A BroadChain apurou que, segundo informações da Reuters, a SpaceX, empresa de Elon Musk, está acelerando os preparativos para sua oferta pública inicial (IPO). Executivos da companhia devem iniciar rodadas de reuniões com investidores logo após o feriado da Páscoa, e há a possibilidade de que o pedido confidencial de registro para a IPO seja apresentado ainda neste mês.
O montante levantado nesta operação pode chegar a US$ 75 bilhões, o que elevaria a avaliação da SpaceX para cerca de US$ 1,75 trilhão. Caso confirmado, seria a maior IPO da história.
Em relação à estrutura de distribuição dos papéis, Musk avalia destinar até 30% das ações a investidores de varejo — uma fatia consideravelmente acima do patamar tradicional de 5% a 10% normalmente reservado a esse perfil em IPOs. O objetivo seria reforçar a estabilidade do preço das ações após o listing.
A SpaceX já definiu cotas de distribuição por cliente e região para os bancos coordenadores da oferta, embora a data exata e o tamanho final da operação ainda não tenham sido fechados.