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El 3 de marzo, los ETF spot de BTC registraron entradas netas totales de 225 millones de dólares, siendo el ETF IBIT de BlackRock el líder con 322 millones de dólares en entradas netas; mientras tanto, el ETF FBTC de Fidelity experimentó salidas netas de 89,29 millones de dólares. Actualmente, el valor patrimonial total de los ETF spot de BTC asciende a 87.582 millones de dólares, y las entradas netas acumuladas superan los 5.540 millones de dólares.

El tamaño de la cola de staking de Ethereum ha alcanzado un nuevo récord histórico, con unos 3,4 millones de ETH esperando su inclusión, lo que implica un tiempo de espera estimado de hasta 60 días. Esta cifra ha aumentado significativamente desde principios de enero, reflejando una mayor preferencia de los inversores institucionales y grandes inversores por el staking de ETH frente a su venta, posiblemente impulsada por la narrativa sobre el potencial de Ethereum en infraestructuras de pagos y aplicaciones de IA.

La reciente caída de las criptomonedas ha estado impulsada principalmente por factores macroeconómicos; los altos precios de la energía podrían retrasar los recortes de tasas de interés, lo que perjudica al mercado cripto. Aunque los flujos de fondos hacia los ETF experimentaron brevemente un cambio positivo, la participación institucional sigue débil, y hay una clara escasez de compradores a los niveles de precios actuales, dejando al mercado aún frágil.

El 2 de marzo, los ETF spot de BTC estadounidenses mostraron un desempeño sólido, con entradas netas diarias de 458 millones de dólares; los doce ETF registraron entradas netas. IBIT de BlackRock lideró con entradas netas de 263 millones de dólares, seguido de cerca por FBTC de Fidelity. Actualmente, el valor patrimonial total de estos ETF supera los 8.830 millones de dólares, y las entradas netas acumuladas superan los 5.520 millones de dólares, lo que refleja una continua preferencia del mercado por estos fondos.

El 2 de marzo, los ETF spot de ETH mostraron un desempeño sólido en su conjunto, con entradas netas diarias de 38,691,200 USD; ninguno de los nueve ETF registró salidas netas. Entre ellos, ETHA de BlackRock lideró con entradas netas de 26,511,000 USD. Actualmente, el valor patrimonial total de estos ETF alcanza los 11,656 millones de USD, con entradas netas acumuladas de 11,644 millones de USD, lo que representa aproximadamente el 4,74 % de la capitalización bursátil total de ETH.

Una sola persona podrá dirigir un ejército de Agentes a escala de decenas de miles; empresas individuales valoradas en más de 1.000 millones de USD serán posibles.

Este artículo ofrece una guía práctica para que los market makers ingresen al ecosistema de exchanges descentralizados (DEX). Las estrategias clave incluyen: arbitraje al contado/ETF entre mercados centralizados y descentralizados; cotización directa a usuarios Web3 mediante sistemas RFQ; provisión de liquidez y arbitraje transfronterizo utilizando infraestructura multi-chain (como protocolos de intención, THORChain y Harbor); aprovechamiento de las diferencias de precios entre CeFi y DeFi; participación en el market making de derivados descentralizados (contratos perpétuos y opciones); y provisión de soluciones estructuradas de liquidez para lanzamientos de tokens.

El protocolo de staking líquido de Solana, Toby, anunció en la conferencia Breakpoint el lanzamiento de su token de gobernanza TOBY. Su producto principal, tobySOL, tiene como objetivo permitir que los participantes en el staking compartan los ingresos derivados del MEV. Mediante la integración del middleware OpenMEV para consolidar y subastar flujos de órdenes, dichos ingresos —por ejemplo, de arbitraje— se inyectan en tobySOL, con una rentabilidad anualizada prometida del 11,5 %. Este protocolo busca romper el monopolio del MEV ejercido por Jito, pero enfrenta desafíos como la competencia por los flujos de órdenes, el comportamiento malicioso de los validadores y la incertidumbre regulatoria.

La decisión de Aave de retirar USDS y DAI marca una bifurcación definitiva en esta relación DeFi, que ha pasado de la cooperación a la competencia.

A medida que se divulgan progresivamente los informes trimestrales de las empresas estadounidenses cotizadas, este artículo analiza los movimientos de fondos de 11 gigantes financieros, revelando una clara tendencia de diferenciación de riesgo: JPMorgan Chase e Invesco han incrementado sus posiciones en acciones tecnológicas como NVIDIA; Bridgewater y el Fondo Soberano de Arabia Saudí han reducido sus tenencias en acciones tecnológicas con altas valoraciones para adoptar una postura más defensiva; Berkshire Hathaway ha abierto por primera vez una posición en Google y ha reducido su participación en Apple. Asimismo, en el ámbito de los activos criptográficos, varias instituciones también han realizado movimientos estratégicos, aunque la proporción de inversión sigue siendo relativamente pequeña.

Las criptomonedas, la inteligencia artificial, DeFi, los activos del mundo real (RWA), DePIN y la robótica se están fusionando en una economía digital interoperable operada por humanos y agentes.

Los ingresos de Circle en el tercer trimestre superaron las expectativas, pero su precio de las acciones cayó. Los ingresos principales dependen de los intereses generados por las reservas de USDC, lo que implica una estructura de beneficios poco diversificada y una presión creciente derivada de la caída de las tasas de interés. Los altos costos de distribución erosionan los beneficios, mientras que las contribuciones de sus negocios diversificados siguen siendo limitadas. La empresa está desarrollando una segunda curva de crecimiento mediante la blockchain pública Arc y fondos tokenizados como USYC, pero esta transformación enfrenta presión competitiva y desafíos de rentabilidad.