Vertragsvolumen von Chainalysis mit der US-Bundesregierung zwischen 2015 und 2019 (Quelle: CoinDesk Research)
Im Jahr 2015 schloss Chainalysis einen ersten Vertrag über 9.000 US-Dollar mit dem FBI für Datensoftware ab.
Nur fünf Jahre später hat sich das Unternehmen zu einer Art „Palantir“ der Kryptobranche entwickelt – einem Anbieter, der lukrative Softwareverträge mit der US-Regierung abschließt. Chainalysis erwirtschaftet mittlerweile jährlich mehrere Millionen Dollar durch Geschäfte mit Bundesbehörden und zählt zu den führenden Playern im aufstrebenden Markt für Blockchain-Überwachung.
Heute ist Chainalysis der größte US-Auftragnehmer für Kryptodatenanalyse und arbeitet mit bis zu zehn verschiedenen Bundesbehörden zusammen.
Der Grund ist klar: Die Behörden wollen die komplexen Transaktionsnetzwerke von Bitcoin und anderen Kryptowährungen durchdringen, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen – und sind bereit, dafür erhebliche Mittel bereitzustellen.
CoinDesk hat 82 Einträge im US-Bundesauftragsregister ausgewertet und festgestellt, dass Bundesbehörden seit der Gründung von Chainalysis im Jahr 2015 mindestens 10 Millionen Dollar (genau 10.690.706 Dollar) für Tools, Dienstleistungen und Schulungen des Unternehmens ausgegeben haben. Unter Einbeziehung von Vertragsverlängerungen übersteigen die Einnahmen von Chainalysis sogar 14 Millionen Dollar.
Kein anderes Unternehmen kann mit Chainalysis in puncto Anzahl der Regierungsverträge oder der kooperierenden Behörden mithalten. Laut offiziellen US-Daten schloss CipherTrace unter CEO David Jevans vor allem Forschungs- und Entwicklungsverträge im Gesamtwert von 6 Millionen Dollar ab; das britische Unternehmen Elliptic vereinbarte mit dem IRS lediglich einen einzigen Vertrag über 2.450 Dollar.
Mit Chainalysis an ihrer Seite kann die US-Regierung effektiver verhindern, dass Kryptowährungen zur Umgehung staatlicher Überwachung genutzt werden. Bitcoin ist ein pseudonymes, aber inhärent nachvollziehbares System: Auf dem Netzwerk werden Milliardenbeträge transferiert – jede Transaktion wird in einem öffentlichen Ledger dokumentiert, das jeder einsehen kann.
Laut Chainalysis waren 2019 zwar nur 1,1 % des gesamten Bitcoin-Transaktionsvolumens illegal, doch dieser Anteil steigt stetig – und zwar um satte 180 % gegenüber dem Vorjahr.
Die US-Regierung reagierte darauf und erhöhte ihre Ausgaben für Chainalysis Jahr für Jahr. 2019 zahlten die Behörden dem Unternehmen über 5 Millionen Dollar – ein Anstieg um 20 % gegenüber 2018 und um beeindruckende 22.558 % gegenüber dem Startjahr 2015. Damals zählte Chainalysis nur zwei Bundesbehörden zu seinen Kunden: das FBI und den IRS.
Heute unterhält Chainalysis Verträge mit einer Vielzahl von Behörden, darunter das FBI, die Drug Enforcement Administration (DEA), Immigration and Customs Enforcement (ICE), die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Finanzinstitutionen innerhalb des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), den Internal Revenue Service (IRS), den United States Secret Service (USSS), die Transportation Security Administration (TSA) und sogar das Department of the Air Force.
Die meisten Bundesbehörden schließen Verträge im sechsstelligen Bereich ab; einige investieren jedoch deutlich mehr. So vereinbarte die TSA 2018 einen Vertrag über 40.000 Dollar mit Chainalysis, während der IRS – der größte Bundespartner – in den letzten fünf Jahren insgesamt Verträge im Wert von 4,1 Millionen Dollar abgeschlossen hat, davon allein 3,6 Millionen Dollar nach 2018.
ICE folgt mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Millionen Dollar auf Platz zwei, das FBI liegt mit 2,4 Millionen Dollar auf Platz drei.
Das FBI plant jedoch, in den nächsten beiden Jahren seine Ausgaben für Chainalysis um mehrere Millionen Dollar zu erhöhen und könnte damit den IRS als größten Partner ablösen. Am 18. Dezember 2019 zahlte das FBI 377.500 Dollar für das „Virtual Currency Tracking Tool“ von Chainalysis und wird bis 2022 voraussichtlich mindestens 3.628.775 Dollar investieren.
Zum Vergleich: Laut einem Bericht von Vice aus dem Jahr 2017 hatte das damals noch junge New Yorker Unternehmen bereits 330.000 Dollar vom FBI, 88.000 Dollar vom IRS und 58.000 Dollar von ICE eingenommen.
Bundesbehörden investieren beträchtliche Summen in Chainalysis. Einige Behörden verlängern ihre Verträge über Jahre, wie der IRS, der jährlich rund 1,6 Millionen Dollar für denselben Vertrag ausgibt und insgesamt bereits 3,3 Millionen Dollar investiert hat (Quelle: CoinDesk Research).
Was beschaffen diese Beh��rden genau?
Es ist nicht immer einfach, genau zu bestimmen, was die Behörden bei Chainalysis erwerben. Viele Verträge enthalten keine detaillierten Angaben: 29 Verträge erwähnen verschiedene Produktlizenzen, fünf beziehen sich auf die Software „Reactor“, während andere keinerlei Spezifizierung enthalten (so gab das Department of the Air Force beispielsweise 110.000 Dollar für „Bitcoin cryptocurrency transactions“ aus).
Vor einem Jahr sammelte Chainalysis in einer Series-B-Runde 30 Millionen Dollar ein. Das Unternehmen bietet derzeit drei Produkte an: Reactor, KYT und Kryptos. Davon ist jedoch nur die Transaktionsvisualisierungssoftware Reactor – das Flaggschiffprodukt – seit über einem Jahr auf dem Markt.
Jonathan Levin, Mitgründer und Chief Strategy Officer von Chainalysis, erklärt: „Neben unseren Kunden aus dem privaten Sektor, die ebenfalls Reactor nutzen, haben wir zwei neue Produkte speziell für diesen Bereich entwickelt: KYT („Know Your Transaction“) und Kryptos.“
Reactor ist das Kernprodukt von Chainalysis. Es visualisiert Kryptoaktivitäten auf der Blockchain und markiert Adressen, die für illegale Transaktionen genutzt werden.
Casey Bohn ist Experte für High-Tech-Kriminalität am National White Collar Crime Center in Virginia und schult regelmäßig Strafverfolgungsbeamte im Umgang mit Reactor und anderen Tools von Chainalysis. Er betont, dass Reactor den Aufwand für Blockchain-Analysen erheblich reduziere.
„Reactor ist ein relativ einfach zu bedienendes Werkzeug, ohne übermäßige Komplexität“, so Bohn. „Sobald man es verstanden hat, vereinfacht es komplexe Aufgaben erheblich.“
Bohn hat bereits Beamte von Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden im Umgang mit der Software geschult – darunter auch Mitarbeiter einiger der zehn Behörden, die Verträge mit Chainalysis abgeschlossen haben. Seiner Erfahrung nach zeigen diese Beamten großes Interesse an Blockchain-Analyse.
Bohn betont: „Alle diese Ermittlungsbehörden unterhalten inzwischen spezialisierte Abteilungen, die sich mit Kryptowährungen befassen.“
So existiert beispielsweise die Cyber Crimes Unit innerhalb der Criminal Investigation Division (CI) des IRS bereits seit fünf Jahren und untersucht steuerbezogene Kryptodelikte. Diese Abteilung zählt zu den wichtigsten Kunden von Chainalysis: In den vergangenen vier Jahren wurden hierfür 3,3 Millionen Dollar für „Fallunterstützung und Schulungen“ ausgegeben.
Die Internal Revenue Service (IRS) hat sich hierzu nicht geäußert. In ihrem Jahresbericht zu strafrechtlichen Ermittlungen für 2019 ließ Jim Lee, stellvertretender Leiter des IRS-Kriminaldienstes (CI), jedoch durchblicken, dass nicht nur seine Abteilung, sondern auch andere Teile der Steuerbehörde Bedarf an Fähigkeiten zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen hätten.
Lee erläuterte: „Bei allen Finanzstraftaten benötigen die US-Staatsanwaltschaften die Unterstützung des IRS-Kriminaldienstes. Tatsächlich wird praktisch jeder Fall, bei dem Geld eine Rolle spielt, zu einer bundesweiten Angelegenheit und fällt damit in die Zuständigkeit unserer Abteilung. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen.“
Don Fort, der Leiter des IRS-Kriminaldienstes, wurde noch konkreter, als er die Beziehung seiner Abteilung zu Chainalysis beschrieb. Er gab bekannt, dass Chainalysis dem IRS und dem Justizministerium bei der Aufklärung eines Falls um eine südkoreanische Kinderpornografie-Website geholfen habe.
Andere Behörden gaben hingegen keine Einblicke in ihre Aktivitäten im Bereich der Krypto-Nachverfolgung. Die meisten verweigerten jegliche Stellungnahme. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Drug Enforcement Administration (DEA) lehnten Kommentare ab.
Ein Sprecher begründete dies: „Die DEA erörtert keine Themen, die mit Ermittlungsmethoden zusammenhängen.“
Einige öffentliche Dokumente deuten zudem darauf hin, dass die betroffenen Behörden ihre Kooperationen mit Privatunternehmen nicht offenlegen wollen.
2018 stellte Vice beim U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) einen Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA), um Unterlagen über den Kauf einer Chainalysis-Software für 13.188 US-Dollar zu erhalten. Fünf Monate später veröffentlichte ICE eine stark geschwärzte Datei, die bestätigte, dass die zugehörige Abteilung Homeland Security Investigations (HSI) das Tool „Reactor“ nutzte.
In dem Dokument heißt es: „Eine öffentliche Offenlegung der Zusammenarbeit zwischen ICE und Chainalysis würde zudem laufende Vereinbarungen zum Informationsaustausch mit anderen Logistik- und Finanzdienstleistungsunternehmen beeinträchtigen.“
Vom Kleinen zum Großen
Das erste Produkt von Chainalysis wurde speziell für Ermittler im Kryptobereich entwickelt. Mitbegründer Levin erklärte, das Unternehmen habe zunächst vor allem Verträge mit spezialisierten Teams innerhalb einzelner Behörden abgeschlossen.
„Wir begannen damit, Verträge mit kleinen Abteilungen in Behörden abzuschließen, die sich mit Cyberkriminalität und Geldwäsche befassen“, so Levin. „Wir erkannten, dass diese Behörden mit der Bekämpfung einer Vielzahl von Straftaten und illegalen Aktivitäten konfrontiert sind – was bedeutete, dass unsere Attraktivität für solche Institutionen wuchs und unsere Rolle immer wichtiger wurde.“
Diese Strategie löste einen Schneeballeffekt aus, der Chainalysis dabei half, immer mehr Beschaffungsverträge mit Bundesbehörden abzuschließen – möglicherweise weit mehr, als in diesem Artikel dargestellt werden. Levin gab an, dass viele dieser Verträge nicht im Federal Procurement Data System veröffentlicht wurden.
Levin sagte: „Unsere Einnahmen teilen sich etwa hälftig auf den öffentlichen und den privaten Sektor auf.“ Der öffentliche Sektor umfasst dabei US-Behörden sowie Regierungsstellen im Ausland.
Der Cyberkriminalitätsexperte Born merkte an, dass die genannten 16 Millionen US-Dollar aus vielen Blickwinkeln betrachtet eher gering seien. Er verwies darauf, dass die US-Regierung für andere Technologielösungen aus der Privatwirtschaft weitaus höhere Summen ausgibt – beispielsweise für Cellebrite, das Ermittlern bei der Entschlüsselung von Handydaten hilft. Laut Einträgen im Federal Procurement Data System summieren sich die Verträge zwischen Cellebrite und der US-Regierung seit August 2015 auf über 40 Millionen US-Dollar.
Im Bereich der Kryptotransaktions-Nachverfolgung scheint Chainalysis den Markt der Bundesbehörden jedoch nahezu monopolisiert zu haben.
Übersetzung: Min Min | Redaktion: Lin Yi