هجوم قرصنة بقيمة 293 مليون دولار يؤدي إلى تبخر 8 مليارات دولار من القيمة المقفلة في Aave، بروتوكولات DeFi تواجه أزمة ثقة

وفقًا لما علمته BroadChain من BroadChain، في 20 أبريل الساعة 21:00، وفقًا لتقارير CryptoNews، تعاني Aave من نزيف حاد، حيث انخفض رمزها المميز AAVE بنسبة تقارب 21% خلال سبعة أيام، وتداول في نطاق 90-91 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يسلط الضوء على السرعة المذهلة لانتقال المخاطر بين بروتوكولات DeFi. على الرغم من أن حجم التداول خلال 24 ساعة ارتفع بنسبة 50.20% إلى 539.45 مليون دولار، إلا أن هذا يعتبر بيعًا بدافع الذعر وليس تراكمًا للأموال. ما إذا كان هذا البيع يمثل فرصة شراء أو بداية لأزمة أعمق يعتمد كليًا على اتجاه ثقة البروتوكول في المستقبل. بدأت شرارة الأزمة يوم السبت، عندما سرق القراصنة 116,500 رمز rsETH بقيمة حوالي 293 مليون دولار من بروتوكول الجسر القائم على LayerZero الخاص بـ Kelp DAO، واستخدموا جزءًا من الأموال المسروقة كضمان لاقتراض Ethereum المغلف على Aave v3، مما ترك للبروتوكول ديونًا متعثرة تبلغ حوالي 195 مليون دولار. نتيجة لذلك، انخفض إجمالي القيمة المقفلة لـ Aave بشكل حاد من 26.4 مليار دولار إلى 17.94 مليار دولار، وفقدت ترتيبها كأفضل بروتوكول DeFi الذي كانت تحتفظ به قبل عطلة نهاية الأسبوع. علقت Curve Finance و Ethena و Wrapped Bitcoin التابع لـ BitGo استخدام جسر LayerZero كإجراء وقائي. يتداول AAVE حاليًا عند حوالي 91 دولارًا، بانخفاض حوالي 6% خلال 24 ساعة على Kraken، وانخفاض أسبوعي يزيد عن 20%، مما يشكل انحرافًا ملحوظًا عن أداء السوق الأوسع المعتدل بنسبة -0.50% خلال سبعة أيام. ارتفاع حجم التداول مع انخفاض السعر هو إشارة توزيع نموذجية، تشير إلى أن البائعين يستغلون أي انتعاش للبحث عن السيولة. تشكل منطقة 90-92 دولارًا دعمًا فوريًا، وإذا تم اختراق 89 دولارًا بوضوح (والتي تم لمسها لفترة وجيزة خلال المرحلة الأولية من الذعر)، فقد يفتح الطريق نحو منطقة الطلب الهيكلية 78-80 دولارًا. الواقعي أكثر هو أن إعادة بناء الثقة عادة ما تتطلب وقتًا، وقد يتذبذب السعر بين 88 و 100 دولار، وسيكون أي تعاف بطيئًا ومحدودًا. الخطر الحقيقي يكمن في استمرار تدفق الأموال للخارج، إذا انخفض TVL عن 15 مليار دولار واستمرت عمليات السحب، فسيظهر الضغط مباشرة على السعر، وبمجرد اختراق 85 دولارًا، سيتدهور الهيكل بسرعة ويفتح الطريق نحو 70 دولارًا.