللامركزية الكاملة، لكن عيوبه تتمثل في انخفاض أداء التداول وارتفاع تكاليف المعاملات، حيث يدفع المستخدمون رسوم الغاز (Gas Fees) عند تقديم أو إلغاء الأوامر.
أما النمط الذي يجمع بين التوفيق خارج السلسلة والتسوية عليها، فيمثله بروتوكول 0x. مقارنةً بالنمط السابق، يضيف هذا النموذج دور "الوسيط الناقل" (Relayer) خارج السلسلة، حيث ينشئ المستخدمون أوامر موقعة رقميًا خارج السلسلة ويرسلونها إلى الوسيط الذي يدير دفتر الطلبات، ثم يرسل الأوامر المتطابقة إلى السلسلة للتسوية. نظرًا لأن عملية التوفيق تتم خارج السلسلة، فإن أداء التداول يتحسن بشكل كبير، لكن التسوية تتم عبر معاملات منفصلة، مما يجعل أداء التسوية نفسه عائقًا رئيسيًا.
أما النمط القائم على الطبقة الثانية، فيمثله dYdX الذي يعتمد تقنيًا على منتج StarkEx من StarkWare. يعتمد هذا النموذج على نشر طبقة ثانية (Layer 2) مستقلة ومخصصة، حيث تتم عمليتا التوفيق والتسوية داخلها، ثم تُجمع سجلات المعاملات (بما فيها التسوية) على دفعات وترسل إلى الطبقة الأولى (Layer 1) للتحقق منها. على عكس شبكات الطبقة الثانية العامة التي تدعم معاملات متنوعة، فإن الطبقة الثانية في dYdX مخصصة لسيناريوهات تداول محددة، مما يجعلها أشبه بـ"سلسلة تطبيقات" (Application Chain) خاصة، وهو نموذج تطبيقي جديد. أصبحت تجربة التداول في هذا النموذج مشابهة جدًا للبورصات المركزية، لكن درجة مركزية النظام مرتفعة نسبيًا.
أما النموذج الذي يجمع بين اللامركزية الكاملة وتجربة تداول ممتازة، فهو نموذج صانع السوق الآلي (AMM). أطلقت Uniswap هذا النموذج عند إطلاقها في نوفمبر 2018، ثم طورت منصات مثل SushiSwap وPancakeSwap وCurve نماذجها بناءً عليه. يعتمد هذا النموذج على وجود "برك السيولة" (Liquidity Pools)، حيث يودع مزودو السيولة (المشار إليهم بـ LP) أصولهم في البركة لتوفير السيولة، ثم يتداول ��لمستخدمون مباشرة مع هذه البركة، بينما يحصل مزودو السيولة على عمولات التداول التي يدفعها المستخدمون.
بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن البورصات، لننتقل الآن إلى قسم المنتجات المشتقة. يشمل هذا القطاع في DeFi عدة اتجاهات رئيسية: العقود الدائمة، والخيارات، والأصول التركيبية، ومشتقات أسعار الفائدة.
العقود الدائمة هي نوع من العقود الآجلة وتُعد منتجات تداول برافعة مالية. من أبرز البورصات اللامركزية المتخصصة فيها: dYdX وapeX وGMX وPerpetual. أما الخيارات فهي أكثر تعقيدًا، وأبرز المشاريع في هذا المجال ضمن DeFi هي Hegic وCharm وOpium وPrimitive وOpyn، لكن سوق الخيارات لا يزال صغيرًا وغير نشط بكثافة. الأصول التركيبية هي أصول رقمية تُنشأ عبر دمج أصل أو أكثر (أو مشتقات) وتحويلها إلى رموز (Tokenization). كانت أصول مثل DAI وWBTC محورية في البداية، ثم تزايدت الأصول التركيبية القائمة على أصول حقيقية كالأسهم والعملات والمعادن. يتصدر مشروع Synthetix هذا المجال حاليًا، إلى جانب مشاريع مثل Mirror وUMA وLinear وDuet وCoinversation. مشتقات أسعار الفائدة في DeFi هي منتجات مبنية على أسعار فائدة الأصول المشفرة، تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين للعوائد المضمونة، وأبرز اللاعبين فيها BarnBridge وSwivel Finance وElement Finance.
ثم ننتقل إلى قسم الإقراض والاقتراض، وهو قطاع آخر يتمتع بقيمة مقفلة إجمالية (TVL) مرتفعة ويُعد ركيزة أساسية في DeFi كالبورصات. أبرز بروتوكولات هذا المجال: Compound وAave وMaker وCream وLiquity وVenus وEuler وFuse. حاليًا، تعتمد معظم بروتوكولات الإقراض على نموذج القروض المضمونة بضمان زائد. للتوضيح، لاقتراض أصول بقيمة 80 دولارًا، يجب إيداع ضمان بقيمة 100 دولار على الأقل، أي أن قيمة الضمان تتجاوز قيمة القرض.
رغم هيمنة نموذج القروض المضمونة بضمان زائد، تظهر اتجاهات مبتكرة في هذا المجال: القروض غير الخاضعة للفوائد، وبرك الأصول المعزولة، والإقراض عبر السلاسل المتعددة، والقروض القائمة على السمعة الائتمانية. من أبرز أمثلة القروض غير الخاضعة للفوائد: Liquity، حيث يدفع المستخدمون رسوم إصدار واسترداد لمرة واحدة عند اقتراض العملة المستقرة LUSD، دون فوائد مستمرة. أما برك الأصول ال��عزولة فتفصل بين أصول الإقراض المختلفة في برك منفصلة ومستقلة، مما يمنع تأثر المنصة بأكملها بمشكلة في أصل واحد. أصبح هذا النموذج معيارًا شبه عام، واعتمدته بروتوكولات عديدة سواء منذ البداية مثل Fuse، أو أضافته لاحقًا مثل Compound وAave وEuler. الإقراض عبر السلاسل المتعددة اتجاه جديد تسعى إليه مشاريع مثل Flux وCompound وAave. القروض القائمة على السمعة الائتمانية شائعة في التمويل التقليدي لكنها نادرة في DeFi لغياب نظام ائتماني فعّال على السلسلة، وأبرز مشروع يعمل عليها حاليًا هو Wing Finance.
تأتي بعد ذلك فئة المجمِّعات (Aggregators)، والتي تنقسم بدورها في مجال DeFi إلى عدة أنواع رئيسية: مجمِّعات DEX، ومجمِّعات العوائد، ومجمِّعات إدارة الأصول، ومجمِّعات المعلومات. تعمل مجمِّعات DEX على دمج عدة منصات لتبادل العملات اللامركزية والبحث عبر الخوارزميات عن أفضل مسار تداول ممكن. ومن أبرز الأمثلة عليها: 1inch وMatcha وParaSwap، بالإضافة إلى خدمة التبادل المدمجة في محفظة MetaSwap. أمّا مجمِّعات العوائد مثل Yearn Finance وAlpha Finance وHarvest Finance وConvex Finance، فتركّز على تجميع فرص تعدين السيولة (Liquidity Mining) من منصات متعددة، مما يتيح لحاملي الرموز المشاركة تلقائيًا في أنشطة "الزراعة الإنتاجية" (Yield Farming). وتكمن مهمة مجمِّعات إدارة الأصول مثل Zapper وZerion في تتبع وإدارة أصول وخصوم مستخدمي DeFi. أخيرًا، تضم مجمِّعات المعلومات منصات مثل CoinMarketCap وDeFiPulse وDeBank وDeFiPrime. الجدير بالذكر أن هذه المنصات تعتمد على بيانات مركزية، ومع ذلك فهي تلعب دورًا حيويًا في النظام البيئي لـ DeFi، الذي لا يتألف بالكامل من التطبيقات اللامركزية.
ننتقل بإيجاز إلى فئة التأمين. يُعد سوق التأمين في القطاع المالي التقليدي ضخمًا للغاية، لكن تطوره في DeFi لا يزال بطيئًا حتى الآن. يواجه قطاع Web3 عمومًا مخاطر متعددة مثل ثغرات البروتوكولات وهروب الفرق التنفيذية والمخاطر التنظيمية، مما يخلق طلبًا كبيرًا على حلول التأمين. ومع ذلك، فإن ارتفاع عتبة تطوير هذه الحلول وانخفاض سيولتها ساهما في بقاء هذا القطاع في مراحله الأولى. من أبرز المشاريع الناشطة في هذا المجال: Nexus Mutual وCover وUnslashed وOpium.
ثمّة فئة أخرى هي أسواق التنبؤ، وهي أسواق قائمة على البيانات للرهان على الأحداث المستقبلية أو التنبؤ بها. تُعد من أوائل حالات الاستخدام التي ظهرت في نظام الإيثيريوم البيئي، وقد شهدت نموًا هائلاً خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. من أبرز مشاريعها: PolyMarket وAugur وOmen.
أخيرًا، تبرز فئة المؤشرات التي تشهد ازدهارًا متزايدًا في DeFi عبر صناديق المؤشرات التي توفر تعرضًا لمجموعة من الأصول. لا يزال عدد المؤشرات المعروفة محدودًا، وأبرزها: DPI وsDEFI وPIPT وDEFI++. مؤشر DPI (مؤشر DeFi Pulse) هو مؤشر مرجح حسب القيمة السوقية أطلقته DeFi Pulse وSet Protocol، ويضم رموز بروتوكولات DeFi رئيسية مثل Uniswap وAave وMaker. يمكن استبدال وحداته بالأصول الأساسية المكونة له. أمّا sDEFI فهو رمز مؤشر أطلقته Synthetix، وهو أصل اصطناعي (Synthetic Asset) يعتمد على أجهزة التنبؤ (Oracles) لتتبع القيمة. مؤشر PIPT (رمز مجموعة مؤشر Power Index) من إصدار PowerPool ويتكون من 8 رموز أصلية. أطلقت الشركة أيضًا مؤشرات أخرى مثل Yearn Lazy Ape Index. مؤشر DEFI++ من إصدار PieDAO ويتكون من 14 أصلًا، كما أطلقت الشركة مؤشري BCP (المكون من WBTC وWETH وDEFI++) وPLAY (المكون من رموز مشاريع الميتافيرس).
GameFi
يشير مصطلح GameFi حرفيًا إلى "تمويل الألعاب" (Game Finance)، وهو مزيج بين عالمي الألعاب والتمويل، ويُعد المصطلح السائد حاليًا للألعاب في بيئة Web3. قبل ظهوره، كانت تُعرف هذه الألعاب باسم "ألعاب البلوك تشين" أو "الألعاب المرتبطة بالبلوك تشين".
تعد CryptoKitties أول لعبة بلوك تشين حظيت بشهرة واسعة. في هذه اللعبة الافتراضية لتربية القط��، تمثّل كل قطة رمزًا غير قابل للاستبدال (NFT) فريدًا. بلغ عدد قطط الجيل الأول 50,000 قطة، لكل منها سمات مختلفة. بعد شراء NFT القطة، يمكن للاعب البدء في تربية قطط جديدة. تورّث القطط الجديدة بعض السمات من الأجيال السابقة، بينما تُولد سمات أخرى عشوائيًا. تكون القطط الناتجة عن التكاثر رموز NFT جديدة قابلة للبيع. إذا ظهرت سمات نادرة، يمكن بيع القطة بسعر مرتفع. حتى وقت كتابة هذا التقرير (نهاية يناير 2023)، تم إنشاء 2,021,774 قطة مخزنة في 136,283 عنوان محفظة.
بعد CryptoKitties، ظهرت العديد من ألعاب التربية المشابهة مثل ألعاب الكلاب والأرانب والضفادع المشفرة. ثم غيّرت لعبة Fomo3D المشهد تمامًا، وهي لعبة قمار لامركزية مفتوحة وشفافة. تدفع القواعد الأساسية المستخدمين لشراء "مفاتيح" باستخدام ETH، حيث تُوزع الأموال على صناديق الجوائز والتوزيعات والعشوائية والإدارة. يحصل حاملو المفاتيح على توزيعات دورية تتناسب مع عدد المفاتيح التي يمتلكونها. تحتوي كل جولة (24 ساعة) على عداد تنازلي، والفائز هو آخر من يشتري مفتاحًا قبل انتهائه، ليحصل على معظم ETH في صندوق الجوائز. تضيف كل عملية شراء 30 ثانية إلى العداد. استمرت الجولة الأولى لفترة طويلة جدًا قبل أن يفوز بها لاعب باستخدام وسيلة تقنية. بعد الشهرة الواسعة لـ Fomo3D، ظهرت ألعاب مشابهة محسّنة، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الاستمرار طويلاً.
لعبة Axie Infinity هي التي أعادت إحياء السوق بقوة. تجمع اللعبة بين عناصر بوكيمون وCryptoKitties، حيث يمكن للاعبين ترقية أو تربية أو محاربة أو تداول مخلوقات "أكسيز". على عكس سابقاتها، يضم النظام الاقتصادي للعبة رمزين: SLP وAXS. يمكن للاعبين كسب رمز SLP عبر المعارك، واستخدامه مع AXS لإنتاج أكسيز جديدة. يمكن بيع كل من رموز SLP والأكسيز الجديدة في السوق لتحقيق دخل.
ظهرت Axie Infinity عام 2018، لكنها انتشرت على نطاق واسع في 2021 بسبب نموذج "اللعب لكسب المال" (Play-To-Earn) الذي تبنته. يبدأ مسار الربح بشراء أكسيز أولية، ثم كسب رموز SLP عبر اللعب وإنتاج أكسيز جديدة، ثم بيعها مقابل ETH أو العملات المستقرة، وأخيرًا تحويلها إلى عملات ورقية. انتشر هذا النموذج أولاً في الفلبين، حيث وجد العديد ممن تأثروا بجائحة كوفيد-19 فيه مصدرًا جديدًا للأمل والدخل. جذب النموذج أيضًا استوديوهات "الاستخلاص المالي" (Gold Farming)، وانتشر لاحقًا إلى دول مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل والصين. حتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 2.8 مليون مستخدم.
أصبح نموذج "اللعب لكسب المال" (Play-To-Earn) اليوم شبه معياري في ألعاب Web3.
من الألعاب البارزة الأخرى: Decentraland وThe Sandbox وIlluvium وStar Atlas وAlien Worlds. لا يتسع المجال هنا للتفصيل فيها، ويمكن للقارئ المهتم البحث عنها بشكل مستقل.
SocialFi
يشير مصطلح SocialFi، كما هو واضح من اسمه، إلى "التمويل الاجتماعي"، وهو اندماج كامل بين المجالين الاجتماعي والمالي في بيئة Web3، أو ما يُعرف عمليًا بـ"وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية". يُعد هذا المفهوم حديث الظهور نسبيًا، وبدأ يحظى بشعبية خلال العامين الماضيين. حتى الآن، لا يزال عدد المشاريع البارزة في هذا القطاع محدودًا، وأبرزها على الإطلاق هو بروتوكول Lens.
طور بروتوكول Lens فريق Aave، وأُطلق رسميًا في مايو 2022. لا يُعتبر تطبيقًا اجتماعيًا قائمًا بذاته، ولا منتجًا اجتماعيًا كاملًا مزودًا بواجهة أمامية، بل هو منصة لرسم الخرائط الاجتماعية تقدم مجموعة من المكونات النمطية القابلة للتخصيص. يمكن للمطورين والمشاريع الأخرى الاستفادة من هذه المكونات لبناء تطبيقاتهم الخاصة. لذا، فإن التعريف الحقيقي لـ Lens هو أنه البنية التحتية الأساسية لتطبيقات الوسائط الاجتماعية في Web3. بالفعل، حظي البروتوكول منذ إطلاقه باعتماد واسع من أكثر من 50 مشروعًا ضمن منظومته، ومن أبرزها: Lenster وLenstube وORB وPhaver وre:meme وLensport وLensta.
Lenster هو تطبيق وسائط اجتماعية لامركزي، يمكن الوصول إليه عن طريق ربط محفظة Web3 واستخدام بروتوكول Lens. بمجرد تسجيل الدخول، يستطيع المستخدمون نشر المحتوى على Lenster بطريقة تشبه إلى حد كبير نشر التغريدات على تويتر أو المنشورات على ويبو. لكن الفارق الجوهري هنا هو إمكانية تحديد رسوم للنشر. كما يمكن للمستخدمين التعليق على منشورات الآخرين، مع العلم أن نظام التعليقات الهرمي (أي الردود على التعليقات) غير مدعوم بعد في هذه المرحلة.
أما Lenstube فهو منصة فيديو لامركزية، ويمكن اعتبارها النسخة اللامركزية من يوتيوب.
ORB هو تطبيق وسائط اجتماعية لامركزي متخصص في مجال الوظائف والمهن، ويتمتع بنظام سمعة موثوق به بالكامل على السلسلة. عمليًا، يربط ORB بين مختلف أنواع الرموز غير القابلة للاستبدال ورموز الحضور (POAPs) من جهة، وخبرات المستخدم ومؤهلاته الأكاديمية ومهاراته ومشاريعه من جهة أخرى، مما يتيح إنشاء ملف شخصي احترافي لامركزي وبناء مصداقية قابلة للتحقق على السلسلة. كما يسمح التطبيق باستكشاف فرص العمل والتقديم للوظائف باستخدام الهوية على السلسلة، بالإضافة إلى مشاركة الأفكار، وإقامة علاقات مع أفراد مجتمع Web3، وبناء مجتمعات رقمية. علاوة على ذلك، يتيح ORB للمستخدمين استثمار أوقاتهم في تعلم مفاهيم Web3 لكسب رموز NFT عبر آلية "التعلم مقابل الكسب".
Phaver هو تطبيق اجتماعي يعمل بآلية "المشاركة مقابل الكسب"، متوافق مع أنظمة iOS وAndroid، حيث يمكن للمستخدمين نشر منشورات تتضمن صورًا أو روابط أو تطبيقات منتجات. كما يمكنهم تصفح جميع المحتويات المتاحة ضمن شبكة Lens. بعد ربط ملفات تعريف Lens الخاصة بمحفظتهم الرقمية، يمكن للمستخدمين نشر المنشورات مباشرة على شبكة Lens عبر تطبيق Phaver.
re:meme هو منشئ صور الميمز على السلسلة، يسمح للمستخدمين برفع قوالب الميمز واختيار ما إذا كانت ستكون مدفوعة أم لا. ثم يمكن للآخرين استخدام محرر الصور لإضافة نصوص أو رسومات أو صور تكميلية. كما يمكن توسيع نطاق re:meme ليشمل تنسيقات وسائط أخرى مثل الموسيقى والفيديو والأبحاث الأكاديمية.
Lensport هو سوق للرموز غير القابلة للاستبدال الاجتماعية يركز حصريًا على بروتوكول Lens، حيث يمكن للمستخدمين اكتشاف المنشورات ونشرها وبيعها، وكذلك الاستثمار في دعم المبدعين.
Lensta هو تطبيق لعرض تدفق الصور يركز حصريًا على بروتوكول Lens، ويتيح تصفح أحدث وأكثر المنشورات شيوعًا التي تحتوي على صور ضمن شبكة Lens، وكذلك المنشورات التي حققت أعلى الإيرادات من الرسوم على منصات مثل Lenster وLensport.
طبقة الوصول
تشكل طبقة الوصول القمة في هيكل Web3، وهي أيضًا النقطة المباشرة التي يدخل منها المستخدم النهائي. تتضمن هذه الطبقة بشكل رئيسي المحافظ الرقمية ومتصفحات الويب وبرامج التجميع، كما أصبحت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية (Web2) بوابات دخول إلى عالم Web3.
لنبدأ أولًا بالمحافظ الرقمية، التي تُعد البوابة الرئيسية. توجد حاليًا عدة أنواع من المحافظ، منها محافظ المتصفح ومحافظ الهاتف المحمول والمحافظ المادية ومحافظ التوقيع المتعدد ومحافظ MPC ومحافظ العقود الذكية.
محافظ المتصفح هي محافظ رقمية تُستخدم عبر متصفح الويب، وهي الأكثر انتشارًا بين المستخدمين. من أبرز الأمثلة عليها MetaMask وCoinbase Wallet وWalletConnect. تُعد MetaMask واحدة من أكثر المحافظ دعمًا على الإطلاق، فهي تدعم جميع سلاسل EVM، وأصبحت معيارًا قياسيًا لجميع التطبيقات اللامركزية. تدعم حاليًا متصفحات Chrome وBrave وFirefox وEdge، وتتوفر على هيئة إضافات للمتصفحات. أما Coinbase Wallet، كما يوحي اسمها، فهي محفظة أطلقتها منصة التداول Coinbase، ظهرت في نوفمبر 2021 وحققت نموًا سريعًا لتصبح منافسًا قويًا لـ MetaMask، رغم أنها تدعم حاليًا متصفح Chrome فقط. تختلف WalletConnect نوعيًا، فهي ليست تطبيق محفظة محددًا، بل بروتوكولًا مفتوح المصدر يُ��تخدم لربط التطبيقات اللامركزية بالمحافظ الرقمية. أكثر استخداماتها شيوعًا هو ربط تطبيقات المحافظ على الهواتف: عند اختيار تطبيق DApp على المتصفح للاتصال بـ WalletConnect، يظهر رمز QR، يمكن للمستخدم مسحه ضوئيًا باستخدام تطبيق محفظته على الهاتف للسماح بالاتصال. كما تدعم WalletConnect جميع سلاسل البلوك تشين، وليس فقط سلاسل EVM، وتسمح بالاتصال مع جميع أنواع المحافظ الرقمية. بخلاف MetaMask وCoinbase Wallet، لا يتطلب WalletConnect تثبيت إضافات في المتصفح، وبالتالي فهو يدعم جميع المتصفحات بما فيها Safari، بينما لا تدعم كل من MetaMask وCoinbase Wallet متصفح Safari. لذلك، أصبح WalletConnect أكثر المحافظ انتشارًا، والخيار القياسي الذي تعتمده جميع التطبيقات اللامركزية للاتصال بالمحافظ.
أما محافظ الهاتف المحمول فهي محافظ للأصول الرقمية تعمل على الأجهزة المحمولة، ويدعمها العديد من المنصات. على سبيل المثال، تقدم كل من MetaMask وCoinbase Wallet تطبيقات مخصصة لأنظمة التشغيل المحمولة. ومن المحافظ الشهيرة الأخرى على الهواتف TokenPocket وBitKeep وRainbow وimToken وCrypto.com. تدعم معظم المحافظ المحمولة الشهيرة تقنيات متعددة السلاسل، سواء كانت سلاسل EVM أو غير EVM، مثل TokenPocket التي تدعم حاليًا Bitcoin وEthereum وBSC وTRON وPolygon وArbitrum وAvalanche وSolana وCosmos وPolkadot وAptos وغيرها.
المحافظ المادية هي أجهزة أمنية مخصصة لتخزين المفاتيح الخاصة للأصول الرقمية، معزولة تمامًا عن الإنترنت، ويمكن توصيلها مباشرة عبر منفذ USB. أكثر المحافظ المادية انتشارًا اليوم هما Ledger وTrezor. تقدم شركة Ledger حاليًا ثلاثة طرازات مختلفة: Ledger Stax وLedger Nano X وLedger Nano S Plus. أُطلق طراز Ledger Stax حديثًا في 2023، ويتميز بشاشة لمس، بينما لا تدعم الطرازان الآخران هذه الميزة. أما Trezor فتقدم طرازين: Trezor Model T وTrezor Model One، ويتميز الطراز Model T بشاشة لمس. بالإضافة إلى Ledger وTrezor، توجد في السوق محافظ مادية أخرى مثل SafePal وOneKey وimKey وKeepKey وColdLar.
محفظة التوقيع المتعدد (Multi-Signature Wallet) هي، كما يشير اسمها، محفظة تتطلب موافقة عدة أطراف بتوقيعاتهم لإتمام أي معاملة. وأشهر مثال عليها هو Gnosis Safe، الذي يعتمد في جوهره على مجموعة من العقود الذكية على البلوكشين. النمط الأكثر شيوعًا فيها هو 2/3، حيث يدير المحفظة ثلاثة أشخاص، ويجب أن يوافق اثنان منهم على الأقل على أي معاملة ليتم تنفيذها على السلسلة.
MPC هو اختصار لـ "الحساب متعدد الأطراف" (Multi-Party Computation). تُعرف محفظة MPC أيضًا باسم "محفظة الحساب متعدد الأطراف"، وهي نوع مبتكر من المحافظ يحقق عمليات معقدة مثل التوقيع المتعدد والتشغيل عبر السلاسل (Cross-chain) عبر إجراء حسابات خاصة خارج السلسلة. ببساطة، يتم تقسيم المفتاح الخاص إلى أجزاء (Shards)، حيث يحتفظ كل طرف بجزء واحد ويديره. عند الحاجة للتوقيع، تجمع الأطراف هذه الأجزاء معًا لإعادة تكوين المفتاح الخاص الكامل. تشبه محفظة MPC محفظة التوقيع المتعدد من حيث الوظائف، حيث يمكنها أيضًا تحقيق نمط التوقيع 2/3، لكن الفرق الأساسي هو أن التحقق في محفظة التوقيع المتعدد يتم على مستوى العقد الذكية على السلسلة، بينما في محفظة MPC يجري التحقق عبر حسابات خارج السلسلة. حالياً، لا يزال عدد مقدمي خدمات محفظة MPC محدوداً، ومن أبرزهم ZenGo وSafeheron وFordefi وOpenBlock وweb3auth.
محفظة العقد الذكية هي محفظة تستخدم عنوان عقد ذكي كعنوان لها، وتندرج محفظة Gnosis Safe للتوقيع المتعدد ضمن هذا النوع. من أبرز التطورات الحديثة في هذا المجال خلال العامين الماضيين هو دمج مفهوم «تجريد الحساب» (Account Abstraction) مع الجيل الجديد من المحافظ. يهدف تجريد الحساب أساسًا إلى فصل جهة التوقيع عن الحساب نفسه، بحيث لا يرتبط عنوان المحفظة حصريًا بمفتاح خاص واحد، مما يتيح تغيير جهة التوقيع أو تفعيل التوقيع المتعدد أو حتى استبدال خوارزمية التوقيع. إلى جانب Gnosis Safe، يبرز في هذا المجال لاعبون مثل UniPass وArgent وBlocto.
بعد هذه الجولة حول المحافظ، ننتقل إلى الحديث عن المتصفحات. لا تزال العديد من التطبيقات اللامركزية (DApps) تقدم واجهاتها عبر المتصفحات فقط، مما يجعلها بوابة رئيسية للدخول إلى Web3. لكن، نظرًا لأن ليس كل المتصفحات تدعم إضافات المحافظ، فإن ليس جميعها مؤهلاً ليكون بوابة فعالة. المتصفح الأكثر استخدامًا لهذا الغرض هو Chrome، حيث تطور جميع محافظ المتصفحات إضافات مخصصة له. نادرًا ما يُستخدم Safari كبوابة لتطبيقات Web3، حيث تدعمه خدمة WalletConnect فقط من بين محافظ المتصفحات. متصفح آخر جدير بالذكر هو Brave، الذي يأتي مزودًا بمحفظة مدمجة تسمى Brave Wallet.
كما تُعد بعض أدوات التجميع (Aggregators) بوابات لدخول عالم Web3. فمنصة مثل DappRadar تجمع مختلف التطبيقات اللامركزية (DApps)، وتمكن المستخدمين من استعراضها والاتصال بها مباشرة. وهناك أدوات تجميع أخرى مثل Zapper وDeBank وZerion، التي تساعد المستخدمين على تتبع أصولهم وسجلات معاملاتهم عبر مختلف تطبيقات Web3.
أخيرًا، بدأت منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وReddit، التي تضم مجتمعات ضخمة من مستخدمي Web3، تتحول هي أيضًا إلى بوابات مهمة للدخول إلى هذا العالم.