A volatilidade do Bitcoin está no menor patamar histórico. Com base em ciclos anteriores, há uma grande probabilidade de o BTC iniciar uma recuperação neste momento. No gráfico, a alta do Bitcoin esbarra na resistência da média móvel de 30 dias (MA30), enquanto encontra suporte próximo às médias de 5 e 13 dias (MA5 e MA13). O mercado vive uma intensa batalha entre compradores e vendedores no curto prazo, e a expectativa é de que continue oscilando em um canal lateral estreito nas próximas sessões.
I. Panorama do Mercado — Bitcoin: Batalha acirrada no curto prazo, lateralização deve persistir
Desempenho do Mercado
Dados da CoinW mostram que o Bitcoin tentou uma alta ontem, mas foi contido pela MA30, encontrando suporte próximo às MAs de 5 e 13 dias. O mercado segue em uma disputa acirrada entre bulls e bears, com previsão de manutenção do movimento lateral. Nas últimas 24 horas, o BTC variou +0,04%, enquanto o ETH subiu +0,33%.
Observação de Dados
De acordo com o Coinmarketcap, a dominância do BTC permanece estável em 40,0%. O Índice de Medo e Ganância (alternative.me) registra 27 pontos hoje (ontem: 28), sinalizando que o sentimento de medo ainda predomina. Dados da OKLink indicam que o prêmio (desconto) do fundo GBTC da Grayscale segue praticamente inalterado em -46,1%. Na CoinBene, a taxa de financiamento do BTC às 13h é de -0,007% (ontem: +0,001%), sugerindo ligeira predominância de posições vendidas (shorts) no mercado futuro. O RSI 14 do Bitcoin está em 47,5 (ontem: 46,7), apontando uma pequena perda de força dos compradores.
Notícias Macroeconômicas
• O Fed de Boston e o MIT concluíram o "Project Hamilton", pesquisa sobre a viabilidade de uma CBDC (moeda digital de banco central);
• A carteira de Bitcoin da FTX está praticamente zerada, com saldo de apenas 0,12 BTC;
• A Fidelity registrou marcas relacionadas a investimentos em NFTs, metaverso e imóveis virtuais.
II. Movimentos Setoriais — Terra tem alta expressiva; Metaverso e Web3.0 estão entre os termos tech mais relevantes de 2022
Os cinco setores com maior valorização no mercado de criptoativos foram: Ecossistema Terra (+5,3%), Tokens de Governança de Staking Líquido (+4,0%), Ecossistema XDC (+2,9%), Ecossistema Algorand (+2,8%) e Ecossistema Yearn (+2,8%).
Setor de Investimentos Institucionais
Na carteira monitorada da A16Z, os maiores ganhadores das últimas 24h foram: XRP, AR e ROSE.
Na carteira da Coinbase Ventures, os três ativos que mais valorizaram nas últimas 24 horas foram: INST, BICO e LUNC.
No portfólio da DCG, os maiores ganhos do dia foram de: OCEAN, DG e HFT.
Já no portfólio da Pantera Capital, se destacaram: GTO, LUNC e PTF.
Na carteira da Animoca Brands, os três ativos em alta foram: GARI, WWY e PNT.
Notícias do Setor
Metaverso e Web3.0 estão entre os dez termos tecnológicos mais quentes de 2022.
BitKeep congelou parte dos fundos transferidos pelo hacker e pede que os usuários afetados colaborem com a investigação.
O HSBC já registrou marcas relacionadas a NFTs e metaverso.
A Nexo nega ter desistido da aquisição da Vauld e publicou uma versão final revisada de sua proposta para os credores.
A Kraken lançou a versão beta de seu mercado de NFTs.
III. Movimentos Relevantes de Grandes Ativos — LUNC dispara; comunidade BitDAO vota recompra de US$ 100 milhões em BIT
Entre os 100 maiores ativos por capitalização de mercado, os cinco com maior alta são: LUNC (8,5%), QNT (6,5%), LDO (6,4%), XDC (4,7%) e XRP (3,8%).
Destaques por Setor
Top 3 em alta no setor DeFi: REN, LUNC e OCEAN.
Top 3 em alta no setor NFT: GARI, WWY e PNT.
Top 3 em alta na categoria Play-to-Earn (últimos 7 dias): WOW, WWY e MCRT.
Os cinco ativos mais pesquisados hoje: BTC, MATIC, SHIB, LUNC e CAKE.
Grandes Ativos
Nova proposta do Compound visa ajustar limites de empréstimo e fatores de colateral para mercados como BAT e COMP.
Durante o colapso da Terra, a Wintermute realizou arbitragens superiores a US$ 250 milhões, obtendo lucros de dezenas de milhões.
A comunidade BitDAO iniciou uma votação para uma proposta de recompra de BIT no valor de US$ 100 milhões.
IV. Dados de Contratos — Posições long em BTC dominam; força comprada de curto prazo é alta
Dados da CoinGecko mostram que, às 13h, a relação entre posições longas e curtas de BTC na Bitmex era de 58,17% para longs contra 41,83% para shorts, indicando predominância dos comprados. Analisando a proporção de traders em cada lado, observa-se que o número de holders em posição longa para Bitcoin vem apresentando uma tendência de alta oscilatória. Em resumo, no mercado de futuros de BTC, as posições longas dominam, a proporção de traders longos está em alta e a força compradora se fortalece no curto prazo.
5. Opinião de Influenciadores — Reservas totais em exchanges caem cerca de 550 mil BTC
O OKLink divulgou o “Relatório sobre a Segurança do Ecossistema Blockchain Global em 2022”. O documento aponta que, nos primeiros 11 meses do ano, foram monitorados 275 incidentes de segurança no ecossistema, um aumento de 30% ante 2021. No entanto, as perdas totais somaram cerca de US$ 2,769 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões), uma redução de cerca de 50% na comparação anual. Cerca de 90% dos incidentes ocorreram nas redes ETH (47%) e BSC (41%), enquanto 95% das perdas se concentraram em ETH (65%), SOL (20%) e BSC (10%). Além disso, mais de 80% dos prejuízos por falhas de segurança vieram dos setores DeFi e de pontes entre blockchains. Incidentes no DeFi representaram mais de 50% tanto em quantidade quanto em valor perdido. Cinco dos dez maiores ataques de 2022 envolveram pontes cross-chain. Phishing (27%) foi a técnica mais comum no ecossistema blockchain no ano, enquanto os maiores prejuízos financeiros foram causados por vazamento ou perda de chaves privadas.
Dados da Glassnode indicam que, este ano, 450 mil BTC foram transferidos de exchanges ou carteiras quentes para carteiras frias. As reservas totais das corretoras caíram aproximadamente 550 mil BTC, reduzindo o percentual de BTC sob custódia delas para menos de 12% do total em circulação. A Binance reduziu suas reservas em 90 mil BTC em 7 dias, em dezembro; a FTX retirou 70 mil BTC em duas semanas, em junho; e a Coinbase moveu 200 mil BTC em apenas 4 dias, em novembro.
6. Análise de Relatório — Bitcoin superará o euro; UE precisa aprender a lidar
A Messari publicou um relatório afirmando que o Bitcoin ultrapassará o euro. Abaixo, os principais pontos:
1. Estamos em uma corrida para ver se mais bancos centrais de mercados emergentes começarão a adquirir BTC ou se países com moedas de reserva tentarão sufocar essa inovação. Defensores das criptomoedas já surgem em lugares antes improváveis, como o Departamento de Economia de Harvard. Assim, mesmo com a pressão do mercado este ano, estamos mais perto do sucesso do que nunca.
2. O Bitcoin superará o euro; Bruxelas faria bem em aprender a lidar com isso.
3. Sobre mineração: a mineração de Bitcoin precisa se tornar mais limpa e sustentável.
4. Em um ambiente de juros altos, muitos CFOs podem hesitar em incluir Bitcoin no balanço de suas empresas. Como não há sinais de mudança significativa na política do Fed, o próximo surto de demanda por BTC provavelmente virá de governos, não de grandes corporações.
5. A natureza pública da maioria das blockchains cria oportunidades para redes de privacidade. Na próxima "guerra pela privacidade", apostamos principalmente em Zcash e Monero, especialmente no Zcash.
6. As stablecoins devem se tornar um dos principais produtos de exportação dos EUA. Apesar de certo paternalismo no Congresso americano, os EUA continuarão liderando em tecnologia, finanças e criptoativos.
7. Sobre stablecoins supercolateralizadas: embora a emissão de DAI tenha caído pela metade desde o pico de março de 2022, para US$ 5 bilhões, ela demonstrou resiliência novamente. Apesar dos impactos nos empréstimos cripto, nem o MakerDAO nem o DAI sofreram problemas substanciais ou desancoragem.
8. Sobre stablecoins algorítmicas: o mercado de stablecoins está caótico, mas o setor ainda precisa de uma nova stablecoin algorítmica bem-sucedida. Acreditamos que surgirá uma stablecoin algorítmica resistente à inflação.
9. O que poderia ser pior que o colapso de uma stablecoin algorítmica de US$ 60 bilhões? — Uma CBDC. Uma moeda digital de banco central seria como a FAA (Administração Federal de Aviação) assumir pessoalmente o controle da pilotagem e da fabricação de motores, em vez de definir regras seguras para os corredores aéreos.